Экономические науки/2.Внешнеэкономическая деятельность

Магистрант Дюсембаева М.Е., к.э.н. Мырзахметова А.М.

Казахский национальный университет имени аль-Фараби

Патентные войны ТНК в области цифровых технологий: Apple vs Samsung

Нарушение патентных прав и копирование технологий становится огромной проблемой в современном мире, особенно в деятельности современных ТНК, функционирующих в области цифровых технологий. В последнее время особый интерес мировой деловой общественности привлекает череда нескончаемых патентных войн ведущих корпораций мира, представленных под названиями «Apple vs Samsung», «Apple vs HTC», «Microsoft vs Google» и т.п. Данная статья нацелена на определение основных проблем в области защиты интеллектуальной собственности в сфере цифровых технологий и выявление способов их разрешения на основе изучения патентного конфликта ТНК Samsung и Apple.

Сущность современных патентных войн заключается во взаимных подачах компаниями исков в национальные и зарубежные суды в целях возместить ущерб, причиненный за нарушение патентных прав правообладателя, которое выражается в копировании запатентованных прежде технологий без ранее заключенного патентного соглашения и выплаты соответствующего вознаграждения правообладателю. В настоящее время, увеличение подачи патентных исков ТНК во многом объясняется необходимостью компаний выживать в усиливающейся конкуренции на рынке высоких технологий. Особо жесткой конкуренции на международном рынке подвержены компании, функционирующие в области цифровых технологий, где постоянное обновление дизайна, диверсификация функций продукции, создание новых гаджетов предопределяет текущий спрос на товары того или иного производителя.

Трудность защиты интеллектуальной собственности в области IT-технологий связана с наличием в данной сфере так называемых «патентных зарослей» и «патентных троллей». В условиях стремительного развития информационных технологий, изобретения усложняются настолько, что в производстве одного устройства используются множество патентов. Так, патенты в области защиты IT-технологий, программного обеспечения и дизайна насчитывают около 250 тыс. «Патентные заросли» представляют собой многочисленные и взаимозаменяемые, во многом совпадающие патенты. В связи с тем, что объекты интеллектуальной собственности в сфере IT-технологий охраняются множеством патентов, такая ситуация ужесточает конкуренцию на рынке, приводит к началу нескончаемых судебных разбирательств.

В свою очередь, «патентные тролли» - это компании, которые приобретают патентные права, чтобы получать лицензионные платежи или подавать патентные иски вместо того, чтобы внедрять запатентованное изобретение. В последнее время именно «патентные тролли» превратились в главных участников патентных споров и войн в сфере IT-технологий. Более того, современные корпорации, как Apple, Samsung, Nokia, Motorola, Microsoft, Google, собравшие у себя множество патентов в области IT-технологий и практически монополизировавшие данный рынок, довольно часто причисляются к «патентным троллям» [1]. Такие несовершенства патентной системы, как недостаточная доступность патентной информации, отсутствие судебной практики и неспособность средств защиты права обеспечить компенсацию за нарушение, низкое качество патентной экспертизы, непрофессионализм при подготовке заявки о нарушении, нехватка патентных поверенных и знаний в области патентования позволяют «патентным троллям» продолжать злоупотреблять правом на интеллектуальную собственность [2, c.45-47].

Нарушение патентных прав компаний в области цифровых технологий стало поводом для начала масштабного патентного разбирательства лидеров в сфере электронных технологий – ТНК Samsung и Apple.

Прежде чем переходить непосредственно к патентному разбирательству, сравним специализацию, репутацию, финансовое положение двух конкурентов на рынке высоких технологий, а также изучим патентное портфолио конкурентов в целях определения среди них лидера по количеству зарегистрированных патентов, становящихся объектами многочисленных разбирательств.

