Экономические науки/2.
Финансы и банковское дело
к.э.н., доцент Сайфуллина Ю.М.
магистр, ст.преподаватель Кульбаева Б.М.
ст.
преподаватель Ермекова К.А.
Карагандинский
Экономический университет Казпотребсоюза
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ
КРЕДИТОВАНИЕ В КАЗАХСТАНЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
В условиях развития рыночных отношений, в целях
поддержания оптимального уровня функционирования, банки второго уровня должны
постоянно учитывать характер внешних проявлений, непредсказуемость и
неопределенность изменяющихся факторов, что приводит к необходимости разработки
новой стратегии развития.
Особую актуальность на финансовом рынке
Казахстана приобретают проблемы и перспективы потребительского кредитования
физических лиц.
Рассмотрим долю потребительских кредитов в общем
объеме кредитного портфеля банков. 
Рисунок 1. Отношение доли кредитов
физическим лицам к общей сумме выданных займов
Как видно из рисунка 1, потребительский кредит
занимает треть от количества всех выданных кредитов, а именно 31% [1].
Рынок потребительского кредитования претерпевал
значительные изменения. Переориентирование кредитной политики на более доходное
розничное, прежде всего потребительское, кредитование и расширение данного вида
бизнеса по все большему спектру банков, даже тех, которые ранее не уделяли
кредитованию физических лиц существенного внимания, остается главной текущей
тенденцией в банковском секторе. При этом сдержанный рост ипотечного
кредитования в основном обусловлен низким уровнем спроса со стороны заемщиков
при текущих ценовых и неценовых условиях кредитования. В целом невысокий текущий уровень долговой
нагрузки (отношение совокупного долга домашних хозяйств к ВВП и к активам
составляют 10,4% и 14,5%, соответственно) сохраняет определенный запас для
дальнейшего наращивания банковского бизнеса в данном направлении.
В перспективе банки планируют наращивать такие
кредитные продукты, как кредитная карта и автокредитование как наиболее
перспективные направления кредитования.
Кредитная политика в
отношении розничного сегмента во 2-м квартале 2014 года у большинства банков в
основном осталась на прежнем уровне, при этом ужесточение некоторыми банками
своей политики в большей степени затронуло потребительское кредитование
(Рисунок 2). По оценкам банков, основное влияние на некоторое ужесточение
кредитной политики оказали введенные в 1-м квартале 2014 года регуляторные
меры, направленные на качественный рост необеспеченного портфеля в банках.
Рисунок 2. Изменение
кредитной политики банков
3-м
квартале 2014 года в целях качественного роста потребительских кредитов 9%
банков планируют ужесточить кредитную политику, в то время как основная часть
банков (78%) ожидают оставить кредитную политику без изменения, и всего 12%
банков - смягчить ее. При этом ужесточение кредитной политики по
потребительским кредитам планируют провести в основном отдельные банки с
иностранным участием.
Несмотря на повышение
активности со стороны населения на ипотечные кредиты и в целом положительную
конъюнктуру рынка жилья, тем не менее, кредитная активность банков остается
достаточно сдержанной, что проявляется в жесткой системе оценки заемщиков, в
том числе в высоких требованиях к первоначальному
взносу, тщательном мониторинге платежеспособности и кредитоспособности
клиентов. Высокие требования к заемщикам со стороны банков могут
незначительно отразиться на кредитной политике по ипотечным продуктам в 3-м
квартале 2014 года: 10% банков ожидают ужесточения по ипотечным кредитам, и
основная часть банков прогнозирует оставить ее без изменения [2].
Процентные ставки по потребительским и ипотечным
займам все еще остаются на высоком уровне
(Рисунок 3). С 1 квартала 2011 года процентные ставки по ипотечным займам
особых изменений не перетерпели, в то время как по потребительским кредитам в
целом произошло некоторое снижение. Несмотря на то, что население ждет
существенного снижения процентных ставок по займам, по оценкам банков, прогнозировать
его в ближайший период пока не приходится.
Рисунок 3. Средневзвешенная ставка по ипотечным и потребительским кредитам
Вместе с тем следует отметить, что именно
потребительские кредиты и ипотечные жилищные кредиты из всех займов являются
самыми доходными для банков.
Потребительское кредитование как минимум три
последних года выступает драйвером роста кредитных портфелей многих банков РК.
К примеру, по итогу второго полугодия 2013 года доля потребительских кредитов в
портфелях БВУ РК выросла до 17,3% против 13,3% годом ранее. По разным
подсчетам, ежегодно потребительские портфели казахстанских банков растут на
45–70%.
