Прозоренко Я.И.,
студентка
Пирогова М.В.,
ассистент кафедры финансов
Донецкий национальный университет
экономики и торговли
имени Михаила Туган-Барановского
Опасный
демпинг в автостраховании
Увеличение емкости автомобильного рынка и развитие кредитования позволяют страховым компаниям ежегодно увеличивать количество своих клиентов, т.е. спрос на автострахование растет. Поэтому тема автомобильного страхования является очень актуальной в наше время. В условиях острой конкуренции страховые компании используют различные приемы привлечения клиентов, в том числе и демпинг. Тема демпинга в области формирования тарифов автострахования рассматривается в работах К.Бобылькова, Р. Иванова, Е. Шкарповой и В.Руденко. Ознакомившись, с этими работами мы сформировали свое мнение, которое приведено в данной статье.
Автострахование один из самых популярных и объемных
видов в портфеле любой страховой компании, занимающейся классическими видами
страхования. Но с другой стороны - это самый денежноемкий
и один из самых убыточных видов страхования. Только грамотная тарифная
политика, сформированные технические резервы и наличие профессиональных
сотрудников подразделения автострахования позволяет
страховым компаниям успешно выполнять свои обязательства перед клиентами и
выжить в условиях очень жесткой конкуренции.
По
оценкам страховых компаний, полисами КАСКО обзаводятся примерно 40% покупателей
новых автомобилей (из которых половина - банковские заемщики). КАСКО - страхование
транспортного средства от повреждения или уничтожения в вследствие аварии, пожара,
самовозгорания, стихийного бедствия, кражи деталей, боя стекол и других
противоправных действий третьих лиц, попадания камней, падения предметов и
других несчастных случаев, угона транспортного средства, повреждения при угоне.
Развитие
автокредитования и бурный рост автомобильного рынка (45% в 2007
году) позволяют ежегодно наращивать объемы премий по КАСКО более чем на 40%.[3]
Негативным
фактором для страховщиков является рост
аварийности на дорогах Украины, а значит, объемов выплат возмещений. В ДТП
ежегодно попадает каждый четвертый автомобиль, застрахованный по КАСКО. По данным компаний "Гранд-Полис" и
"QBE-Украина" за первые два квартала 2007 года больше выплатили, чем
собрали, а выплаты компании «Универсальная» составили 90% премий. Если учесть,
что часть собранных премий расходуется на организацию бизнеса, то
многие компании балансируют на грани рентабельности. Убыточность КАСКО -
результат не только ухудшающейся обстановки на дорогах, но и занижения
тарифов.
В результате острой конкурентной борьбы
на рынке автострахования формируются два лагеря. Одни
игроки придерживаются консервативной тарифной политики, другие в погоне за
увеличением доли рынка неоправданно снижают тарифы, выстраивая "пирамиды"
и увеличивая риск банкротства. В некоторых компаниях ежегодная
страховка обходится в 4-4,5% стоимости автомобиля при среднерыночном тарифе
6-7%. По оценкам Госфинуслуг, покрыть
все
операционные расходы и обеспечить достаточное резервирование средств на
страховые
выплаты позволяет тариф 7,5%. [1] Демпинг объясняется желанием привлечь как
можно больше клиентов и популяризировать название компании. Как правило,
владельцы страховых компаний жертвуют доходами по КАСКО ради доли рынка, а
также возможности выгодной перепродажи иностранцам. У некоторых
страховых компаний автострахование – основной вид
бизнеса. Поэтому для них единственной возможностью избежать
банкротства является уклонение от выплат. Понятно, что чем мельче компания, тем
скромнее ее арсенал в борьбе за клиента, порой у нее остается лишь один
аргумент — откровенный демпинг (предоставление услуг по искусственно заниженным
ценам). Иногда манипуляции с тарифами обусловлены техническими факторами.
Кто-то выходит на рынок, кто-то пытается выровнять структуру портфеля в целом
или внутри вида. Низкие тарифы могут быть сформированы
не только по причине умышленного демпинга, но из-за обыкновенного
непрофессионализма страховщика. Новая компания на рынке не обладает достаточной
статистической базой для оценки тарифа. Поэтому когда страховщик предлагает
застраховаться по тарифам, которые на 20-30% ниже среднерыночных, то будущее
такого страховщика представляется сомнительным.
Кстати, проверенный в
других отраслях способ завоевания рынка при помощи демпинга с последующим
повышением цен в страховании не работает. Едва страховщик, набравший за счет
низких тарифов солидный портфель, поднимает цены, клиенты тут же расходятся по
конкурентам. . Такие компании существуют первые
два-три года, пока денег от привлечения новых клиентов хватает на осуществление
страховых выплат старым. Но наступает момент, когда приток новых клиентов
останавливается, а платить по обязательствам приходится. Все, что получала
страховая компания раньше, шло на осуществление выплат, а не на формирование
резервов. При этом поток новых страховых взносов не покрывает заявленных
убытков, а денежные средства взять неоткуда. Дабы обезопасить себя, страховщик
начинает занижать объемы выплат или перестает платить вовсе, отказывая своим
клиентам по различным причинам. Понятно, что банкротство таких компаний не
заставит себя долго ждать - живут они, как правило, не больше четырех-пяти лет,
правда, этого времени достаточно для обогащения владельцев.
Выражаясь на языке фондовых
аналитиков, средняя рыночная стоимость автокаско в
ближайшем будущем должна стремиться к верхнему значению действующего ценового
коридора. Демпингующим оператором рассчитывать
особенно не на что: убыточность в этом сегменте стабильно высока. Во многих соседних странах демпинг по автострахованию
обернулся банкротством мелких операторов, и как следствие, повышением
цен. Скорее всего, ситуация будет аналогичным образом развиваться и в
Украине. На рынке останутся лишь крупные игроки. Средний ежегодный
тариф по
КАСКО для жителей городов-миллионников достигнет 10%
от стоимости автомобиля. [2] Удорожанию страховок будет способствовать как
консолидация рынка, так и рост аварийности. К тому же многим страховщикам
необходимо будет компенсировать убытки, которые они несут сейчас.
Таким образом, сокращение числа компаний на рынке автострахования - процесс неизбежный. Страховщики, ведущие
недальновидную политику по отношению к тарифам и комиссиям, будут неминуемо
уходить с рынка.
Использованная литература:
1. Бобыльков К. «Призрак Мавроди»,
журнал «Эксперт РА», № 5 (56),
июнь
2. Иванов Р. «Дешевых страховок не будет», «24.ua.news» 6 июля 2007г.
3. Шкарпова Е., Руденко В. «Без страха и упрека»,
журнал «Контракты» 29 октября 2007г.