Экономические науки/9.Экономика промышленности

Сихимбаева Д.Р., д.э. н., профессор

Нургазина Ж.К., магистарант 2 курса

Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, Казахстан

КОНКУРЕНТОНОСПОСОБНОСТЬ ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Карагандинская область является одним из индустриальных регионов Республики Казахстан. Здесь сконцентрированы крупные предприятия цветной и черной металлургии, машиностроения, пищевой, легкой и деревообрабатывающей промышленности, стройиндустрии и энергетики. В разработке месторождений полезных ископаемых Карагандинская область занимает важнейшее место в минерально-сырьевом комплексе Республики и является уникальной железо-марганцевой, барит-полиметаллической, меднорудной редкометалльной и угленосной провинцией Казахстана.

Потенциальная извлекаемая ценность балансовых запасов региона по основным видам твердых полезных ископаемых составляет 758,2 млрд. долларов США. Запасы и прогнозные ресурсы недр – 1162 млрд. долларов США. Карагандинский угольный бассейн является более газоносным среди угольных бассейнов стран СНГ. Область обладает крупнейшими запасами нерудного сырья для металлургии и строительной индустрии. С 2010 по 2014 годы объём промышленного производства Карагандинской области в действующих ценах увеличился с 517,3 до 808,9 млрд. тенге или на 56,4 процентных пункта. Валовая добавленная стоимость промышленности в структуре ВРП возросла с 350,3 до 759,6 млрд. тенге или более чем в 2 раза.

Вместе с тем, удельный вес валовой добавленной стоимости промышленности в валовом региональном продукте области имеет нестабильную динамику роста, и достиг 49,8% к 2014 году (в 2010 году – 51,5%). Также, с 2007 года наблюдается снижение индекса физического объема производства под влиянием сокращения спроса на продукцию экспортоорентированных предприятий ТОО «Корпорация Казахмыс» и АО «АрселорМиттал Темиртау» в связи с финансовым кризисом, вызванным снижением мировых цен на металлы. Кроме того, за пятилетний период в промышленности отмечена динамика в сторону оттока работников с 150772 до 139535 в другие отрасли экономики, что составляет 7,5%. Производительность труда увеличилась до 5796,9 тыс. тенге на одного занятого или на 68,96 процентных пункта.

В период с 2010 по 2014 годы в экономику Карагандинской области инвестировано 851,1 млрд. тенге. Из них 62,8% от общего объема инвестиций – капитальные вложения предприятий частной форм собственности, 14,5% доля прямых иностранных инвестиций, доля бюджетных средств – 11,2 %, заемные средства 11,5%. В том числе, за 2014 год инвестиционные вложения в основной капитал составили 214,1 млрд. тенге или 221,0% к 2010 году. Наибольшие объемы инвестиций в основной капитал освоены промышленными предприятиями - 63,7%. Основными источниками финансирования инвестиций в основной капитал являются собственные средства предприятий – 57,9%. Доля иностранных инвестиций составляет – 7,5%, заемных средств - 21,2%. В целом внешнеторговый оборот Карагандинской области в период с 2010 по 2014 годы составил 38360,8 млн. долларов США, в том числе экспорт - 29999,2 млн. долларов США, импорт - 8361,6 млн. долларов США.

Структура экспорта товаров из Карагандинской области за период с 2010 года по 2014 год не изменилась, увеличилась экспортная нагрузка на группу товаров «металлы и изделия из них». Объем экспорта металлов и изделий из них за период с 2010 по 2014 годы составил 18191,8 млн. долларов США или 60,6% от всего объема экспорта Карагандинской области. Экспорт прочих товаров составил 1578,5 млн. долларов США или 5,3% от общего объема ыэкспорта за 2010-2014 годы. Основной позицией группы товаров импорта по-прежнему остаются машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты, объем которых за 5 лет составил 3003,8 млн. долларов США или 36,0% от общего объема импорта Карагандинской области. Предприятия и организации Карагандинской области поддерживают внешнеэкономические связи с более чем 100 странами мира. В Карагандинской области действует более 400 совместных предприятий с участием иностранного капитала.