В целом за первое полугодие 2014 рынок потребительского кредитования
страны показал рост суммы задолженности на 8,6%, достигнув 3,9 трлн тенге. При
этом темпы роста рынка замедляются, а доля неработающих кредитов увеличивается.
К такому выводу пришли эксперты «Первого кредитного бюро» в своем исследовании
«Рынок потребительского кредитования по состоянию на 1 июля 2014»[3].
Исследование строится на информации, полученной компанией от финансовых организаций Казахстана. Forbes Kazakhstan там сообщили, что подобные отчеты станут регулярными.
С одной стороны, возможно, рынок оказался подвержен ограничительным мерам государства с целью регулирования, с другой – могли сыграть роль факторы сезонности и замедления розничного потребления на фоне девальвации тенге.
Рост суммы задолженности в течение шести месяцев нынешнего года произошел во всех сегментах розничного кредитования. Наиболее высокую динамику роста показало автокредитование (+30,3% относительно декабря 2013), однако в абсолютном выражении основной прирост рынка произошел за счет ипотечного кредитования, которое прибавило 108,4 млрд тенге, достигнув значения 1,06 трлн тенге.
Если рассматривать изменение рынка в течение второго квартала 2014, то здесь наблюдается незначительный прирост суммы задолженности по потребительским кредитам (на 0,8% – до 3,9 трлн тенге). Наибольший рост - как в абсолютном, так и в относительном выражении - идет в сегменте автокредитования (+23,7 млрд тенге, или на 15,9%). Сумма задолженности по беззалоговым потребительским кредитам за второй квартал увеличилась на 0,7%.
Основная масса заемщиков (84,9%) относится к сегменту потребительских беззалоговых кредитов. При этом доля потребительского кредитования в общей сумме задолженности составляет 45,2%. В плане отношения количества заемщиков к числу экономически активного населения страны наблюдается рост показателя, особенно для заемщиков в сегменте потребительских кредитов без залога – за период с декабря 2009 по второй квартал 2014 он вырос в 2,3 раза (с 19,3% до 43,5%).
В течение первого полугодия текущего года продолжили расти суммы просроченных кредитов. Кредиты с просрочкой 90+ дней по состоянию на 1 июля 2014 составили 931,7 млрд тенге (23,9% от задолженности), тогда как по итогам 2013 NPL равнялись 767,1 млрд тенге (21,4%).
Весь вопрос о том, чтобы активы потребительских кредитов уменьшались немножко в общем портфеле, потому что он растет очень быстрыми темпами. Соответственно, эти кредиты будут выдаваться в меньших объемах. Не зря же говорил президент о том, что потребительский кредит – это бомба замедленного действия. И дальновидно он подметил это. Если вспомнить кризис 2007 года, когда в некоторых банках сложилась такая ситуация, что в основном эти кредиты оказались невозвратными. Человек, который идет в магазин, не думает о том, что надо его возвращать.
Регулятор ограничил банки в сегменте
беззалогового потребительского кредитования, и теперь предлагает им обратить
внимание на другие направления кредитования – потенциально очень интересные.
В феврале этого года
Национальный банк РК ввел для банков второго уровня два изменения, касающихся
кредитования физических лиц:
1) рост беззалоговых потребительских займов не должен превышать 30% в год в
каждом банке.
2) максимальная сумма ежемесячного платежа по кредиту не должна превышать 50%
от доходов заемщика. Расчет коэффициента долговой нагрузки (КДН) действует
только в отношении тех заемщиков, у которых доход меньше двукратного
среднестатистического дохода.
Это даст возможность
избежать риски дестабилизации рынка кредитования, которые связаны с неуплатой
кредитов физическими лицами, сообщает «Standart&Poor’s». В «S&P» отметили, что инициатива
введения регулятором ограничительных мер не является новинкой в международной
практике потребительского кредитования. Также дополнили, что позитивным
является тот факт, что необходимые меры были приняты время. Порог в 30%
является довольно взвешенным и дающим возможность банкам заработать, но в то же
время не создает иллюзий в сфере экономике.
Выступая на «круглом
столе» Первого кредитного бюро,
директор департамента финансовой стабильности Национального Банка РК Олег
Смоляков, пояснил, что Нацбанк видит риски в нескольких моментах.
Во-первых, в скорости прироста потребительских займов (2,7 раза) и особенно –
необеспеченных (6 раз). Во-вторых, в том, насколько системы банков позволяют
этот риск адекватно оценивать и формировать необходимые резервы. В-третьих, в
относительном выражении прирост неработающих займов по потребительским
беззалоговым кредитам почти равнозначен приросту в относительной форме самих
беззалоговых кредитов. То есть, фактически уровень неработающих займов при
определенном благоприятном стечении обстоятельств поддерживается именно тем,
что уровень роста просрочки совпадает с уровнем роста кредитования.
