Казахстанская
фармацевтическая отрасль среди стран СНГ.
Фармацевтическая отрасль является
одной из самых доходных и растущих быстрыми темпами секторов мировой экономики.
Принимая в интерес специфичность рынка, устремленного на поддержание здоровья населения, сейчас большая часть населения всё меньше
экономит на лекарственных препаратах, что доказывает устойчивый и постоянный
рост количества продаж на мировом рынке.
Существует ряд факторов, которые
влияют на увеличение продаж лекарств на мировом рынке. Во-первых, коллективный
рост заболеваемости из-за повышающегося влияния техногенных факторов и
ухудшения состояния экологии местности. Во-вторых, это склонность «старения
населения» в развитых странах. В-третьих, в КНДР, Индии, Российской Федерации,
странах Восточной Европы, увеличение уровня доходов жителей приводит к
употреблению более дорогостоящих и качественных препаратов.
Рост фармацевтического рынка
происходит благодаря стремительному развитию новых курсов как раздел биологически
активных добавок (БАД) и модели популярных лекарственных средств с низкой ценой
(дженериков). На фармацевтических рынках стран «Большой Восьмёрки» доля
дженериков доходит уже до 30% и демонстрирует тенденцию к увеличению [1].
К рынкам конкурентного типа с
монополистической направленностью относится мировой рынок лекарственных
препаратов. Конкурентная борьба происходит практически на всех уровнях от
производства до реализации препаратов. Конкуренция между транснациональными
фармацевтическими компаниями продолжается не вокруг цен на продукцию, а вокруг
широкого применения успехов научно-технического прогресса в данной отрасли.
Компании-лидеры - это компании на
мировом рынке препаратов с успехом в генетической и клеточной инженерии,
биотехнологии, которые предоставляют фирмам планирование и изготовление
препаратов с существенно усовершенствованными свойствами, положительной
переносимостью и значительной стабильностью.
Конкурентные преимущества мировых
транснациональных компаний фармацевтической отрасли следующие:
-
большая сеть дилеров и дистрибьюторов;
-
заводы в различных странах;
-
низкие цены на препараты аналоги других;
-
продукция, направленная на различные сегменты рынка;
-
единый товарный знак;
-
единая рекламная компания;
-
обширный ассортимент и ассортимент продукции;
-
собственные исследовательские лаборатории;
-
создание и производство новейших видов препаратов;
-
репутация и опыт фирм.
По итогам 2012 года на рынках
содружества
независимых государств (СНГ) продолжает
встречаться характерная тенденция активного роста: в целом фармацевтический рынок стран СНГ вырос на 18 % в денежном
выражении (USD) [2].
Российский рынок, по данным компании
DSM, показал положительный ритм прироста в долларах +12 %. Занимая почти 10%
всего его объема стран СНГ, на втором месте по объему занимает Украина. По
итогам 2012 года объем рынка Украины сформировал USD 3,5 млрд. Лучшие
результативные среднеазиатские страны с ростом были отмечены на рынках –
Узбекистана и Казахстана (таблица 1).
Фармацевтический рынок Республики
Казахстан вырос на 44 % за счет активного роста госпитальных продаж и
компенсации государством амбулаторного лечения пациентов. Объем рынка составил
USD 1,3 млрд. Особенностью 2012 года стал рост объема продаж локальных
производителей. В отличие от других стран СНГ, казахское правительство активно
финансово поддерживает отечественного производителя.
Таблица 1
– Рынок лекарственных средств СНГ в закупочных ценах
|
Население, млн. |
Страны |
Рынок ЛС, US млн. |
Рост, %, USD |
|
143 |
Россия |
30727 |
12% |
|
46 |
Украина |
3500 |
15% |
|
17 |
Казахстан |
1288 |
44% |
|
30 |
Узбекистан |
880 |
22% |
|
10 |
Беларусь |
663 |
4% |
|
10 |
Азербайджан |
350 |
24% |
|
5 |
Грузия |
345 |
27% |
|
4 |
Молдова |
248 |
-4% |
|
5 |
Туркменистан |
200 |
8% |
|
3 |
Армения |
125 |
-3% |
|
8 |
Таджикистан |
140 |
8% |
|
6 |
Киргизия |
112 |
21% |
|
284 |
Итого |
38578 |
18% |
|
Составлено
автором на основе данных компаний DSM, DrugAudit [2] |
|||
Из таблицы видно, что рынок Беларуси
показал незначительный рост (+4 %) после падения 2011 года, которое было
связано с девальвацией национальной валюты. Его объем составил USD 663 млн.
Узбекистан стал открытием 2012 года, продемонстрировав существенный рост.
Узбекский фармацевтический рынок в денежном выражении достиг объема USD 880
млн. и вырос на 22 %. Эксперты связывают такой рост, в том числе с выходом
рынка из тени, в связи с появлением большей прозрачности в системе конвертации
валюты.
Рынки стран постсоветского пространства
обладают высоким потенциалом. Основными движущими факторами развития является
стареющее население в европейской части и активно растущее население в
азиатской части. В основном приобретение лекарств на этих рынках оплачивается
из кармана потребителя, госпитальные сегменты, кроме Казахстана, составляют
небольшую их часть.