Корейская корпорация Samsung, начав свою деятельность еще в 1938 году, в настоящий момент является лидером на мировом рынке высокотехнологичных продуктов: телекоммуникационного оборудования, бытовой техники, аудио- и видеоустройств. Согласно годовому отчету компании за 2013 год, у Samsung наблюдается положительная динамика финансовых показателей. Так, объем продаж компании значительно повысился с 148,86 млрд. долл. в 2011 г. до 206,31 млрд. долл. в 2013 г. В тот же период заметен рост прибыли компании с 12,41 млрд. долл. до 27,49 млрд. долл. [3, с.2]. Необходимо также отметить, что Samsung входит в тридцатку ведущих компаний мира в рейтинге Global 2000 журнала Forbes. В 2014 году компания заняла 22 место в данном списке с оборотом в 208,9 млрд. долл. и прибылью в 27,2 млрд. долл. [4]

Корпорация Apple появилась чуть позже своего корейского конкурента, в 1976 году, однако к сегодняшнему дню также успела завоевать авторитет мирового лидера в области электроники и информационных технологий. Компания Apple специализируется на производстве персональных и планшетных компьютеров, мобильных телефонов, аудиоплееров и программного обеспечения. Результаты годового отчета за 2014 год говорят о том, что объем продаж американской компании растет стремительным образом. Если в 2011 году продажи компании составляли 108,249 млрд. долл., то в 2013 году данный показатель равнялся уже 170,910 млрд. долл. В тот же период в прибыли компании наблюдаются определенные колебания: несмотря на значительный рост с 2011 года, в 2013 году прибыль компании снизилась на целые 4,696 млрд. долл. (с 41,733 млрд. долл. в 2012 до 37,037 млрд. долл. в 2013). Однако в 2014 году компания восстановила свою тенденцию на рост и заработала 39,510 млрд. долл. [5, с.24]

Что касается списка Global 2000 журнала Forbes, то в 2014 году Apple обогнала Samsung на 7 позиций вперед и заняла 15 место с оборотом в 173,8 млрд. долл. и прибылью в 37 млрд. долл. [4] Более того, в период с 2011 по 2013 года торговая марка Apple возглавляла список ста самых дорогих мировых брендов в рейтинге международного исследовательского агентства Millward Brown. Так, в 2013 году стоимость бренда насчитывала 185,071 млрд. долл. В 2014 году стоимость марки Apple опустилась по сравнению с прошедшим годом на 20% и составила 147,880 млрд. долл. В итоге Apple уступил первенство в данном списке не менее популярному и дорогому бренду Google – компании лидеру в сфере интернет-бизнеса. Для сравнения, корейский бренд Samsung стоимостью в 25,892 млрд. долл. занимает лишь 29 место в вышеназванном списке [6, c.26-29].

В целях определения уровня технологичности двух компаний обратимся к эксперту в области предоставления достоверной патентной информации – интернет-изданию IFI Claims. Согласно данному источнику, Samsung обогнал Apple по количеству зарегистрированных в 2014 году патентов (всего 300,678). В отличие от корейской компании, зарегистрировавшей 4952 новых изобретений и занявшей лидирующее 2 место в рейтинге (1 место – IBM, 7534 патентов), американский гигант подал в прошедшем году «лишь» 2003 заявок, в результате чего занял 11 место, пропустив впереди себя такие корпорации, как Canon, Sony, Microsoft, Toshiba, Qualcomm, Google, LG Electronics и Panasonic [7]. Более того, Samsung лидирует непосредственно и в области беспроводной мобильной передачи данных 4G LTE: количество запатентованных в 2013 году технологий в данной сфере составило 1117 изобретений (9,36% от общего числа патентов на 4G LTE) [8].

На основе вышесказанного можно сделать определенный вывод: обе компании зарекомендовали себя на рынке электронных технологий как компании-новаторы, активно участвующие в разработках и усовершенствовании своих продуктов, благодаря, конечно, своим огромным финансовым возможностям. Несмотря на то, что рынок мобильных устройств и планшетных компьютеров довольно разнообразен, именно эти две компании представляются наиболее серьезными конкурентами на рынке.