Горнодобывающий сектор

В горнодобывающем секторе основными предприятиями, разведывающими и разрабатывающими марганцевые, железомарганцевые и железорудные месторождения области являются АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат», РУ «Казмарганец» АО ТНК «Казхром», ТОО «Оркен», ТОО «Оркен-Атасу». Основным горнодобывающим и перерабатывающим предприятием по свинцово-цинковым рудам является СП ТОО «Nova-Цинк». Кроме того, свинец и цинк попутно добываются ТОО «Корпорация Казахмыс» из комплексных медных руд. По запасам золота Карагандинская область занимает 5 место в республике. В 2014 году в области добыто 4519 кг золота. Основные запасы руд редких металлов сосредоточены в месторождениях Агадырского рудного района (Коктенколь, Кайракты, Караоба, Северный Катпар и т.д.). К угледобывающим предприятиям относятся АО «Шубарколь Комир», АО «АрселорМиттал Темиртау», корпорация «Казахмыс», ТОО «Сарыарка Energi», ТОО «ГРК Камбар», ТОО «ГРК Дархан», ТОО «ГРК Недра Казахстана» и другие. С 2010 по 2014 годы в горнодобывающую промышленность вложены инвестиции в размере 124,0 млрд. тенге: добыча угля, лигнита и торфа (66,2 млрд. тенге), добыча металлических руд (55,3 млрд. тенге), прочие отрасли горнодобывающей промышленности (2,5 млрд. тенге). В 2014 году в отрасль направлено 32,3 млрд. тенге инвестиций или 248,5% к 2010 году: добыча угля, лигнита и торфа (20,2 млрд. тенге), добыча металлических руд (11,8 млрд. тенге), прочие отрасли горнодобывающей промышленности (0,3 млрд. тенге).

Инвестиционная активность предприятий позволила за рассматриваемый период увеличить объем горнодобывающей отрасли в действующих ценах с 47,6 до 83,9 млрд. тенге, что составляет 176,3%. В 2014 году горнодобывающими предприятиями произведено продукции на 83,9 млрд. тенге, реальный рост составил – 109,4%. Доля горнодобывающей отрасли в общем объеме промышленного производства - 10,4%.

Динамика изменения индекса физического объема производства товарной продукции в горнодобывающей промышленности за 2010-2014 годы

За пятилетний период на отраслевом рынке труда отмечена незначительная динамика в сторону уменьшения работников с 17942 до 17867, что составляет 0,4%. Производительность труда увеличилась до 4472,8 тыс. тенге на одного занятого или на 68,3 процентных пункта. Экспортировано минеральных продуктов в общем объеме 1880,4 млн. долларов США или 6,3% от общего объема экспорта за 2010-2014 гг. Объем импорта составил 879,7 млн. долларов США или 10,5% от общего объема импорта за 2010-2014 годы.

В перспективе до 2015 года планируется к реализации порядка 15 проектов по развитию минерально-сырьевой базы Карагандинского бассейна предприятиями АО «Шубарколь Комир», АО «АрселорМиттал Темиртау», ТОО «Корпорация «Казахмыс», ТОО «Сарыарка Energi» и др. В целом возможности сырьевой базы Карагандинской области не исчерпываются уже выявленными и разведанными месторождениями, поэтому главная задача геологоразведочных работ заключается в улучшении структуры сырьевой базы - поиске и разведке легкодоступных (для открытой добычи) месторождений, в том числе и небольших, но с высоким содержанием полезных компонентов.

Марганцевые руды

Так как, большая часть разведанных запасов марганцевых руд Атасуйского рудного района (более 90 %) пригодна только для отработки подземным способом, необходимо ориентировать геологоразведочные работы на выявление близповерхностных высококачественных руд в восточной части Сюртысуйской и в южной части Восточно-Сюртысуйской синклиналей в Атасуйском рудном районе, в пределах рудных полей: Тур и Богач и близлежащих площадях в Сарысу-Тенизском рудном районе, Жаксыкотрском рудном поле в Жездинском районе.

