Економічні науки/2.
Зовнішньоекономічна діяльність
Стромець Д.П.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний
інститут», Україна
Аналіз конкурентоспроможності підприємств України у сфері
авіабудування
Сучасне світове
господарство знаходиться на етапі трансформації у єдине ринкове поле з тісною
кооперацією країн. Інтеграція України до світового ринку передбачає пошук
власної ніші українськими підприємствами та форм співпраці з іншими
міжнародними ринковими агентами.
Авіабудування відноситься
до стратегічних напрямів економічного розвитку України. Перспективність галузі
обумовлюється наявністю замкненого технологічного циклу виробництва літаків;
експлуатаційними характеристиками вітчизняних літаків, що дозволяють
використовувати їх у нестандартних умовах.
Важливість авіаційної
промисловості для економіки країни полягає не лише у позитивному впливі на
розвиток суміжних галузей економіки, але й у збереженні та створенні
висококваліфікованих робочих місць. Однак, як високотехнологічна галузь,
світове авіабудування є дуже динамічним: зростання екологічних і
експлуатаційних вимог, запозичення у громадському авіабудуванні технологій з
військового авіабудування та навпаки. Крім того, світовий ринок авіабудування
внаслідок глобалізації відчуває на собі соціальні, енергетичні, екологічні та
інші протиріччя. На тлі загальних ускладнень, варто відмітити внутрішні
проблеми українського авіабудування, пов’язані зі значним зносом основних
фондів, дефіцитом оборотних коштів та ін. За таких умов стає актуальним
обґрунтування напрямів трансформації авіабудівної галузі України в контексті
сучасних інтеграційних процесів у світовій економіці.
В таблиці 1 представлена порівняльна характеристика розвитку літакобудівної
галузі головних учасників ринку, та одночасно головних ТНК країн «Великої
сімки» - Boeing, Airbas та Bombardier. Проаналізовано основні показники діяльності головних авіабудівних ТНК
світу та українського ДП Антонов.
Таблиця 1
Порівняльний аналіз розвитку основних авіабудівних
ТНК світу
|
Показник |
Роки |
Виробник |
||||
|
Антонов |
Boeing |
Airbus |
Bombardier |
|||
|
1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
1. Обсяги |
1.1. У вартісному виразі, дохід, млн. дол. |
2012 |
2000,58 |
49127 |
46310 |
8628 |
|
2013 |
785,85 |
52981 |
49098 |
9385 |
||
|
2014 |
220,97 |
58500 |
49847 |
14151 |
||
|
1.2. У натуральному виразі, доставок, шт. |
2012 |
8 |
601 |
588 |
233 |
|
|
2013 |
4 |
648 |
626 |
238 |
||
|
2014 |
10 |
647 |
554 |
71 |
||
|
2. Частка у ВВП країни, % |
2012 |
0,002 |
0,005 |
2 |
0,04 |
|
|
2013 |
0,002 |
0,005 |
2,16 |
0,05 |
||
|
2014 |
- |
- |
- |
- |
||
|
3. Частка у зовнішній торгівлі (експорту в
загальному експорті країни), % |
2012 |
0,013 |
0,067 |
0,097 |
0,023 |
|
|
2013 |
0,005 |
0,073 |
0,099 |
0,023 |
||
|
2014 |
- |
- |
- |
- |
||
|
4. Темпи зростання обсягів продажу, % |
2012 |
2,89 |
7 |
4 |
0 |
|
|
2013 |
-254,58 |
7,84 |
6,02 |
8,77 |
||
|
2014 |
-355,64 |
10,42 |
1,53 |
50,78 |
||
Розраховано автором на основі [3, 4, 5, 6].
Аналізуючи дані, варто зазначити, що за останні роки дует лідерів не змінюється і залишається тим самим в лиці компаній Boeing та Airbus. Boeing назначно випереджає Airbus у обсягах поставок – 22 літаки у 2013 та у обсягах доходу – приблизно на 9
млрд дол. Обсяги поставок з кожним роком для американського та франузького
концернів з кожним роком постійно ростуть, Bombardier в своїй ніші також має постійні обсяги твердих замовлень.
За останній рік найбільший темп зростання виробництва показав Bombardier – показник сягнув значних 50%. Що не
скажеш про ДП “Антонов” – підприємство показує просто неймовірне скорочення
обсягу доходу. Це пов’язано із відсутністю інветицій на підприємстві,
неспроможністю правильно оцінити потреби ринку та внутрішньою ситуацією в
країні.
