К.е.н. Усик С.П.

Київський національний університет технологій та дизайну

Аналіз фармацевтичного ринку України

Протягом останніх років фармацевтичний ринок України в цілому характеризувався високими темпами зростання (у середньому на 17-23% щорічно), а також відносно низьким рівнем споживання лікарських засобів на душу населення (витрати на медичні препарати посідають 4-5 місце у загальній структурі витрат домогосподарств України). Так, за підсумками 2012 року, Україна займає 4 позицію за рівнем витрат на лікарські засоби в розрахунку на душу населення серед країн СНД (після Росії, Білорусі та Казахстану).

Оптовою та гуртовою торгівлею лікарськими препаратами на національному фармринку займаються 5697 суб’єктів господарювання. Діє 23 579 аптечних закладів (аптеки, аптечні кіоски, аптечні склади), 84% з них розташовані в містах та селищах міського типу. У середньому один аптечний заклад обслуговує 2,9 тис. осіб.

Важливими суб’єктами фармацевтичного ринку є дистриб’ютори та аптечні мережі. Найбільші обсяги продажу фармацевтичних товарів у роздрібному сегменті фармринку у 2012 році мали національні дистриб’ютори: ПАТ «Альба Україна», ТОВ «БаДМ», ТОВ СП «Оптима-Фарм», ТОВ «Фра-М». Спостерігається також розвиток невеликих дистриб’юторів та аптечних мереж, серед яких лідирували Донецький аптечний холдинг, ТОВ «Фармако», ПТП МП Фірма «Едельвейс», «Вента ЛТД».

Стали потужними загальнонаціональні аптечні мережі, з яких найбільша частка ринку в роздрібному сегменті належить таким: «Фармація», Луганська обласна фармація, «Арніка», група компаній «Аптечний холдинг» (у т.ч. аптеки «Здравиця»), ТОВ «Фармація».

Загальний обсяг фармацевтичного ринку України (за цінами виробників) за підсумками 2012 року склав 27,2 млрд. грн., що на 16% перевищує аналогічний показник 2011 року. При цьому, у натуральному вимірі обсяг ринку становив 1,9 млрд. умовних упаковок, що лише на 0,3% перевищує показник 2011 року. Тобто основним чинником збільшення ринку в аналізованому періоді є зростання цін на лікарські засоби. У загальному обсязі продажів фармацевтичної продукції в Україні (у натуральному вимірі) на лікарські засоби припадає близько 65%, на вироби медичного призначення – 30% і на лікувальну косметику – 5% (рис. 1).

Рис. 1. Загальний обсяг продажів фармацевтичної продукції в Україні

Питома вага вітчизняних препаратів у натуральному вимірі становить близько 60% (один з найбільших показників серед країн СНД). Проте у грошовому вимірі на вітчизняну продукцію припадає лише 30% загальних продажів, тоді як на більш дорогу імпортну – 72% відповідно.

Продаж безрецептурних препаратів на українському фармринку за останні роки характеризується незначним збільшенням продажу в натуральному вимірі і суттєвим – у грошовому (табл. 1).

Таблиця 1. Продаж безрецептурних препаратів

Рік	Продаж
	У натур. вимірі, ум.уп.	У грош. вимірі, тис. грн.
2005	781 092 986	4 938 544
2006	820 496 796	6 167 364
2007	917 268 386	9 391 877
2008	898 390 422	11 920 877
2009	823 284 283	9 849 828
2010	869 628 257	11 019 555
2011	871 098 018	12 393 143
Всього	5 981 259 148	65 681 187

На рис. 2 зображено динаміку продажу безрецептурних препаратів в натуральному вимірі на українському фармринку за останні роки.

Рис. 2. Динаміка продажу безрецептурних препаратів, ум. уп.

Як видно з рис. 2, найвищі продажі були у 2007 році, найнижчі – у 2005 році. Невисокий рівень продажу характерний для 2006 та 2009 років.

Показники динаміки продажу безрецептурних препаратів на українському фармринку розраховано в табл. 2.

