Красовська О.Ю., к.е.н., доцент

Шепель І.О., магістр з маркетингу

Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, Україна

Маркетингове дослідження конкурентного середовища українського ринку ПВХ-профілів віконних конструкцій

Розвиток українського ринку ПВХ-профілів відбувається у маркетинговому середовищі, яке формується в умовах трансформації національної економіки. Найбільше впливають на вітчизняний ринок ПВХ-профілів такі чинники макросередовища, як політико-правові, економічні, техніко-технологічні, соціально-культурні. Водночас діють сили і суб’єкти мікросередовища – конкуренти, клієнти, постачальники, контактні аудиторії.

Ринок ПВХ-профілів є субринком ринку віконних конструкцій, тому аналізувати особливості і тенденції його формування і розвитку необхідно з урахуванням логістичного ланцюга «будівництво – виготовлення віконних конструкцій – виробництво ПВХ-профілю».

Ринок віконної продукції в Україні є висококонкурентним та продовжує зростати. Минув час, коли однією віконною системою можна було задовольнити всі потреби вітчизняних споживачів. Дедалі зростаючі вимоги до вікна як одного із конструктивних елементів споруди сприяли і сприяють створенню десятків і сотень досі незнаних виробів. Критерієм продажу металопластикових вікон є ціна та якість продукції.

Ринок металопластикових вікон України є досить різноманітним, споживачам пропонується вироби з полівінілхлоридним профілем як вітчизняного, так і зарубіжного виготовлення. Продукція імпортується з Польщі, Англії, Австрії, Франції, Швейцарії, Туреччини, Німеччини, та інших країн, лідером з імпорту профілів і фурнітури можна вважати Німеччину. В даний час на українському ринку в основному представлені німецькі, українські, бельгійські і турецькі виробники вікон. Причому, турецькі виробники, що прийшли на ринок на початку 1990-х років, були майже повністю витиснені німецькими й українськими компаніями. Турки не змогли пристосуватися до потреб українського ринку. Німеччина ж є основоположником виробництва віконного профілю з ПВХ. Вже більше 40 років якість німецьких виробників не викликає сумнівів. Останнім часом все сильніше відчутна присутність китайських виробників.

На українському ринку, за різними оцінками, працює більше тисячі підприємств, що виробляють металопластикові вікна. Продавців метало пластикових вікон ще більше, в одному Дніпропетровську їх близько 300, а в Києві ще більше. За даними Асоціації виробників профільних виробів із полімерів, ринок ПВХ-профілів в Україні за попередній період характеризується даними, наведеними у таблиці 1.

Таблиця 1

Характеристика та динаміка ринку ПВХ-профілів України

за період 2011-2014рр.

Вид діяльності	2011 р.		2012 р.		2013 р.		2014 р.
	тис.т	$ млн.	тис.т	$ млн.	тис.т	$ млн	тис.т	$ млн.
Імпорт	69,1	195	105,6	300	149,2	420	198	615
Виробництво	12,2	33	18,6	48	22,3	60	25	75
Разом	81,3	228	124,2	348	171,5	480	219,5	680

Аналіз наведених у таблиці 1 даних показує, що 85-90 % ПВХ-профілю, який запропонований на ринку, є імпортованим. Причому обсяги поставок щорічно зростають на 20–30 % (як за даними Держкомстату, так і за оцінками операторів). Протягом тривалого періоду переважно ПВХ-профіль постачається в Україну (приблизно 75%) із Західної Європи: Німеччини, Польщі, Австрії, Данії, Франції, Словаччини і навіть Литви. Є також певна частина поставок з Росії (рис. 1).