Суть патентного разбирательства данных двух компаний заключается в обвинении Apple компании Samsung в нарушении прав на интеллектуальную собственность, выраженной в копировании в мобильных устройствах Samsung дизайна смартфонов и планшетов Apple, а также в нарушении ряда патентов, связанных с аппаратным обеспечением и пользовательским интерфейсом мобильных устройств. В свою очередь недовольство Samsung выражено в незаконном использовании компанией Apple ряда важных технологий беспроводной связи (в частности, 3G) и пользовательского интерфейса, принадлежащих Samsung.

15 апреля 2011 года американская компания Apple подала иск в калифорнийский суд против корейского гиганта Samsung, обвинив его в копировании внешнего вида, аппаратного обеспечения и интерфейса планшетного компьютера iPad и смартфона iPhone в своей линейке устройств Galaxy. По заявлению Apple 21 модель телефонов Samsung, а также планшеты Galaxy Tab похожи на аналогичные товары от Apple и тем самым нарушают 10 патентов, относящихся к iPhone и iPad. Однако компания Samsung не признала нарушение патентных прав компании Apple, и вслед за Apple Samsung направила ответный иск в калифорнийский Суд в конце апреля 2011 года, обвиняя Apple в нарушении 10 патентов, связанных с технологиями мобильной связи и пользовательского интерфейса.

Как уже было прежде отмечено, патентная война Apple и Samsung оказалась довольно затяжной. В зависимости от промежуточных результатов, патентные разбирательства можно разделить на 3 этапа: 1)с апреля 2011 года по декабрь 2012; 2)с начала 2013 года по май 2014 года; 3) с августа 2014 года по настоящее время.

Первые два этапа разбирательств характеризуется взаимными патентными исками компаний, причем не только в национальные инстанции, но и в суды зарубежных европейских и азиатских стран в целях запретить ввоз мобильных устройств и планшетов, нарушающих патентные права конкурента. Помимо США и Кореи, судебные разбирательства затронули Великобританию, Германию, Нидерланды, Францию, Италию, Австралию и Японию. Во всех этих странах, кроме Великобритании и частично Голландии, Samsung проиграл патентную битву, в результате чего компании пришлось временно приостановить ввоз продукции в некоторые страны (Германия, Австралия, США), выплатить определенную сумму компенсации Apple и даже изменить дизайн некоторых своих товаров.

В результате первого судебного разбирательства в США 24 августа 2012 года Федеральный суд Калифорнии принял решение о необходимости Samsung выплатить компенсацию в 1 млрд. долл. (Apple требовал 2,5 млрд. долл.) за нарушение 3 патентов Apple. Однако суд признал, что Samsung нарушал патенты Apple в своих смартфонах, но не в планшетах (Galaxy Tab 10.1), что отменило запрет на ввоз планшетов Samsung в США [9]. В декабре 2012 года окружной суд Калифорнии в снизил определенную присяжными сумму компенсации в пользу Apple с одного миллиарда до примерно 600 млн. долл. Поводом для отказа в судебном запрете импортировать продукцию Samsung в США стала неспособность Apple показать связь между нарушением Samsung патентов и повышением спроса на устройства Samsung [10]. Что касается решений американского суда по отношению к иску Samsung, то суд отклонил патентный иск против Apple, оперируя это тем, что компания Qualcomm продала комплектующие для iPhone 4S и ряда других устройств компании Apple, отвечающие за беспроводную передачу данных. Суд постановил, что Samsung не предоставляет конкурентам честный доступ к патентам корейской компании на стандартные для индустрии мобильные технологии, использует их как основании для исков, что, в свою очередь, противоречит антимонопольному законодательству.

В свою очередь Комиссия по международной торговле 25 октября 2012 года признала южнокорейскую компанию виновной в нарушении 4 из 6 заявленных патентов Apple на дизайн смартфона, фронтальный вид, технологию сенсорного экрана и полупрозрачные иконки приложений, отображающихся на экране. Неправомерное использование запатентованных технологий обошлось Samsung в 1 млрд. долл. [11] В итоге Apple в очередной раз выиграл патентный иск против Samsung на своем собственном рынке.

