Анализ конкурентных позиций ОАО «Сарэкс» на рынке экскаваторов-погрузчиков

Тараскина Н.Н, Щербакова Е.Г.

Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева

Положение дел в строительном комплексе во многом определяется уровнем механизации работ и состоянием обслуживающего его машинного парка. При этом снижение затрат в существенной степени обеспечивается совершенствованием используемой техники, повышением ее качества, надежности и универсальности.

Экскаваторы – один из основных механизмов для выполнения строительных работ. Изменение структуры строительства, увеличение доли малоэтажной и индивидуальной застройки соответствующим образом изменяет структуру парка строительной техники. Оно уже стимулировало появление малогабаритной техники, в частности экскаваторов с малой вместимостью ковша, экскаваторов на автошасси, гидравлических экскаваторов 3-й размерной группы на гусеничном ходу и другой специализированной техники.

Рынок экскаваторов-погрузчиков является одним из наиболее емких в России. По сравнению с другими видами строительно-дорожной техники ежегодные продажи экскаваторов-погрузчиков составляют весьма значительную величину. Так, в 2006 году было реализовано 2256 машин, относительно 2005 года рост составил 8%.

Основной объем продаж экскаваторов-погрузчиков долгое время принадлежал Саранскому экскаваторному заводу, ныне САРЭКСу. В начале 90-х годов предприятие ежегодно выпускало более 7000 единиц техники. Однако переход на рыночные рельсы усугубил ситуацию, и в 1999 году САРЭКС достиг абсолютного минимума в производстве, изготовив 271 экскаватор-погрузчик. В последующие годы положение несколько улучшилось, но, как оказалось, ненадолго. Выпуск опять стал снижаться: с 718 машин в 2004 году до 450 в 2006-м. Но рынок способен был поглотить большее количество. Образовавшуюся брешь стали заполнять другие производители. Производство экскаваторов-погрузчиков в России представлено на рис. 1.

Рис.1 Производство экскаваторов-погрузчиков в РФ в 2006 г.

Так в 2006 году рыночная доля экскаваторов-погрузчиков САРЭКС снижается с 51% до 46%.

Кроме того, российские потребители все более склонны к покупке импортной техники (рис. 2). На первый план выходят большая надежность, высокая производительность, отличная эргономика, развитый сервис и привлекательные финансовые схемы. На этом фоне высокая первоначальная цена как бы уходит на второй план. Традиционными в конструкции зарубежных экскаваторов-погрузчиков давно уже стали смещаемая ось копания, а также телескопическая рукоять. Немаловажным показателем, особенно для больших городов с интенсивным транспортным потоком, является транспортная скорость экскаватора-погрузчика. Если из наших машин, как правило, имеющих в качестве базового трактор Беларусь, можно выжать не более 20 км/ч, то зарубежные модели развивают скорость 30—40 км/ч.

Рис. 2 Импорт новых экскаваторов-погрузчиков в РФ в 2006 г.

В 2006 году импорт новых экскаваторов-погрузчиков составил чуть более 700 единиц. По сравнению с 2005 годом рост 46%, соответственно, рыночная доля новых «иностранцев» увеличилась с 23 до 31%.

На фоне увеличения поставок отечественной и зарубежной техники происходит существенное падение производства на САРЭКСе. Возникает необходимость активного противодействия конкурентам. При этом предприятие обязано хорошо знать общее состояние на выбранном рынке. Для этого необходимо использовать систему оценки характера действий своих конкурентов, включая составление матрицы формирования конкурентных карт рынка (табл. 1).

Матрица строится на основе перекрестной классификации конкурентов с учетом ключевых характеристик, свидетельствующих о степени их доминирования на рынке: размер и темпы роста рыночной доли применительно к размеру и темпу роста рыночной доли экскаваторов-погрузчиков САРЭКС.