Таблиця 2. Динаміка продажу безрецептурних препаратів

Роки	Продано, ум. уп.	Абсолютний приріст		Коефіцієнт росту		Темп росту, %
		ланц.	баз.	ланц.	баз.	ланц.	баз.
2005	781 092 986	-	-	-	-	-	-
2006	820 496 796	39 403 810	-741 689 177	1,05	1,05	5,04	5,04
2007	917 268 386	96 771 590	-684 321 397	1,12	1,17	11,79	17,43
2008	898 390 422	-18 877 964	-799 970 950	0,98	1,15	-2,06	15,02
2009	823 284 283	-75 106 139	-856 199 125	0,92	1,05	-8,36	5,40
2010	869 628 257	46 343 974	-734 749 013	1,06	1,11	5,63	11,33
2011	871 098 018	1 469 761	-779 623 225	1,00	1,12	0,17	11,52
Разом	5 981 259 148	90 005 032	-	1,02	-	-	-

Невід’ємними темпами росту характеризуються 2008 та 2009 роки, причому в порівнянні з попередніми періодами. За ці ж роки коефіцієнти росту менші за одиницю, що говорить про відголоски кризового стану економіки в цілому. Всі інші періоди характеризуються прийнятним рівнем показників динаміки.

Вітчизняний фармацевтичний ринок залишається імпортозалежним. За підсумками 2012 року спостерігається поступове відновлення та збільшення обсягів імпорту фармацевтичної продукції в Україну, що пов’язано з відновленням активності основних компаній-дистриб’юторів, відносною стабілізацією валютних курсів, зростанням реальної заробітної плати населення та відповідно збільшенням попиту на лікарські засоби. Основаними імпортерами є такі країни, як Германія, Індія, Франція, Італія, Словенія. Необхідно відзначити, що активізація імпорту лікарських засобів, яка спостерігалася у 2012 році, негативно впливає на торгівельний баланс країни та стабільність національної валюти в цілому.

Протягом останніх років українські підприємства-виробники фармацевтичної продукції нарощували обсяги експортних поставок. За підсумками 2012 року експорт української фармацевтичної продукції склав майже 1,6 млрд. грн., проте це становить лише 98% від обсягів 2011 року. Географія експортних поставок традиційно представлена переважно країнами СНД: Узбекистан, Росія, Казахстан, Білорусь, Азербайджан. Концентрація експорту фармацевтичної продукції українського виробництва переважно до країн СНД пояснюється наявністю жорсткої системи контролю якості продукції на європейських ринках. Найбільшими українськими виробниками, які експортують свою продукцію, є: ВАТ «Фармак», Корпорація «Артеріум», Корпорація «Здоров’я», Фармацевтична компанія «Дарниця», ПАТ НВЦ «БХФЗ».

За дослідженнями Рейтингового агентства «Кредит-Рейтинг», структура сировинної бази українських підприємств-виробників залишається поки що незмінною: основна сировина та матеріали імпортного виробництва. При цьому сировина та матеріали українського виробництва представлені здебільшого допоміжними матеріалами. У 2013 році на фармацевтичному ринку України буде спостерігатися збереження та поступове зростання обсягу ринку (при чому більшою мірою за рахунок цінового фактору), що зумовлено відношенням лікарських засобів до групи товарів з низькою еластичністю попиту, тобто попит на дану продукцію залишається стійким навіть при зниженні купівельної спроможності або істотного підвищення цін. Крім того, у середньостроковому періоді можливе подальше посилення державного регулювання фармацевтичної галузі України. Очікує, що в поточному році українські фармацевтичні компанії можуть зіштовхнуться з аналогічними проблемами, які були характерні для 2009-2011 років, а саме: висока вартість та дефіцит грошових ресурсів, які необхідні для реалізації інвестиційних проектів та розширення виробничих потужностей на тлі посилення конкуренції на ринку.

Україна має високий науковий потенціал, необхідний для розвитку фармацевтичної галузі. Розроблення лікарських препаратів здійснює Український науково-дослідний інститут фармакології та токсикології, Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України, Інститут органічної хімії НАНУ, Інститут мікробіології та вірусології ім. Д.К. Заболотного НАНУ, Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова НАМН України, НФаУ та інші заклади. Виходячи з тенденцій розвитку політичної та економічної ситуації в Україні, з урахуванням перспектив світового фармацевтичного ринку основними напрямами і пріоритетами розвитку є: запровадження дієвого механізму здійснення державного контролю за виробництвом, реалізацією та рекламою фармацевтичної продукції; підвищення конкурентоспроможності фармацевтичної продукції та проведення раціональної фармацевтичної політики; створення системи управління якістю всього циклу обігу лікарських препаратів; удосконалення системи державної реєстрації; запровадження багатоканального фінансування фармацевтичної науки за рахунок бюджетних та позабюджетних коштів.

Отже, фармацевтична галузь – це прибуткова галузь, що постійно розвивається й розширюється. Україна, яка володіє як науковим, так і ресурсним потенціалом, має можливість посісти чільне місце на світовому фармацевтичному ринку за умови використання наявного потенціалу та організації ефективної політики як з боку держави, так і з боку виробників фармацевтичної продукції.