Boeing, Airbus та Bombardier – основні авіабудівні ТНК
світу та потенційні партнери українського ДП “Антонов”. Вони мають лідируючі
позиції за показниками, як виробництва, так і експорту данної продукції у
світі.
Задля порівняння діяльності даних компаній були вибранні наступні
показники: поставки літаків у натуральних показниках; середньорічний показник зростання
за останні 3 роки; виробництво (дохід) у вартісному виражені, інвестиції; витрати
на НДДКР від доходу компанії, кількість працюючих, продуктивність праці, що
виражена у млн. дол. на особу, обсяги поставок літаків, що припадають на одного
робітника.
Таблиця 2
Матриця вихідних даних ДП Антонов та провідних виробників
|
Країна |
Поставки,
од. |
Виробництво,
млн дол. |
Середньорічний
показник зростання за останні 3 роки % |
Інвестиції,
млн дол. |
Витрати
на наукові дослідження, % від доходу |
Продуктивність
праці, млн дол/особу. |
Кількість
працюючих, тис. осіб. |
Поставки літаків, од./особу |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
Антонов |
10 |
220,97 |
-305,11 |
0 |
1 |
0,017 |
12690 |
0,0008 |
|
Boeing |
647 |
58500 |
9,13 |
6170 |
3,3 |
0,352 |
166395 |
0,0039 |
|
Airbus |
554 |
49847 |
3,77 |
4740 |
6,1 |
0,346 |
144061 |
0,0038 |
|
Bombardier |
71 |
14151 |
29,78 |
2000 |
1,63 |
0,375 |
37700 |
0,0019 |
Розраховано автором на основі [3, 4, 5, 6].
В табл. 2 в кожній колонці визначається максимальний показник, котрий
приймається за одиницю. Далі всі елементи даної колонки (
) діляться на максимальний елемент – еталон (
) (формула 1).
(1)
Надалі формується матриця стандартизованих коефіцієнтів (
) (табл. 3).
Таблиця 3
Матриця стандартизованих коефіцієнтів країн
|
Компанія |
Показники |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
Антонов |
0,0155 |
0,0038 |
0,0000 |
0,00 |
0,1639 |
0,0495 |
0,0763 |
0,2027 |
|
Boeing |
1,0000 |
1,0000 |
0,3066 |
1,0000 |
0,5410 |
0,9366 |
1,0000 |
1,0000 |
|
Airbus |
0,8563 |
0,8521 |
0,1266 |
0,7682 |
1,0000 |
0,9218 |
0,8658 |
0,9890 |
|
Bombardier |
0,1097 |
0,2419 |
1,0000 |
0,3241 |
0,2672 |
1,0000 |
0,2266 |
0,4843 |
Розраховано
за формулою 1 на основі табл. 2.
Всі елементи матриці (стандартизовані коефіцієнти) підносяться до другої
степені. Показники мають різну вагу, а отже отримані значення перемножуються на
величину вагових коефіцієнтів (Кі),
встановлених експертним шляхом (табл. 4).
Було зазначено, що найбільшу вагу має показник поставок літаків компаніями
у натуральних показниках – коєфіцієнт складає 0,2, незначними є показники
середньорічного зростання за останні 3 роки, продуктивність праці, а також
кількість поставок літаків на 1-го працюючого, вони отримали вагові коєфіцієнти
у розмірі 0,1 та 0,05 відповідно.
Таблиця 4
Вагові коефіцієнти економічних показників
|
Поставки, од. |
Виробництво, млн дол. |
Середньорічний показник зростання за останні 3 роки, % |
Інвестиції, млн дол. |
Витрати на наукові дослідження, % від доходу |
Продуктивність праці, млн дол/особу. |
Кількість працюючих, тис. осіб. |
Поставки літаків, од./особу |
|
0,2 |
0,15 |
0,1 |
0,15 |
0,15 |
0,1 |
0,1 |
0,05 |
Далі за формулою (2) знаходиться інтегральна рейтингова оцінка країни, що
відбиває її міжнародну конкурентоспроможність в певній галузі економіки (табл.
5).