Медные руды

Карагандинская область занимает ведущее место в Республике по запасам и добыче меди. В области имеется порядка 30 месторождений меди различных геологопромышленных типов. Основные промышленные запасы меди сосредоточены в Жезказганском и Прибалхашском рудных районах. Разработкой и добычей медной руды во всех перспективных меднорудных районах области занимается ТОО «Корпорация Казахмыс».

В период 2014-2016 годы корпорацией планируется дальнейшее развитие и модернизация рудной базы на основе таких рудников как Абыз (ПГР) в 2015г., Космурун (ПГР) в 2013г., Акбастау (ОГР) в 2011 г. (ПО «Карагандацветмет»); Жомарт (II очередь) в 2016 г., Восточная Сары-Оба в 2011 г. (ПО «Жезказганцветмет»); Саяк IV (золото, кобальт, медь) в 2015г. (ПО «Балхашцветмет»). Также, ТОО «SAS LLS» предполагает в 2010 году запустить производство медного концентрата мощностью 2 млн. тонн на основе руд месторождений Нурказган (Карагандинская область) и Шатырколь (ЮКО).

Свинцово-цинковые руды

По запасам и добыче свинца и цинка Карагандинская область занимает ведущее место в Республике. Сырьевая база свинцово-цинковой промышленности может быть увеличена, а её структура улучшена за счет поисков и разведки новых месторождений, в том числе и новых геолого-промышленных типов в Агадырском и Атасуйском рудных районах в пределах Акжальской и Акбастауской структурно-формационных зон, в районе месторождения Бестюбе, на южном борту Жаильминской грабен-синклинали, в пределах Алашпайской синклинали.

В настоящее время добычу свинцово-цинковых руд в области ведет только фирма «Nova Trading & Commerce AG» (дочернее предприятие - СП ТОО «Nova цинк») на месторождении Акжал.

Железные руды

В области выявлено более 100 проявлений и месторождений железных и комплексных железосодержащих руд, в том числе разведано и числятся на балансе 18 промышленных железорудных месторождений. В рамках комплексной программы развития производства до 2014 года АО «АрселорМиттал Темиртау» предусматривает в 2010 году вложение инвестиций на расширение рудника Атасу для удовлетворения перспективных потребностей в железной руде и концентрате.

Обрабатывающая промышленность

Основу обрабатывающей промышленности составляют следующие подотрасли: металлургическая промышленность и производство готовых металлических изделий (с удельным весом в отрасли 64,0%), производство пищевых продуктов, включая напитки (8,2%), машиностроение (2,6%), производство прочих неметаллических минеральных продуктов (1,5%), производство резиновых и пластмассовых изделий (1,1%), химическая промышленность (1,2%), фармацевтическая отрасль (0,03%), производство бумаги и бумажной продукции (0,1%), производство изделий из дерева (0,1%), производство кожи текстильных и швейных изделий, изделий из кожи, производство обуви (0,2%) и прочие отрасли промышленности.

Крупнейшими предприятиями обрабатывающих отраслей являются: ТОО «Корпорация «Казахмыс», представляющее собой многопрофильное горно-металлургическое предприятие с законченным циклом производства и объединяющее ряд заводов, рудников и энергообъектов, и АО «АрселорМиттал Темиртау», включающее в себя все предприятия полного металлургического цикла, угольные шахты Карагандинского бассейна, ТЭЦ, вспомогательную и обслуживающую производственную инфраструктуру.

Ведущими предприятиями в машиностроении и металлообработке являются ТОО «Карагандинский машиностроительный завод им. Пархоменко», ТОО «Машзавод №1», АО «Карагандинский литейно-машиностроительный завод» ТОО «Копорация Казахмыс», АО «Карагандинский завод металлоконструкций «Имсталькон», ТОО «ЗПХ «Техол», ТОО «Казчерметавтоматика» и другие.