На втором этапе противостояния корпорация Apple вновь начинает патентную войну против Samsung, добавляя недавно выпущенный смартфон Galaxy S4 в список устройств, которые, по ее мнению, нарушают патенты Apple. Помимо Galaxy S4 в него были включены Galaxy S3, Galaxy Note 2 и Galaxy Nexus.

Итогом 2 этапа патентного конфликта двух компаний стало решение Федерального суда США: в мае 2014 суд обязал Samsung выплатить Apple 119,6 млн. долл. за нарушение 2 из 5 патентов истца (требовал 2,2 млрд. долл.), не связанных с судебным делом 2012 года и касающиеся таких особенностей работы iPhone, как функция slide-to-unlock и поиск. Что касается обвинений со стороны Samsung, судом было принято, что Apple нарушает один из 5 патентов Samsung и обязуются выплатить 158 400 долларов (в Samsung рассчитывали на 6 млн. долл.) [12]. В итоге, на втором этапе патентной войны оба конкурента понести определенные финансовые потери

С августа 2014 года начинается совершенно новый этап патентной войны: компании объявляют частичное перемирие в плане прекращения всех взаимных исков за пределами США. Однако в США патентный спор двух конкурентов в сфере цифровых технологий продолжается.

Отличительной особенностью данного патентного конфликта является тот факт, что до начала разбирательств компании Samsung и Apple являлись большими партнерами. Производственные связи между ними заключались в том, что Samsung являлся главным поставщиком ряда электронных компонентов для мобильных устройств Apple. Так с 2001 года Samsung поставлял для Apple процессоры и дисплеи для iPod, а в 2010 году Apple стал вторым по объему поставок клиентом Samsung. В обмен Apple обеспечивал Samsung 9% дохода и более 20% операционной прибыли компании. В 2011 году Apple была крупнейшим заказчиком компонентов у Samsung, закупив у нее процессоры и дисплеи для своих устройств на общую сумму порядка $ 8 млрд.

Однако тесное партнерство компаний прекратилось, когда быстрый успех Samsung на рынке смартфонов стал угрожать лидерству Apple. Выход первого в своей линейке смартфона Samsung Galaxy вызвал бурный рост продаж во второй половине 2010 года. Всего за год Samsung удалось почти вдвое (с 17% до 32,6%) увеличить свою долю на рынке смартфонов, ключевую роль в которой сыграла линия продукции Galaxy. Во втором квартале 2010 года Samsung обогнал Apple на подавляющем большинстве рынков. В 2011 году продажи телефонов Samsung увеличились на 46% [13]. В итоге опережение Samsung на рынке смартфонов способствовало началу конкурентной борьбы, выраженной в патентных разбирательствах Apple и Samsung

Другой отличительной особенностью патентного противостояния Apple и Samsung стал тот факт, что с эскалацией конфликта сами американские операторы сотовой связи встали против установления калифорнийским судом запрета на ввоз в США корейских мобильных устройств. Так, осенью 2011 года ведущие американские сотовые операторы, как Verizon Wireless и T-mobile поддержали компанию Samsung в патентном споре с Apple. Компания Verizon Wireless аргументировала свою позицию тем, что в случае наложения временного запрета на смартфон Samsung Droid Charge и планшет Galaxy Tab 10.1, фигурирующие в патентном споре с Apple, это может привести к определенным последствиям как для самой компании, так и для американских потребителей. Последствиями запрета продажи корейской продукции для Verizon Wireless могут стать финансовые потери от не реализации предоставления услуг одним из немногих устройств, работающих с высокоскоростными сотовыми сетями четвертого поколения стандарта LTE. Что касается рынка труда, то, по мнению компании, в результате запрета необратимо снижение инвестиций в развитие инфраструктуры, создание приложений и уменьшение количества кадров в сфере разработок высокоскоростных сетей в США [14]. В свою очередь T-mobile объяснял свою позицию тем, что запрет продаж смартфона Galaxy S 4G и планшета Galaxy Tab.10.1 отрицательно отразится на реализации маркетинговой кампании сотового оператора в предпраздничный период и тем самым приведет к финансовым потерям как клиентов, так и самого национального оператора [15]. Из этого можно заключить, что патентные иски в сторону корейской IT-компании не совсем представляют интересы американского бизнеса и общественности.