Соответственно, нужно было ограничить темп и повысить возможности банков по
абсорбированию будущих убытков [4].
Так появились озвученные
выше меры. «Мы понимаем, что сегмент потребительского кредитования достаточно
прибыльный, и поэтому многие банки готовы поступиться потерями, или, так
скажем, дополнительными требованиями по капиталу, для того, чтобы продолжать
активно наращивать свое участие в этом сегменте. Наш опыт и практика многих
показывают, что зачастую в нашей реальности лучше работает прямой грубый
топорный способ, и вот этот грубый топорный способ и был выбран – 30-процентное
ограничение на прирост», – поясняет представитель регулятора. По поводу КДН он
отметил, что риск неправильного отбора заемщиков существует всегда, поэтому и
был предложен такой норматив (долговая нагрузка в 50%) – он позволяет «выстраивать
определенную селекцию, отсеивать тех заемщиков, у которых профиль риска
потенциально более высокий».
Но оказалось, что банки
не совсем поняли добрых намерений регулятора и озадачились несколькими
вопросами, в том числе о целесообразности и правильности ограничений. Однако
представитель Нацбанка считает, что банки не всегда способны самостоятельно
оценить качество заемщика, подтвердить все его доходы, исходя из документов,
которые заемщик представит, и вынести объективное, обоснованное решение.
НБРК 19 августа этого года поднял планку
требования к минимальному объему собственного капитала банков второго уровня до
суммы в 100 млрд. тг. Для наращивания этого объема банкам предоставлен срок в
пять лет. Размеры привлеченных депозитов населения будут ограничиваться
регулятором в соответствии с объемами собственного капитала банков второго
уровня.
Меры по развитию финансового сектора будут концентрироваться на следующих направлениях. Первое - внедрение стандарта Базель-3 в период 2014-2019 годов. Второе - повышение эффективности распределения кредитных ресурсов. В частности, снижение рисков потребительского кредитования.
Национальным банком вводятся повышенные требования по формированию капитала при осуществлении потребительского кредитования и ограничивается темп роста необеспеченных потребительских займов в размере не более 30% через внедрение соответствующего пруденциального норматива. Кроме того, вводится предельная величина совокупной долговой нагрузки заемщика, то есть физического лица, ежемесячный платеж по займам которого не должен превышать 50% от ежемесячного дохода, при превышении которого банк не должен осуществлять выдачу займа. Данное значение, с одной стороны, сопоставимо с соответствующей мировой практикой, с другой стороны, имеет нейтральный эффект на действующие скоринговые модели банков по оценке кредитоспособности заемщиков.
К сожалению, без кардинального решения проблемы неработающих кредитов будет сложно приступить к реализации стратегических направлений по дальнейшему развитию банковского сектора как эффективного финансового посредника, преобразующего внутренние сбережения в производственные инвестиции в реальный сектор экономики. В настоящее время Нацбанком разрабатываются дополнительные меры по решению данной проблемы.
Многие банки не понимают пока размеров всей налагаемой ответственности на них. Ведь развитие их кредитного портфеля – это несомненная прибыль. Однако в свете нынешнего состояния развития ссудного рынка это может повлечь определенные проблемы. Так что ограничения, введенные Правлением Национального Банка ударят только по профессиональной гордости управляющих банка, а не по их ликвидности банков.
Таким образом, на наш взгляд меры,
ограничивающие деятельность банков в плане потребительского кредитования
являются уместными и своевременными.
Литература:
1.
Статистический
бюллетень Национальнго Банка РК за 2012, 2013, 2014гг., www.nationalbank.kz
2.
Недвижимость
и ипотека: взгляд банков. [Электронный ресурс] http://krisha.kz/content/articles/2014/nedvizhimost-i-ipoteka-bank
3.
Бум
потребительского кредитования уходит из Казахстана и оставляет после себя
растущий объем невозвратных кредитов. [Электронный ресурс] http://wfin.kz/news/finance/bum-potrebitelskogo-kreditovanija-uhodit-iz-kazahstana.html
4.
Павлова Е. Казахстанские банки критически оценивают
ограничения регулятора в сегменте потребительского кредитования. [Электронный
ресурс] http://www.mln.kz/content/kazakhstanskie-banki-kriticheski-otsenivayut-ogranicheniya-regulyatora-v-segmente-potrebitel