Основными промышленными предприятиями, производящие резиновые и пластмассовые изделия являются ТОО «Карагандарезинотехника» и ТОО «Восход», в химической промышленности действуют: ТОО «Темиртауский электрометаллургический комбинат», ТОО «ЗСМ «Скиф», ТОО «Трек», ТОО «Максам Казахстан», ТОО «Эгофом», ТОО «Углесинтез», ТОО «Карагандинский фармацевтический завод».

Производством цемента занимаются АО «Central Azia Cement» и АО «Карцемент», асбестоцементных изделий ТОО «Карагандинский завод асбоцементных изделий».

Ведущими предприятиями легкой промышленности являются ТОО «Smartex» и ТОО «Ютария Ltd», ТОО «СШТФ «Galex plus», ТОО «АзияТех», ТОО «Pers international», пищевой - АО «Евразиан фудс», АО «Конфеты Караганды», ТОО «Карагандинский молочный комбинат», ТОО «Аян-М» и др.

За пять лет объём обрабатывающих отраслей возрос с 435,7 до 643,95 млрд. тенге или на 47,8 процентных пункта.

В 2014 году доля обрабатывающей промышленности в общем объеме промышленного потенциала области составила 79,6%.

При этом, валовая добавленная стоимость обрабатывающих отраслей увеличилась в 2 раза и достигла 548,5 млрд. тенге. Удельный вес ВДС обрабатывающей отрасли в ВДС промышленности сократился на 5,3 п.п.

Металлургическая промышленность

Объём промышленной продукции предприятий отрасли с 2010 по 2014 годы увеличился с 369,9 до 508,9 млрд. тенге.

Валовая добавленная стоимость металлургической отрасли увеличилась в 1,96 раза и достигла 451,6 млрд. тенге. Удельный вес ВДС металлургии в ВДС промышленности сократился на 6,1 п.п.

Учитывая нестабильную экономическую ситуацию в 2014 году, компанией «АрселорМиттал Темиртау» обеспечен выпуск плоского проката на 105,5% (2980,3 тыс.тонн), проката оцинкованного – на 110,5% , жести белой – на 116,4%, добыча угля составила – 107,2% (11101,9 тыс.тонн) к прошлому году.

Реализация продукции в декабре 2014 года АО «АрселорМиттал Темиртау» составила 24202 млн. тенге, в том числе на внутренний рынок – 22498 млн. тенге, на экспорт – 1704 млн. тенге или 130,6% к ноябрю т.г. и 127,0% к декабрю 2008 года.

Машиностроительный комплекс

В регионе активно действует более 175 хозяйствующих субъектов, выпускающих машиностроительную продукцию. Объем производства товарной продукции машиностроения росли существенными темпами до 2014 года, а в период кризиса подотрасль значительно пострадала, о чем свидетельствует сокращение выпуска в натуральных показателях, реальный рост сократился на 51,9 п.п. Валовая добавленная стоимость отрасли машиностроения увеличилась в 1,96 раза и достигла 14044,9 млрд. тенге. Удельный вес валовой добавленной стоимости машиностроения в ВДС промышленности сократился на 0,2 п.п.

Машиностроительные заводы Карагандинской области, чья технология производства изначально ориентирована на производство, и ремонт горношахтного оборудования имеют потенциал: специалистов, станочный парк, заводские площади. Заводы способные обеспечить комплексами нового технического уровня для выемки угля в любых горно-геологических условиях не только шахт Карагандинского бассейна, но и всех бывших потребителей этого вида оборудования (Россия, Китай, Индия) и других угледобывающих стран. Такие заводы, как ТОО «КарГорМаш-М», РГТО, Горные Машины, ТОО «Карагандинский машиностроительный завод им. Пархоменко, ТОО «Машзавод №1» при условии кооперации могут изготовить все виды изделий для комплектации выемочных комплексов: гидравлику, в т.ч. гидростойки, металлосварные конструкции, токарные изделия, литье. Действующая техника физически изношена и морально устарела. Новые механизированные комплексы в основном приобретаются в Польше. При этом, необходимо отметить, что приобретаемое оборудование не соответствует сложным горно-геологическим условиям залегания угольных пластов Карагандинского угольного бассейна. В целях решения сложившихся проблем в Карагандинской области создан машиностроительный консорциум.