Завдяки значному досвіду роботи, високій якості товару та високому рівню логістичного сервісу стабільне лідерство у цій ринковій ніші багато років поспіль належить профілям німецького виробництва (47%). Найвідоміші товарні марки ПВХ-профілів: Rehau, KBE, Veka, Salamander, Plustek, Schüco, Thyssen, Deceuninck, Gealan Aluplast, Horizont, Kömmerling, Plastmo, Artec, Foris та ін. Більшість імпортних профілів сертифікована за національними або міжнародними нормами, вимоги яких, як підтверджують оператори, жорсткіші, ніж українських. Тому ці профілі якісніші та дорожчі. Наприклад, ціна ПВХ-профілю за 1 кг: вітчизняного – $0,9–1,2 (залежно від продавця і покриття профілю), турецького – $0,67–0,9, німецького – $1,3–1,6.

Рис. 1. Структура імпортних поставок ПВХ-профілів в Україну в 2014 році

На українському ринку профілів представлена продукція 19 основних виробників, які працюють в Україні і близько 50 закордонних компаній-виробників.

Сумарний обсяг продажів профілів за 2014 рік склав близько 15-17 тис. тонн на суму приблизно $40 - 45млн. Основним імпортером в цьому сегменті залишається Німеччина, також частки ринку утримують Польща, Туреччина, Словаччина, Росія, завод Надія у м. Харків і Рівнопласт у м. Рівне, дочірнє підприємство російської компанії Weltplast на півдні України. Широко на українському ринку представлені німецькі торгові марки - KBE, Veka, Aluplаst, ARtec, Rehau, Gealan, Kommerling, PlusTec, Salamander, Schuko, Тіссен, Trocal. Правда, не всю цю продукцію можна назвати німецькою, оскільки деякі великі концерни завозять в Україну профіль, вироблений на дочірніх підприємствах. Також на український ринок надходить профіль марок Горизонт (Чехія), Інтернова (Словаччина), Kompen, Wintech (Туреччина), Панорама (Угорщина), Plastmo (Данія) та ін.

Відмітимо, що після кризи ринок вікон ПВХ залишили дрібні фірми.

Всього в Україні сьогодні представлено більше 30 марок ПВХ-профілів. Найбiльш потужну ринкову нiшу (бiля 60%) утворюють профiлi захiдноєвропейського виробництва завдяки значному досвiду роботи, високої якості товару, та високому рiвню логiстичного сервiсу. Лідирують тут німецькі фірми: Aluplаst, ARtec, Gealan, KBE, Knipping, Kоmmerling, PlusTec, RЕHАU, Salamander, Schuko, Thyssen, Trocal, Veka. Але значну частину цієї продукції виробляють не в Німеччині, а на дочірніх підприємствах в Польщі, Росії, Туреччині та інших країнах. Крім того, на вітчизняному ринку широко представлені вироби Deceuninck (Бельгія), Horizont (Чехія), Internova (Словаччина), KomPen, Pimas (Туреччина), Panorama (Угорщина), Plastmo (Данія) тощо.

Серед провідних українських підприємств-виробників віконних профілів EF-Plast займає 17% ринку, Дніпропетровське СП «Вента» (профіль Venta) займають 13% ринку, Дніпропетровське підприємство «МІРОПЛАСТ» (профіль WDS), профіль Ecoplast) – 14%. Рiвень цiн, на товари даних торгових марок у середньому на 30-40% нижче вiд товарiв нiмецьких виробникiв, i на 10% нижче турецьких товарiв. Особливістю продажу металопластикових вікон на ринку України полягає у нерівномірності спаду і зростання по регіонах.

Зараз на ринку пластикових вікон відбувається процес укрупнення компаній. Малим і середнім підприємствам дуже складно боротися з великими виробниками. Великі компанії мають певні економічні переваги такі як: можливість доступу до великих інвестицій, наявності сучасного обладнання, добре розвинені дилерські мережі, але і як наслідок усього цього, великий оборот. Приміром, кілька великих компаній контролюють майже 40% ринку країни. Однак тенденція залишається тенденцією, а реальна картина на ринку України говорить наступне: середні й навіть невеликі підприємства з виробництва вікон, продовжують боротися за місце «під сонцем» - а це друга особливість українського ринку.