Магистрант Умурзакова З.Е.

Научный руководитель к.э.н., доцент Болгауов Т.А.

Восточно- Казахстанский государственный университет им. С. Аманжолова

Анализ конкурентной ситуации на телекоммуникационном рынке мобильной связи в Республике Казахстан

На современном этапе развития мировой экономики, характеризующемся формированием глобальных рынков и ускорением НИОКР, наблюдается всплеск интереса государств к антимонопольной политике.

Целью антимонопольной политики является обеспечение условий для свободной конкуренции; проведение контроля над предприятиями-монополистами; контроль за процессами слияния, поглощения, обеспечение защиты прав потребителей; поддержка малого и среднего бизнеса, предупреждение и сокращение монопольных цен, дефицитности производства, перераспределение монополистического богатства и сокращение совокупной концентрации экономических ресурсов в обществе.

Сотовая связь - наиболее популярный вид общения казахствнцев. Мобильный телефон есть практически у каждого гражданина. На сотовую связь казахстанцы тратят больше, чем на прочие телекоммуникационные услуги.

Предприятиями связи за январь-декабрь 2013 года, по  данным Агентства РК по статистике, оказано услуг на сумму 643,49 млрд тенге, что на 7,6% больше объема услуг связи в январе-декабре 2012 года.

Различные услуги в общем объеме доходов телекоммуникационного сектора Казахстана имеют следующие доли: мобильная связь — 47,7%, интернет — 21,3%, местная телефонная связь — 8%, междугородняя телефонная связь — 6,6%, прочие услуги связи — 10,5%. Наглядно увидеть структура доходов от услуг связи в Казахстане в январе-декабре 2013 года можно на рисунке 1.

Рисунок 1 Структура доходов от услуг связи в Казахстане в январе-декабре 2013 года

В Республиканский Государственный реестр субъектов рынка, занимающих доминирующее (монопольное) положение на телекоммуникационном рынке включены субъекты по услугам сотовой связи: ТОО «GSМ Казахстан» с торговыми марками «КСеІІ» и «Асtiv» (стандарт GSМ); ТОО «Кар-Тел» с торговой маркой «Вееlinе» (стандарт GSМ).

В Казахстане присутствуют три GSМ-оператора - «Ксеll», «Каг-Теl», «Те1е2», и один CDMA-оператор, «АltеІ», дочерняя компания «Казахтелеком». В 2012 году абоненты «Ксеll» составляли 46,9% рынка. Следом шел «Каг-Те1» с 36,9% и активно растущая «Те1е2» с 13,1%. Абонентская база «Аltеl», состоящая в основном из нетребовательных и чувствительных к цене пользователей, занимала всего 3,1% рынка. Наглядно проанализировать структуру рынка можно на рисунке 2.

Рисунок 2 Структура рынка, исходя из правила 1-месячной активности

«Те1е2» резко увеличил свою долю рынка с 1,4% в 2010 г. до 13,1% в 2012 г. Структура рынка, на наш взгляд, может стать еще менее сконцентрированной, если «Те1е2» удастся выполнить свой бизнес-план по захвату 30% рынка.

В ходе проведенного анализа установлены следующие барьеры входа на рынок телекоммуникаций новых компаний и мешающих развитию конкуренции:

- чрезмерная экономическая концентрация рынка телекоммуникаций вследствие аффилированности субъектов, оказывающих услуги связи;

- отсутствие равного доступа к инфраструктуре телекоммуникаций (проблемы присоединения сетей телекоммуникаций операторов связи, в том числе имеющих соответствующие государственные лицензии, к сетям операторов сотовой связи (минуя сети АО «Казахтелеком»), а также доступа операторов ІР - телефонии к сети телекоммуникаций общего пользования);

- неотрегулированная система универсального обслуживания;

- отсутствие свободного радиочастотного ресурса;

- антиконкурентные действия доминирующих операторов на рынке присоединения и пропуска трафика;

- высокие тарифы на пропуск альтернативным операторам связи трафика междугородной и международной телефонной связи, а также трафика на сети операторов сотовой связи через сети АО «Казахтелеком».

В результате действующих высоких тарифов происходит сдерживание инвестиций в отрасль.

Рынок услуг сотовой связи остается одним из наиболее динамично развивающихся сегментов рынка телекоммуникаций Казахстана. Анализ показателей доходов от услуг телекоммуникаций крупнейших операторов связи страны показывает ускоренный рост доходов сотовых операторов по сравнению со снижением темпов роста доходов операторов, предоставляющих традиционные услуги.

По факту данная отрасль характеризуется чрезмерной экономической концентрацией вследствие аффилированности субъектов, оказывающих услуги связи. В настоящее время доминирующее (монопольное) положение на телекоммуникационном рынке занимает АО «Казахтелеком», особенно на рынке фиксированной, мобильной связи и Интернет-услуг.

По ожиданиям отрасли доходы от услуг передачи данных будут расти быстрее доходов от остальных услуг, учитывая низкий уровень проникновения, более высокую прибыльность и меньшую степень регулирования. Мы считаем, что спрос на услуги передачи данных все еще ограничен высокими ценами, числом пользователей смартфонов, а также низким уровнем предложения потребляющих большие объемы трафика приложений и специализированных для смартфонов услуг.

Возможные пути решения проблем и предложения по развитию конкуренции на телекоммуникационном рынке сотовой связи:

1) реализация на фондовом рынке пакетов акций и долей участия АО «Казахтелеком» в операторах фиксированной, мобильной связи и Интернет в целях снижения в среднесрочной перспективе степени экономической концентрации рынка телекоммуникационных услуг;

2) внесение изменений и дополнений в нормативные правовые акты, регламентирующие невозможность отказа доминирующими операторами связи в оказании услуг предоставления в пользование своих абонентских линий и обеспечивающих равноправный доступ альтернативных операторов связи к данным услугам;

3) пересмотр действующего порядка субсидирования операторов связи, предоставляющих универсальные услуги телекоммуникаций (в том числе выработка механизма финансирования развития сельских сетей связи), правил проведения конкурсов на универсальное обслуживание (в том числе разукрупнение перечня универсальных услуг, то есть разыгрывать их не единым лотом, а по отдельности. Кроме того, конкурс необходимо проводить не по всей территории Республики Казахстан, а по районам или даже населенным пунктам (если будут желающие);

4) дальнейшее ребалансирование тарифов на услуги телекоммуникаций (с внесением изменений и дополнений в действующий перечень универсальных услуг телекоммуникаций);

5) проведение комплекса мероприятий по конверсии радиочастот в целях их высвобождения для нужд операторов связи;

6) Агентству Республики Казахстан по информатизации и связи принять все необходимые меры по обеспечению открытого доступа к сетям АО «Казахтелеком» его прямых конкурентов, то есть принять меры по обеспечению равного доступа к сетям телекоммуникаций общего пользования для всех операторов связи.

Рынок мобильной голосовой связи приближается к насыщению. Темпы роста подключений к услугам мобильной голосовой связи продолжают замедляться. Число активных подключений уже превысило численность населения Казахстана. По мере приближения к точке насыщения неизбежно усиление конкуренции и снижение прибыльности голосовых услуг. Для поддержания темпов роста доходов, несмотря на снижение доходов от голосовой связи, операторы вынуждены ускорить развитие услуг передачи данных.

Список литературы:

1. Жаныбаева З.К., Мамиров Ж.А. Критика методологических основ антимонопольного регулирования в Республике Казахстан; www.zакоn.кz

2. www.profit.kz

3. www.stat.kz