На сегодня количество участников консорциума составляет - 30 субъектов, из них 26 предприятий малого и среднего бизнеса, 3 института и Технопарк. Задача консорциума на ближайшую перспективу – объединить и сконцентрировать усилия всех машзаводов, организовать системную работу отрасли, провести модернизацию станочного парка и внедрить новые технологии.

На сегодня определены два основных направления работы консорциума – это производство горношахтного и навесного оборудования для коммунальной и сельскохозяйственной техники.

По горношахтному оборудованию между участниками консорциума подписан Меморандум о взаимном сотрудничестве между «Карагандинским машиностроительным консорциумом», ООО ЗГМ «Глиник» (Польша) и АО «Центр инжиниринга и трансферта технологий» по изготовлению пилотного механизированного очистного комплекса.

Лёгкая промышленность

Лёгкая промышленность области представлена 60 предприятиями текстильной и швейной промышленности, а также производством изделий из кожи. Доля отрасли в общем объеме производства составляет – 0,1%.

За пятилетний период объём текстильной и швейной промышленности возросли с 671,9 до 1548,1 млн. тенге, производство кожаной продукции уменьшилось с 56,6 до 35 млн.тенге.

В 2014 году объем производства текстильной и швейной промышленности составил 1548,1 млн. тенге, ИФО производства текстильных изделий – 103,5%, производства одежды - 92,7%, производства кожаной продукции – 40%.

Рост физических объемов обеспечен за счет выпуска готовых текстильных изделий на 65,9%, белья постельного на 69,8%, головных уборов и шляп на 56,0%.

Валовая добавленная стоимость производства текстильной и швейной промышленности увеличилась более чем в 2 раза и достигла 1548,1 млрд. тенге. Удельный вес валовой добавленной стоимости лёгкой промышленности в ВДС промышленности составляет на протяжение пяти лет на 0,1%.

Деревообрабатывающая промышленность

В деревообрабатывающей промышленности области действует 35 предприятий, из них 1 среднее, 34 малых промышленных предприятий.

Доля отрасли в общем объеме производства составляет – 0,1%.

За 2014 год предприятиями отрасли выпущено продукции в действующих ценах на сумму 1107,1 млн. тенге, реальный рост физических объемов составил – 134,1% к 2008 году.

С 2010 по 2014 годы в деревообрабатывающую промышленность инвестировано:

- обработка древесины и производство изделий из дерева – 2,5 млрд. тенге;

- целлюлозно-бумажная промышленность – 1,4 млрд. тенге.

В 2014 году вложено инвестиций в производство пищевых продуктов – 2,7 млрд. тенге, в обработку древесины и производство изделий из дерева – 0,04 млрд. тенге, в целлюлозно-бумажную промышленность – 0,06 млрд. тенге.

Объем импорта древесины, лесоматериалов и целлюлозно-бумажных изделий составил 277,8 млн. долларов США или 3,3% от общего объема импорта за 2010-2014 годы. Предприятия химической промышленности в основном заняты выпуском продукции для горнодобывающей и металлургической промышленности (кислоты, газы, взрывчатые вещества и другие). Продукция предприятий химической промышленности занимает 1,2% от общего объема промышленного потенциала области. Основными предприятиями подотрасли являются ТОО «Темиртауский электрометаллургический комбинат» (производство карбидов, ферросиликомарганца), ТОО «Трек» (производство пластичных смазок), АО «Максам Казахстан» (производство взрывчатых веществ).

На территории Карагандинской области налажено производство карбида кальция на ТОО «Темиртауский электрометаллургический комбинат». Технология производства карбида кальция предполагает образование некондиционной фракции требующей утилизации. В этой связи, предполагается производство импортозамещающих и экспортоориентированных продуктов: винилбутиловый эфир, винилин, винипол, продуктов бытовой химии, малеиновый ангидрид, ненасыщенные полиэфирные смол, в перспективе синтетических каучуков. Реализация этих проектов имеет мультипликативный эффект в силу того, что данная продукция используется в химической, горнометаллургической, строительной и прочих отраслях. Фармацевтическая промышленность. В фармацевтической отрасли действует 6 предприятий, из них 1 среднее и 5 малых промышленных предприятий. Доля отрасли в общем объеме промышленного производства составляет 0,06%.