Патентные разбирательства двух компаний привели к тому, что с 2011 года Apple активизировал свою деятельность в поиске нового поставщика процессоров для своей компании. В качестве альтернативы Apple видит тайваньского производителя полупроводников TSMC. Тем самым компания пытается уменьшить свою зависимость от Samsung, который к настоящему моменту все еще остается ключевым поставщиком процессоров для мобильных устройств Apple. Есть информация, что TSMC займется производством новых процессоров, которые придут на смену Apple A5, установленных в iPad 2 [16]. Помимо поиска других поставщиков электронных компонентов, Apple стремится любыми путями начать собственное производство процессоров. Так, в октябре 2012 года главный системный архитектор и разработчик процессоров компании Samsung, Джим Мергард, покинул корейскую компанию и ушел работать, как не удивительно, в Apple. Более того, американский гигант начал вести диверсификацию источников поставок модулей памяти (DRAM и NAND).

В финансово-материальном плане, в результате патентных разбирательств больше всего пострадала компания Samsung, поскольку должна была, согласно судебным решениям, выплатить огромные суммы компенсаций своему конкуренту как в США, так и в Европе. Более того, как уже ранее отмечалось, компании пришлось временно лишиться продаж планшетов и некоторых моделей смартфонов в связи с временными запретами на ввоз продукции в Австралию, Германию, Нидерланды и США.

Необходимо отметить, что патентный конфликт не сильно сказался на позициях смартфонов и планшетных компьютеров компаний на американском и глобальном рынках. По данным исследования аналитической компании comScore, по итогам трех последних месяцев 2014 года компания Apple остается лидером по производству смартфонов в США с долей рынка в 41.6%. Второе место заняла компания Samsung, на которую пришлось 29,7% рынка. Самой популярной операционной системой остался Android: им пользуются 53,1% смартфонов, в то время как у iOs 41,6% пользователей [17]. В итоге, несмотря на то, что большинство американцев предпочитают приобретать iPhone нежели мобильные устройства линейки Galaxy, на американском рынке ОС Android система для смартфонов от Samsung занимает лидирующее место.

Если говорить о мировом рынке смартфонов, то определенно намечается тенденция к снижению позиции корейской компании на мировом рынке смартфонов. Согласно данным аналитической компании IDC, в октябре-декабре 2014 года, большую часть рынка заняла корейская компания Samsung - 20,01% рынка. Далее следует Apple, с долей на рынке – 19,85%. Однако исследование показывает, что по сравнению с прошлым годом, доля Samsung на рынке снизилась на 11%, в то время как доля Apple на рынке, наоборот, увеличилась на 46%.

Что касается глобального рынка планшетов, то, несмотря на текущий спад продажи этих товаров и постепенное увеличение доли других планшетов, главными отраслевыми игроками на рынке остаются Apple и Samsung. Согласно данным той же аналитической компании IDC, в четвертом квартале 2014 года доля Apple снизилась по сравнению с прошлым месяцем на 17,8% и составила 28,1% рынка планшетов. Доля корейской корпорации, занимающей 2 место в списке, снизилась на 18,4% и равнялась 14,5% рынка. В то же время Apple и Samsung постепенно теряют свои позиции на рынке планшетов: доля планшетов американской корпорации снизилась по сравнению с прошлым годом на целые 17,8%, в то время как Samsung – на 18,4%. Причиной таких изменений является рост значимости других производителей планшетов, как, например, ASUS и Lenovo [18].

