Экономические науки. Экономика предприятия
докторант PhD Болуспаев Ш.А., Оспанкулова Ж.Б.
Казахский
Национальный Университет имени аль-Фараби, Казахстан
SWOT-анализ нефтяных компании, занимающихся добычей и (или) реализацией нефти
и газового конденсата на
территории Республики Казахстан.
Добыча и переработка нефти играет
ключевую роль в развитий нашей страны. Сегодня нефтегазовая отрасль РК –
приоритетная, ведущая отрасль хозяйства, важнейшая составная часть экономики
суверенного государства, одна из базовых отраслей страны, которая вносит
значительный вклад в стабилизацию экономики. Казахстан по подтвержденным
запасам нефти находится на девятом месте в
мире. Доказано, что в казахстанских недрах имеются запасы нефти в
размере 6,5 млрд тонн, а по прогнозам эти запасы достигают отметки в 20-25 млрд
тонн. За 10 лет независимости общая добыча нефти составила 100 миллионов тонн,
из которых 25-30% были добыты в месторождении Тенгиз. По прогнозам
специалистов, к 2015 году эта цифра возрастет до 150 миллионов тонн нефти,
добываемая преимущественно из месторождения Кашаган (около 50%).[1]. Стабильный
рост благосостояния страны и граждан, огромные перспективы, развивающаяся
экономика, международное сотрудничество и, конечно же, признание Казахстана
мировым сообществом – все это дало именно обладание «черным золотом».
Переоценить роль нефтяной отрасли в политическом и социальном развитии страны
невозможно. Во-первых, нефтяной комплекс является одной из главных составляющих
независимости РК, ее экономической безопасности и внутриполитической
стабильности. Во-вторых, нефть издавна является предметом международной
торговли и сотрудничества, так же и соперничества. Важнейшую роль в этой
отрасли играют нефтяные компаний. Так как их уровень развития и
конкурентоспособность определяют общее состояние отрасли. Нефтяные компании на
территории Казахстана многочисленны — от крупных транснациональных корпораций
до мелких частных компаний. Они представлены как и казахстанскими, так и
зарубежными предприятиями. Крупнейшая национальная нефтегазовая компания,
занимающаяся разведкой, добычей, переработкой и транспортировкой нефти,
является Казмунайгаз. Это акционерное общество со 100% долей государства. В
активе компании находятся: Казахойл-Актюбе (67%), Мангистаумунайгаз (50%),
PetroKazakhstan (33%), Тенгизшевройл (20%) и так далее. Также свою деятельность
осуществляют и менее крупные казахстанские нефтяные компании, такие как: Aday
Petroleum, Толкыннефтегаз, Актау ТРАНЗИТ, АНАКО (первая частная нефтяная
компания – 1994 год), АЙ-ДАН МУНАЙ и другие. [1].
Огромные запасы нефти привлекают
иностранных предпринимателей, инвесторов, бизнесменов. Множество зарубежных
нефтяных компаний имеют представительства в разных городах Казахстана и
сотрудничают с местными кадрами. Представителями иностранных компании являются Россия, Канада, Франция, Китай,
Италия, Америка, Испания, Германия и другие страны.
К российским нефтяным компаниям осуществляющим
свою деятельность на территории
Казахстана относятся Лукойл и Роснефть. Лукойл добывает нефть на Тенгизском
(2,5%), Карашыганакском (15%), Каракудукском (62,5%), Арманском и других
месторождениях. Роснефть обладает 50% -ми на месторождении Курмангазы. [1].
Американские
нефтяные компании (совместно с европейскими) на 2008 год составляли 42% от
общей доли в нефтяном рынке Казахстана. Точкой отсчета сотрудничества
Казахстана и американских нефтяных компаний можно считать 6 апреля 1993 года,
когда был подписан «контракт века». Казахстанское Правительство заключило
соглашение с компанией Шеврон (Chevron) сроком на 40 лет. Шеврон ведет добычу
нефти на Тенгизе(50 %), Кашагане(16,81 %), Карашыганаке(20 %). Другие
американские компании, такие как ExxonMobil (Тенгиз, Кашаган), ConocoPhillips
(Кашаган) вполне успешно работают на нефтяном рынке Казахстана. [2].
Европейские
нефтяные компании также составляют нефтяной сегмент Казахстана. В 1992 году
между Республикой Казахстан и компаниями Agip (Италия) и British Gas (Англия) было
подписано соглашение о разработке нефтегазоконденсатного месторождения
Карачаганак. Это можно считать началом международного сотрудничества Казахстана
с европейскими государствами в нефтяном сегменте. Сегодня на территории Казахстана ведут добычу нефти на различных
месторождениях следующие европейские компании:
·
итальянская
Eni (Agip – коммерческий бренд
компании), (Карашыганак — 25 %, Кашаган — 16,81 %); [1].
·
французская
Total (Кашаган — 16,81 %); [1].
·
немецкая
Royal Dutch Shell
(Кашаган — 16,81 %, Арман — 50 %); [1].
·
английская
British Gas (Карашыганак — 20 %); [1].