Наиболее весомым конкурентным статусом обладают фирмы 1-й, 2-й и 6-й группы. Фирма «Интер-Дон» довольно долгое время находилась в тени и была мало кому известна. Теперь новичок вышел на уровень производства САРЭКСа, и составляет ему и другим отечественным производителям серьезную конкуренцию.

Таблица 1 – Матрица формирования конкурентной карты рынка экскаваторов-погрузчиков

РЫНОЧНАЯ ДОЛЯ ТЕМП РОСТА РЫНОЧНОЙ ДОЛИ			КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ
			I	II	III	IV
			Лидеры рынка	Фирмы, имеющие сильную конкурентную позицию	Фирмы, имеющие слабую конкурентную позицию	Аутсайдеры рынка
Классификационные группы	I	Фирмы с быстро улучшающейся конкурентной позицией	1 Интер –Дон	5 -	9 -	13 -
	II	Фирмы с улучшающейся конкурентной позицией	2 Gaterpillar NewHolland	6 Златэкс Komatsu Volvo	10 Донецкий экскаватор Амкадор Пинский завод средств малой механизации Дорэлектромаш	14 -
	III	Фирмы с ухудшающейся конкурентной позицией	3 JCD	7 -	11 Дормашкомплект Омсктрансмаш А ЛЭКС	15 -
	IV	Фирмы с быстро ухудшающейся конкурентной позицией	4 -	8 -	12 Terex	16 Борэкс (Украина) Киевский экскаваторный завод «АТЕК» Южный машиностроительный завод (Украина) Case Hidromek Hyundai Venieri

В 2006 году Интер-Дон изготовил 449 экскаваторов-погрузчиков, САРЭКС — 450. Темп роста рыночной доли в 2006 г. составляет 4% по сравнению с 2005.

Наиболее сильные позиции на российском рынке имеет также продукция компаний «JCB», «Caterpillar» и «New Holland». В 2006 году англичане имели треть рынка новых импортных экскаваторов-погрузчиков, поставив в нашу страну 250 машин. Но в 2006 г. рыночная доля экскаваторов-погрузчиков «JCB» по сравнению с 2005 г. снизилась на 3%. Другую треть поровну поделили между собой Caterpillar и New Holland, импортировав по 124 единицы техники. Серьезные виды на Россию имеют Komatsu и Volvo, у которых соответственно 9 и 7%. У всех основных зарубежных игроков объемы продаж в 2006 году существенно выросли: Caterpillar на 57%, New Holland на 59%, Komatsu на 94%, Volvo на 96%. В свою очередь, более чем вдвое снизились продажи Terex Fermec – с 12% в 2005 г. до 4% в 2006 г..

Наиболее слабым конкурентным статусом обладают фирмы 16-й группы (аутсайдеры рынка с быстро ухудшающейся конкурентной позицией). Российский рынок для этих предприятий оказался практически полностью потерянным. Продажи экскаваторов-погрузчиков в 2006 г. были единичными.

Сложившаяся ситуация на рынке экскаваторов-погрузчиков негативно сказывается на деятельности ОАО «Сарэкс». Появление новых отечественных производителей экскаваторов-погрузчиков привело к тому, что доля рынка предприятия в 2006 г. снизилась на 5 % по сравнению с 2005 г. По прогнозам аналитиков, в 2007 году происходил дальнейший рост импорта новых экскаваторов-погрузчиков. По разным оценкам, он составил от 20 до 40%.

В силу того, что количество конкурентов растет в отрасли, ОАО «Сарэкс» может направить стратегические усилия на укрепление своих позиций среди конкурентов.

Предприятию необходимо стратегический упор сделать на меры по повышению эффективности и поддержанию уровня прибыльности: совершенствование производственного процесса, сокращение издержек, интенсификацию усилий по стимулированию продаж, расширение интернационализации и приобретение побежденных конкурентов.

Реализация вышеперечисленных мероприятий способствует снижению угроз со стороны конкурентов САРЭКСа на рынке экскаваторов-погрузчиков и позволит предприятию усилить ключевые конкурентные преимущества.