Несмотря на то, что патентное противостояние двух компаний закончилось в плане зарубежных исков, в ближайшее время патентная война в США вряд ли закончится. Тесная взаимозависимость их друг от друга делает это войну не очередным конфликтом двух компаний, а  борьбой за выживание в условиях высокой конкуренции, которая затрагивает всю цепочку участников рынка смартфонов. Более того конкурентная борьба Apple и Samsung может не ограничится рынком смартфонов и планшетов, поскольку Apple готовится к выходу на рынок телевизоров, где Samsung является одним из лидеров и в технологиях, и в мощностях, и в доли на рынке и патентах.

Какими бы отрицательными не были последствия патентного разбирательства для Samsung, ограничения, которые может в дальнейшем наложить Apple, не угрожают долгосрочным перспективам Samsung на глобальном рынке. Удобный ценовой диапазон и высокое качество продукции давно закрепились за Samsung, что вызывает доверие у покупателей. В худшем случае эта война может закончиться смещением заказов Apple от Samsung в пользу других поставщиков, поскольку Apple сможет только снизить свою зависимость от Samsung, но не полностью избавиться от нее. Это связано с тем, что в ближайшие годы альтернативных компании Samsung поставщиков процессоров A4, A5 и A6 для Apple не существуют. Следовательно, разрыв отношений двух компаний не выгоден для обеих компаний: для Samsung – это потеря заказчика, для Apple – потеря поставщика.

Одним из действенных способов разрешения данного конфликта является лицензирование компаниями спорного патента. Как было прежде сказано, на рынке IT-технологий имеется достаточное количество схожих патентов, усугубляющих конкуренцию среди компаний. Лицензирование спорных патентов позволило бы компаниям значительно сэкономить на судебных издержках, и успешно продолжить партнерскую и инновационную деятельность.

В качестве альтернативы, Apple и Samsung следует воспользоваться услугами ВОИС, специализированной организации в области охраны интеллектуальной собственности, которая помогла бы независимо разобраться в данном патентном конфликте и вынести окончательное решение по проблеме. Однако вызывает сомнение, что данные две компании желают разрешить конфликт мирным путем, так как используют патентную войну в большей степени как способ выживания в конкурентной среде. В 2012 и 2014 гг. компании, сев за стол переговоров, пытались договориться по поводу урегулирования патентного конфликта, но в итоге ни к каким положительным результатам не пришли.

В результате анализа патентных разбирательств Samsung и Apple, можно заключить, что сложность разрешения патентных конфликтов в области цифровых технологий объясняется существованием следующих проблем:

Во-первых, современные технологии в сфере цифровых технологий охраняются таким огромным количеством схожих патентов, чем вызывают нескончаемые патентные разбирательства и возникновение ранее упомянутых «патентных троллей». В связи с этим, существует необходимость совершенствования патентной системы стран за счет разработки единых критериев для оценки объектов интеллектуальной собственности и всеобщему переходу к международным стандартам патентования. Единственным способом защиты интеллектуальной собственности для самих компаний является создание надежного патентного портфолио.

Во-вторых, на рынке цифровых технологий также существует проблема монополизации стандартных изобретения компаний, касающиеся внутренних модификаций продукции: процессоров и способов передачи данных. Довольно часто лидирующие компании в высокотехнологичной сфере монополизируют рынок электронных технологий, не допуская лицензирования стандартных инноваций для других компаний. Решением такой проблемы является периодическое проведение странами антимонопольных расследований в целях обнаружения нарушений прав компаний на лицензирование стандартных инноваций в области IT-технологий.

В-третьих, в последнее время патентные войны современных ТНК, действующих в области цифровых технологий, превратились не только в способ достижения справедливости и недопущения незаконного использования запатентованных технологий, но и как способ ослабить конкурирующую компанию, выбить время на разработку нового изобретения, получить крупный материальную компенсацию и, тем самым, выжить в конкурентной борьбе на рынке высоких технологий. Однако патентные войны - это привилегия финансово сильных компаний, которые не считают расходы на суды и не рискуют снижением прибыли в результате своего проигрыша.