·
испанская
Repsol YPF (Жамбай Южный — 25 %); [1].
·
румынская
Petrom (Тасбулат, Актас, Туркменой); [1].
·
датская
Maersk Oil (Дунга). [1].
Китайские
нефтяные компании работают на казахстанском рынке уже 15 лет. Впервые
правительство Китая получило полноценный доступ к стратегической сфере
казахстанской экономики, нефтегазовой промышленности, в сентябре 1997 года.
Компания CNPC (China National Petroleum Corporation) приобрела 60,33% акций АО
«Актобемунайгаз», одну из крупнейших нефтедобывающих компаний Казахстана. В
2001 году эта же компания приобрела 50% Buzachi Operating Ltd (Северное
Бузачи), а в 2006 – PetroKazakhstan. В совокупности на долю этих компаний (к
ним еще относится «Казахойл-Актобе», которой тоже владеют китайские инвесторы)
приходится 97% добываемой в Актюбинской области нефти. Еще одна китайская
компания CITIC приобрела 50%
Каражанбасмунай (Каражанбас). [1]. В РК 22 нефтяные компании с китайским
участием Из них 10 целиком или почти полностью принадлежат китайцам, в 8 они
владеют 50% и выше. [3].
Японская
национальная нефтяная корпорация (ЯННК) c 2002 года пыталась наладить
взаимоотношения с казахстанским нефтяным сектором. Компания добывает
Кашаганскую нефть. Япония крайне заинтересована в казахстанской нефти. Уже
тогда японская компания Inpex (Международная
нефтяная компания с 50% участием Японской национальной нефтяной корпорации)
владела 8,3% в концерне «Аджип КСО» и принимала участие в проекте по разведке
Северного Каспия. Сегодня компания занимается месторождением Кашаган. [1].
Свой вклад в
развитие казахстанской нефтяной отрасли вносят и другие азиатские нефтяные
компании:
·
индийская
Mittal Investments ((Каракудук — 37,5 %, Северное Бузачи — 25 %, Жамбай Южный —
12,5 %, Сатпаев — 25 %);[2].
·
индийская
ONGC Videsh Ltd (Сатпаев — 25 %);[2].
·
туркменская
Казахтуркмунай (Сазтюбе, Елемес — 49 %).[2].
Таблица 2. Перечень
предприятий нефтяного сектора, занимающихся добычей и (или) реализацией сырой
нефти и газового конденсата
Неизведанные
запасы нефти, которые по прогнозам специалистов очень велики, привлекают
внимание крупнейших мировых компаний, поэтому, возможно, что в скором времени
этот список пополнится новыми именами.
Нефтяные компании
находящиеся на территории РК проводят научно-техническую и инвестиционную
политику в области развития нефтегазового комплекса, в соответствии с
требованиями охраны окружающей среды, рационального использования недр,
применения экономически эффективных и экологически чистых технологий. Компании
ведут широкую внешнеэкономическую деятельность. Основными направлениями
деятельности компании являются: региональное изучение перспективных на нефть и
газ территорий, поиски и разведка месторождений нефти и газа, бурение
эксплуатационных скважин, обустройство месторождений, добыча углеводородного
сырья, проектирование и строительство магистральных нефтегазопроводов,
нефтеперерабатывающих комплексов, газификация населенных пунктов, переработка
нефти и газа, попутных компонентов и химическое производство, обеспечение
потребителей Республики нефтегазопродуктами, а также привлечение инвесторов.
Компании и их дочерние предприятия выполняют весь круг работ, связанных с
поисками, разведкой, разработкой нефтяных и газовых месторождений,
транспортировкой нефти, газа, газового конденсата и переработкой
углеводородного сырья на территории РК. В настоящее время у нефтяных компании
есть огромные потенциалы и возможности для продуктивного осуществления своей
деятельности, но также существуют и значительные проблемы, требующие
незамедлительного решения, угрозы и слабые стороны, которые могут повлечь за
собой огромные ущербы компаниям. Один
из эффективных, доступных и универсальных способов анализа конкретной отрасли
является SWOT-анализ. Приведенный ниже анализ дает возможность оценить
сильные, слабые стороны, возможности и угрозы нефтяных компании РК.
Сильные стороны:
·
Динамичная
и конструктивная внутренняя и внешняя политика Республики Казахстан,
обеспечивающая политическую стабильность, способствующей нормальной работе
нефтяных компании.
·
Благоприятный
инвестиционный климат, готовность иностранных инвесторов вкладывать средства в
нефтяные компании.
·
Высокий
уровень инвестиционной активности.
·
Богатые
природные минерально-сырьевые ресурсы.
·
Наличие
интегрированной нефте-газотранспортной инфраструктуры, соединяющей рынки Азии и
Европы. Потенциал по развитию новых нефте-газотранспортных мощностей.
·
Развитая
законодательная база в сфере недропользования.
·
Наличие
в нефтегазовой отрасли вертикально интегрированных структур, в том числе
инфраструктурных, в лице КМГ и группы дочерних компаний.
