Волошинов Д. А.
имени Михаила
Туган-Барановского
Увеличение
объемов проблемных задолженностей вынуждает финансовые учреждения все чаще
прибегать к услугам сборщиков долгов. Благодаря коллекторским
агентствам банки и страховые компании возвращают от 10 до 75% сомнительных к
возврату долгов.
В
Украине открывается все больше компаний по сбору долгов – коллекторских
агентств. В 2007году о себе заявили такие компании, как Агентство по управлению
задолжностью, Служба исполнения обязательств, «УкрДолг», Первая украинская
долговая компания и Verus. Нашими
должниками интересуются и российские коллекторы – компании Sequoia Credit Consolidation,
«РусБизнесАктив» и Финансовое агентство по сбору платежей.
Появление
новых коллекторских бюро связано с бумом потребительского кредитования и ростом
невозвратов по кредитам. По данным НБУ, за семь месяцев 2007года объем кредитов
населению увеличился на 47,6% - до 107,6 млрд. гривен. При этом только в
январе-мае просроченные долги физлиц выросли на 76%. По неофициальной
информации, доля невозвратов на рынке
потребительского кредитования уже достигает 10-15%.[1.]
По
данным коммерческих банков, свои услуги активно продвигают около четырнадцати
коллекторских агентств. Однако сборщиков долгов в стране гораздо больше, просто
многие из них не хотят публично афишировать свой бизнес. Открыто работают такие
компании, как Credit Collection Group (CCG, учреждена
банком «Дельта»), Ultima, Агентство по управлению задолженностью (учреждено
страховой компанией «Бусин»), Служба исполнения обязательств (учреждена группой
юристов).
Многие
украинцы впервые узнали о сборщиках долгов благодаря компании CCG. Открывшись в 2006году, она начала пропагандировать
свои услуги, а также позиционировать себя как первое коллекторское бюро,
специализирующееся на долгах физлиц. На самом деле первые агентства по сбору
долгов населения появились у нас еще три года назад. В числе первопроходцев
была компания «Авеста-Украина», чей коллекторский бизнес начинался с рассылок
предупреждающих писем и телефонных разговоров с должниками операторов мобильной
связи. Большинство первых коллекторов занимались выбиванием долгов из небольших
предприятий, заслужив себе репутацию новых рэкетиров.
Сейчас
компании по сбору долгов открыто говорят о своих методах работы с
неплательщиками. Как правило, они предполагают три этапа. На первом должникам
пишут письма и звонят. Задача коллекторов – провести разъяснительную работу,
выяснить причины неплатежей и наладить контакты с должниками. Если это не
помогает, то агентства переходят ко второму этапу, когда коллекторы лично
встречаются с неплательщиками. На третьем – компании подают иски в суд, по
решению которого имущество должника может быть арестовано до выплаты долга.
Однако главная задача коллектора – добиться возврата долга, не доводя дело до
суда. Она решается психологическим давлением: звонками на работу и
родственникам, выездом к неплательщику домой.
Чтобы
организовать коллекторскую компанию, нужно от 500 тысяч до миллиона долларов.
Основные статьи расходов – программное обеспечение, обучение специалистов,
организация региональных представительств. В штате таких бюро должны быть
квалифицированные юристы и психологи, кроме того, им необходим доступ к
всевозможным базам данных. Как правило, в коллекторских компаниях трудятся не
менее ста человек.[2.]
Коллекторы
неспроста делают ставку на публичность. Репутация – одно из главных
конкурентных преимуществ на этом рынке. Лидер российского коллекторского рынка
компания Sequoia
Credit Consolidation в свое время немало потратила на
собственную раскрутку.
Табл.1 Показатели
деятельности некоторых коллекторских компаний в Украине 2007г. [2.]
|
компания |
объем
портфеля в управлении млн. грн. |
возврат, млн. грн. |
колличество клиентов |
|
«Авеста- Украина» |
4,0 |
75,00 |
2
банка (потреб. кредитование) 2
СК (регрессные требования), 2 дистрибутора (дебиторская задолжность) |
|
Агентство по управлению
задолженностью |
2,5 |
0,43 |
3
банка (потреб. кредитование) 2
банка (продажа залога) 3
СК (КАСКО) |
|
Служба исполнения
обязательств |
20,0 |
н.д. |
2 банка (потреб. кредитование, авто- и ипотечное
кредитование) 3 СК (КАСКО, ОСГПО) 1 финансовая компания |
Среди основных клиентов коллекторов –
банки, страховые компании (СК), мобильные операторы и фирмы, занимающиеся
прямыми продажами. Долги банковских заемщиков – пока приоритетное направление
деятельности коллекторов (в среднем занимают 50-60% портфелей).
Содержать собственные службы по сбору долгов банкам зачастую обходится дороже, чем аутсорсинг. Тем не менее, крупные розничные финучереждения не спешат сотрудничать с коллекторами на постоянной основе. Пока кредиторы лишь присматриваются к рынку сборщиков долгов.
Коллекторский бизнес является одним из дорогих секторов финансовых услуг. Комиссионные могут составлять 10-60% от суммы возвращенного долга в зависимости от длительности просрочки, объема портфеля и наличия залога. Как правило, банки поручают коллекторам долги, просроченные более чем на 90 дней. Они собирают от 10 до 30% таких долгов.
Кредиторы не прочь были бы продавать коллекторам проблемные долги и таким образом расчищать свои балансы. Тем более что Национальный банк требует стопроцентного резервирования под кредиты, платежи по которым просрочены более чем на 90 дней. Но отечественные сборщики долгов такую услугу не предоставляют. В развитых странах, работая по договорам цессии, коллекторы выкупают портфели банков с определенным дисконтом (обычно 90%). У наших финучереждений и коллекторских компаний нет статистики по потребительскому кредитованию, с помощью которой можно было бы определить приемлемый для обеих сторон дисконт. Сейчас банки избегают формирования огромных резервов, создавая финансовые компании или кредитные союзы, на которые и оформляют долги (резервные требования для этих учреждений мягче). Кроме того, банки не хотят сотрудничать с коллекторскими агентствами из-за отсутствия у последних разветвленных филиальных сетей, поэтому сборщики долгов работают над расширением своего присутствия в регионах. Так, у CCG уже есть филиалы во всех областях. У Агентства по управлению задолженностью есть офисы в Киеве, Донецке, Днепропетровске, Одессе, Виннице и Луцке.[2.]
Украинские коллекторы работают с операторами прямых продаж и телекоммуникационными компаниями. Но это сотрудничество пока не носит массового характера. Еще реже коллекторы вступают в кооперацию с кредитными союзами, поскольку последние выдают кредиты населению на более жестких условиях, чем банки. Перспективным сегментом для сборщиков долгов считается жилищно-коммунальное хозяйство. Некоторые игроки уже ведут переговоры о сотрудничестве с коммунальными предприятиями, но такая кооперация станет возможной не раньше, чем через два-три года. Работа с ЖКХ очень специфична. Задолженность может возникнуть у социально незащищенных слоев населения, например, пенсионеров.
Таким образом, данный рынок финансовых услуг набирает обороты на территории Украины, так как развиваются банковская, страховая сферы, увеличиваются объемы кредитования. Крупные кредиторы будут стремиться обзавестись собственными коллекторскими компаниями. Преуспевать будут коллекторские агентства с широкой сетью представительств, сумевшие завоевать хорошую репутацию.
Список использованной литературы:
1. Официальный сайт НБУ http://www.bank.gov.ua/
2.
Василенко И. // Украинский деловой еженедельник "Эксперт" / № 34,
09.09.2007.