Казахстан – это единственный рынок на
постсоветском пространстве, который славится тем, что государства принимает
активное участие в компенсации лечения своих граждан. Анализ состояния
фармацевтической промышленности Республики Казахстан и опрос позволил выявить
ряд основных трудностей и недостатков (Таблица 2).
Таблица 2 – SWOT
анализ фармацевтической отрасли РК
|
Слабые стороны: |
Сильные стороны: |
|
-
доминирующее
состояние компаний из стран ЕС, Индии, Турции в РК; -
низкая экспортная
возможность из-за несоответствия запросам стандарта GMP; -
отсутствие и
нехватка кадров, работающих по международным стандартам; -
отсутствие
новейших технологий производства; -
вопросы доступа к
кредитным ресурсам; -
упор системы
государственного закупа на покупку дорогостоящих оригинальных препаратов; -
заинтересованность
некоторых врачей назначать ввозные и дорогие
ЛС. |
-
готовность
отрасли к улучшению, модернизации; -
государственная
поддержка; -
обеспечение
спроса в рамках ГОБМП; -
потенциал
экспорта до 2014 годы на рынки стран СНГ; -
политическая
стабильность РК; -
выгодное
географическое положение. |
|
Возможности |
Угрозы |
|
-
производство новых
дженериковых препаратов (после истечения
сроков патентов); -
покупка и разработка
технологий позволит наладить производство современных препаратов; -
организация
контрактного производства с зарубежными компаниями; -
гарантия сбыта путём
заключения долгосрочных договоров; - переход к целесообразному лекарственному обеспечению. |
- зависимость от импорта фармацевтической и
медицинской продукции; - зависимость от импорта сырья и упаковочных
материалов; - стремительное развитие фармацевтической отрасли
Индии и Китая; - понижение экспорта страны Средней Азии с
внедрением новых производственных мощностей отрасли; - рост импорта с России, Белоруссии и Украины. |
|
Составлено автором на основе Программы по развитию
фармацевтической промышленности в РК на 2010-2014 годы [3] |
|
В Карту индустриализации
Казахстана по развитию фармацевтической промышленности на 2010-2014 годы
включены 27 проектов, из них сданы – 10 проектов на 2010-2011 годы и на стадии
реализации – 17 проектов до 2014 года.
Благодаря данной программе предприятия получили определенные льготы –
льготные налоги, предоставление земельных участков на льготных соглашениях и
т.п. В связи с этим начался приток инвестиций со стороны. Одним из ярких
примеров стал завода "Химфарм", в развитие которого польская компания
"Польфарма" инвестировала 85 млн. долларов, а Турция инвестировали
средства в завод "Нобель" [4].
Перевод всей отрасли на
столь высокие стандарты за короткое время очень проблематично. В государстве
сейчас около 100 фармацевтических предприятий, все они с частной формой
собственности, из них крупных около 10.
Переход на новые
стандарты вызвал разработку значительного количества нормативных актов и подготовки
специалистов. Данный процесс проходил планомерно. В программу развития
здравоохранения были заложены средства на учебу специалистов государственного
регуляторного органа. За короткое время была проведена большая работа по
дооснащению материально-технической базы.
Переподготовка кадров
прошла в несколько этапов. В первые два года было обучение специалистов. По 250
человек в год прошли курсы в США, Англии, Дании, а также Украине. На второй
этап были командированы эксперты высокого уровня, которые были удостоены
дополнительного обучения на практике: европейские аудиторы представляли образец
инспекций в других странах. Затем их позвали на заводы Казахстан, где они
проводили инспекцию, а эксперты за ними наблюдали. На конечном этапе эксперты
РК сами инспектировали казахстанские заводы по их стандартам и образцам. Это
было огромным практическим опытом для экспертов Республики Казахстан. Заводы
"Химфарм" и "Нобель", которые дали свои площадки для этих
целей, приобрели сертификаты соответствия своих цехов европейским стандартам
GMP [5]. Многие эксперты считают, что переход на стандарты GMP
усовершенствует качество производимых лекарственных средств и будет
необходимым для развития производства с западными фармацевтическими
компаниями.
Для реализации и улучшения следующих задач
в республике есть почти все потенциалы и благоприятные условия для
развития фарминдустрии, которые поддерживаются помощью государства. Развитие
Казахстана предоставляет все возможности для увеличения объемы финансирования и
привлечения инвестиций в развитие отрасли.
Список использованных источников:
1.
Айтбаев Е. Состояние и прогноз развития фармацевтической отрасли Казахстана, 2013. С сайта http://www.group-global.org/publication/view/6980
2.
Горлова И. Фармрынки стран СНГ:
итоги 2012 года, «Фармацевтическая отрасль», февраль № 1 (36) 2013
3.
Программы по развитию фармацевтической промышленности
в РК на 2010-2014 годы с сайта http://www.mint.gov.kz/?id=122
4.
Карта индустриализации Казахстана на 2010 – 2014 годы
с сайта http://ru.government.kz/resources/docs/Doc17
5.
Пак Л. Не стоит изобретать велосипед. Можно ускорить
модернизацию отрасли, используя успешный опыт других стран. Российская газета –
Фармацевтика №5757 (84) 2012