В 2014 году объем производства фармацевтической отрасли составил 242,1 млн.тенге в действующих ценах. Из перечня товаров собственного производства продукция фармацевтической отрасли относится к экспортоориентированной продукции с высокой добавленной стоимостью. В настоящее время на ТОО "Карагандинский фармацевтический комплекс" совместно с Международным научно-производственным холдингом "Фитохимия" реализуется проект «Организация производства оригинальных фитопрепаратов по стандартам GMP на 2010-2012 годы».

Производство строительных материалов. В настоящее время производством продукции используемой в строительстве занимаются порядка 148 промышленных предприятий. Ведущими предприятиями отрасли являются: АО «Central Azia Cement», АО «Карцемент», ТОО «Карагандинский завод асбоцементных изделий», ТОО «Карагандастройконструкция», АО «Караганданеруд», ТОО «Казтрансметалл», ТОО «Тумар-Тас», ТОО "Темир" и многие другие. Выпуск объёма строительных материалов с 2010 по 2014 годы возрос с 8961 до 12038 млн. тенге. Валовая добавленная стоимость производства строительных материалов увеличилась в 2,6 раза и достигла 10671,8 млн. тенге. Удельный вес валовой добавленной стоимости химической отрасли в ВДС промышленности сохраняется на протяжении пяти лет на уровне 1,2 – 1,4%.

В целом необходимо отметить, что все эти отрасли в перспективе могут вывести Казахстан на мировые рынки и станут новыми точками экономического роста республики.

Государственная поддержка развития казахстанских кластеров включает в себя совершенствование налоговой и таможенной политики, установление стандартов качества производимых товаров и оказываемых услуг, информационную поддержку, распространение информации о преимуществах кластерного подхода, маркетинг, финансирование конкретных проектов, создание благоприятных условий для развития кластеров.

Основные результаты от реализации данного проекта ожидаются к 2014 г. Планируется, что возрастет доля обрабатывающей продукции в структуре ВВП страны, будет снижен импорт отдельных товаров и увеличится экспорт готовой продукции. Кроме того, будут созданы новые рабочие места, что существенно сократит безработицу и повысит уровень жизни населения. При этом ожидается, что объем инвестиций в каждый из кластеров составит от $30 до $550 млн.

Успехи макроэкономических реформ, реализованных к настоящему времени в Казахстане создали благоприятные условия для смещения акцента на политику развития регионов как важный и перспективный инструмент общего уровня социально-экономического развития страны. Поэтому можно констатировать, что пришло время крупномасштабных действий в области диверсификации и модернизации экономики. Если раньше государство ограничивалось разовыми точечными проектами, то сейчас сосредоточилось на концентрации экономической деятельности в развитых региональных центрах, способных стать «локомотивами» экономической и социальной модернизации, кроме того, планируется обеспечить рациональную территориальную организацию экономического потенциала страны и расселение населения.

В перспективе следует ожидать концентрации ресурсов на приоритетных направлениях и создания условий для межрегиональной кооперации и стратегического партнерства власти, бизнеса и общественных институтов в рамках инновационной модели развития. Это позволит сформировать новые инновационные технологии управления развитием территорий, работающие на повышение конкурентоспособности казахстанских регионов и страны в целом.

Литература

1. Программа развития Карагандинской области на 2011-2015 годы.

2. Стратегия индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы.- Астана, 2003.

3. Стратегия территориального развития РК до 2015 года.- Астана,2003. 

4. Концепция перехода РК к устойчивому развитию на 2007-2024 годы. 

5. Ерасылова А.Б. Концептуальные основы формирования центров экономического роста Казахстана. КИСИ при Президенте РК. -Астана, 2008. 

6. Нурмухаметов Н.Н., статья «Роль и значение оценки и анализа конкурентоспособности предприятия» Вестник КАСУ №3 – 2010.