В заключение, хотелось бы добавить, что со второй половины 2014 года наблюдается новая стадия патентных войн в сфере цифровых технологий, характеризующаяся более пацифистскими настроениями у основных конкурентов. Хотя внесудебное урегулирование патентных споров не является довольно частным способом решения проблемы среди конкурентов в сфере IT-технологий, однако все больше компаний склоняются к мысли, что судебные тяжбы неэффективны и лучшим способом защиты патентных прав становится создание хорошего патентного портфолио и предоставление конкурирующим компаниям права лицензирования созданных патентов.

Литература

1. Ахметов А.А. Проблемы развития института интеллектуальной собственности в «новой» экономике // Проблемы современной экономики. – №3 (43). – 2012. – С. 406-409.

2.Полякова Н. Актуальные проблемы охраны и защиты результатов интеллектуальной собственности, трансферта технологий и коммерциализации // Охрана и защита интеллектуальной собственности в российско-финляндском экономическом сотрудничестве. Сборник материалов. – СПб.: Изд-во Политехн. Ун-та, 2013. – С. 42-55.

3. Samsung Electronics. Annual Report, 2013 // http://www.samsung.com/kz_ru/aboutsamsung/samsungelectronics/companyReports/2013_SEC_AR_E_02.pdf

4. The world’s biggest public companies. Global 2000 // http://www.forbes.com/global2000/list/

5. Apple Inc. Annual Report, 2014 // http://files.shareholder.com/downloads/AAPL/3993571947x0x789040/ED3853DA-2E3F-448D-ADB4-34816C375F5D/2014_Form_10_K_As_Filed.PDF

6. BrandZ. Top 100 most valuable global brands 2014 // http://www.millwardbrown.com/docs/default-source/global-brandz-downloads/global/2014_BrandZ_Top100_Report.pdf

7. IFI Claims 2014. Top 50 US patent assignees // http://www.ificlaims.com/index.php?page=misc_top_50_2014

8. Харсеев О. Патентные войны уходят в траншеи // http://www.kommersant.ru/doc/2134334 (25.02.2013)

9. Samsung проиграла Apple в американском суде и обязаны выплатить $1 млрд // http://itc.ua/news/samsung-proigrala-apple-v-amerikanskom-sude-i-obyazana-vyiplatit-1-mlrd/ (25.08.2012)

10. Суд списал $450 млн долга Samsung перед Apple // http://itc.ua/news/sud-spisal-450-mln-dolga-samsung-pered-apple/ (04.03.2013)

11. Судья ITC признал Samsung виновной в нарушении четырех патентов Apple // http://www.digit.ru/state/20121025/396047346.html (25.10.2012)

12. Суд обязал Samsung выплатить Apple около 120 млн. долларов // http://www.ixbt.com/news/hard/index.shtml?17/90/18 (04.05.2014)

13.Фокша И. Противостояние Apple и Samsung: нападение как способ защиты // http://www.forbes.ru/sobytiya-column/kompanii/104393-apple-protiv-samsung-napadenie-kak-sposob-zashchity (28.08.2012)

14.Оператор Verizon встал на сторону Samsung в патентном споре с Apple // http://www.digit.ru/business/20110926/384374014.html (26.09.2011)

15. Оператор T-mobile поддержал Samsung в патентном споре с Apple // http://www.digit.ru/business/20110929/384414013.html (29.09.2011)

16. Apple решила сменить поставщика чипов для iPhone и iPad // http://www.digit.ru/it/20110715/382892030.html#ixzz2kuT6JWow (15.07.2011)

17. ComScore Reports December 2014 US. Smartphone subscriber market share // http://www.comscore.com/Insights/Market-Rankings/comScore-Reports-December-2014-US-Smartphone-Subscriber-Market-Share (09.02.2015)

18. Worldwide Tablet Shipments Experience First Year-Over-Year Decline in the Fourth Quarter While Full Year Shipments Show Modest Growth, According to IDC // http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS25409815 (02.02.2015)