·
Поддержка
государства.
·
Осуществление
предприятиями холдинга всего комплекса работ от разведки до розничной продажи
нефтепродуктов.
· Высокие темпы роста
добычи нефти и газового конденсата.
Слабые стороны:
· Сложные гидрологические
и климатические условия.
· Проблемы загрязнении окружающей среды, утилизации
попутного нефтяных компонентов (сера).
·
Удаленность
от основных мировых рынков.
·
Зависимость
от транзитных стран для выхода на рынки Европы и третьих стран.
·
Дефицит
инвестиционных ресурсов из-за высокой капиталоемкости проектов и кризиса на
финансовых рынках.
·
Высокая
изношенность нефтегазопроводов.
·
Устаревшее
оборудования, низкая глубина переработки нефти и несоответствие производимых
нефтепродуктов евростандартам.
·
Невысокая
доля участия национальной компании в разработке нефтегазовых месторождений.
·
Высокие
налоги.
·
Недостаточное
бюджетное финансирование проектов.
·
Отсутствие
законодательно установленных налоговых льгот .
· Слабая развитая
структура транспортировки нефти.
Возможности:
·
Высокий
уровень спроса на энергоносители в связи с экономическим ростом в развивающихся
странах, дающий компаниям возможность больше экспортировать.
·
Наличие
новых перспективных нефтяных и газовых месторождении высокого качества
·
Ограниченность
мировых запасов углеводородных ресурсов.
·
Выпуск
продукции с высокой добавленной стоимостью, дающая возможность к большей
прибыли.
·
Строительство
перерабатывающих мощностей позволит значительно увеличить объем выручки и долю
денежных поступлений.
·
Обеспечение
занятости населения Казахстана.
Угрозы:
·
Риски
техногенных аварий.
·
Добыча
нефти в экологически чувствительной зоне на Каспии.
·
Проблемы
связанные с высоким содержанием в нефти
сероводорода.
·
Возможные
изменения политики и тарифов в отношении транзита нефти и газа со стороны
транзитных стран.
·
Развитие
проектов по транспортировке нефти в
обход территории республики.
·
Сохранение
сырьевой и топливной направленности развития отрасли.
·
Наличие
большого опыта и технических мощностей в соседних странах (Азербайджан,
Россия), что усиливает их конкурентные преимущества.
·
Недостаток
кадров, технического персонала, специалистов - инженеров среднего и высшего
звена.
·
Снижение
мировых цен на нефть может привести к
снижению стоимости нефтепродуктов, что может привести к не
конкурентоспособности нефтепродуктов, производимых нашими нефтяными компаниями.
· Высокая доля китайских
компании в нефтяной отрасли(в РК 22 нефтяных компании с китайским участием[3].)
может привести завладением ими контрольным пакетом акции.
С помощью этих данных
представляется возможным выявить проблемы стоящие перед нефтяными компаниями ,
а так же определить направление использования существующего потенциала для их
разрешения. К числу проблем можно отнести: высокую изношенность
нефтегазопроводов, невысокую доля участия национальной компании в разработке
нефтегазовых месторождений, слабо развитую структуру транспортировки нефти. Описанные
выше проблемы при отсутствии действии со стороны правительства могут привести к
отрицательным последствиям. Относительно небольшой опыт компании можно
компенсировать высокотехнологичными оборудованиями, позволяющими производит
высококачественный нефтепродукт, соответствующий евростандарту. А также
необходимо решить проблему, связанную с низкой долей национальных компании в
отрасли. Развитие нефтяных компании требует соответствующих
высококвалифицированных кадров. Это в
свою очередь создает дополнительные рабочие места решая проблему с
безработицей. Очень важным является создание благоприятного инвестиционного
климата для привлечения иностранных инвесторов.
Принимая во
внимание динамику развития компании в нефтедобывающей отрасли можно сделать
вывод о том, что конкурентная среда будет усиливаться. В сложившихся условиях
конкурентные преимущества будут определяться готовностью компании к реализации
инвестиционных проектов и развитию нефтегазоносных месторождений. Кроме того,
техническая оснащенность и потенциал человеческих ресурсов может стать ключевым
аспектом развития компании в РК.
Литература:
1. Нефтяные компании в
Казахстане. http://www.zp.kz/25/29.html
2. Нефтяная отрасль
Казахстана. http://ru.wikipedia.org/wiki/Нефтяная_отрасль_Казахстана#.D0.9D.D0.B5.D1.84.D1.82.D1.8F.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D0.BA.D0.BE.D0.BC.D0.BF.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B8_.D0.9A.D0.B0.D0.B7.D0.B0.D1.85.D1.81.D1.82.D0.B0.D0.BD.D0.B0
3. В РК 22 нефтяные
компании с китайским участием. http://forbes.kz/process/probing/v_rk_rabotayut_22_neftyanyie_kompanii_s_kitayskim_uchastiem
4. Приложение 4 к Закону
Республики Казахстан от 5 июля 2006 года N 159-III.
http://www.pavlodar.com/zakon/?dok=03392&uro=11004