(2)
Таблиця 5
Результати порівняльної рейтингової оцінки авіабудування головних ТНК
|
Компанія |
Показники |
|
Місце |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||
|
Антонов |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0040 |
0,0002 |
0,0006 |
0,0021 |
0,0070 |
4 |
|
Boeing |
0,2000 |
0,1500 |
0,0094 |
0,1500 |
0,0439 |
0,0877 |
0,1000 |
0,0500 |
0,7910 |
1 |
|
Airbus |
0,1466 |
0,1089 |
0,0016 |
0,0885 |
0,1500 |
0,0850 |
0,0750 |
0,0489 |
0,7045 |
2 |
|
Bombardier |
0,0024 |
0,0088 |
0,1000 |
0,0158 |
0,0107 |
0,1000 |
0,0051 |
0,0117 |
0,2545 |
3 |
Розраховано автором на основі формули 2.
Як можна спостерігати, Boeing
справедливо займає перше місце серед 4 виробників, адже він отримав лідерство
за 5-ма показниками. Дана інтегральна оцінка – 0,79 – є досить високою і свідчить
про домінацію Boeing на ринку авіабудування взагалі та безпосередньо над
ДП “Антонов” та Bombardier. Airbus хоча і має непогані показники, але все-таки відстає від Boeing’а.
Українське ДП “Антонов” –
на сучасному етапі вцілому не має шансів конкурувати з такими монстрами ринку,
як Boeing та Airbus. Навіть Bombardier за
данним порівнянням є недосяжним для української компанії.
Але для подальшого розвитку
підприємства існують невеличкі конкурентні переваги, наприклад, повний
виробничий цикл. І для використання таких переваг багато не потрібно – лише
фінансова підтримка та ефективний топ-менеджмент.
Тому виникає необхідність
партнерства в авіабудівній сфері для українського авіабудівника. Це допоможе
отримати українській стороні необхідні інвестиції для оновлення основних
фондів, модернізації виробництва. Під чуйним керівництвом більш досвідченої
компанії, «Антонов» може вийти з кризи та з новими партнерами вийти на нові,
стратегічно важливі ринки, як для себе особисто, так і для партнерів.
Проаналізувавши основні
показники діяльності головних авіабудівних ТНК можна зазначити, що у найближчій
перспективі на першому плані залишатимуться компанії Boeing та Airbus. Така компанія, як Bombardier займатиме свою нішу та буде планувати свою
діяльсть підлаштовувавшись під лідерів ринку.
Що стосується ДП Антонов, то данне підприємство може мати певні перспективи
на світовому та національному ринку, але для цього необхідні значні фінансові
вкладення, нові технології та зменшення термінів оновлення продукції.
Отже, сьогодні підприємство
знаходиться на порозі відповідальних рішень.
Основні проблеми українських
авіабудівників:
– недостатня кількість прибуткових проектів, які б
змогли забезпечити підприємства ресурсами для переходу на серійне виробництво;
– проблема пошуку партнерів для співпраці та
взаємовигідної кооперації;
– відсутність коштів необхідних для диференціації
виробництва та укріплення самостійних позицій на ринку.
Висновки
з проведеного дослідження. Подальшими кроками у розвитку українського
авіабудування повинна бути диференціація партнерів та ринків збуту. Необхідно
налагоджувати зв’язки з підприємствами Європи та Америки, а також налагоджувати
зв’язки з Канадою та іншими країнами.
Диференціацію продукції слід
здійснювати в напрямку розвитку тих проектів, які вже розроблені українськими
підприємствами та готові до серійного виробництва. Тим не менш запровадження
певних нових рішень, таких як розвиток лізингових програм, здешевлення
виробництва транспортних літаків, може допомогти покращити ситуацію на внутрішньому
ринку.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Тюпа Д.І.
Конкурентоспроможність авіаційної промисловості України на ринках країн, що розвиваються
в умовах глобальної конкуренції / Д.І. Тюпа // Вісник Економіки транспорту і промисловості.
– № 36. – 2011.
2. Чорноротов О.
Загальна характеристика авіабудівної галузі України [Електронний ресурс] / О.
Чорноротов. – Режим доступу:
http://www.credit-rating.ua/ua/analytics/analytical-articles/12828/
3 Інформація емітента. [Електронний
ресурс] / ДП “Антонов”. – Режим
доступу: http://www.antonov.com/about/information-of-the-issuer
4. Investor Tools.
[Електронний ресурс] / Boeing: The Boeing Company – Режим доступу:
http://www.boeing.com/investors/#/tools
5. Key Documents [Електронний ресурс] /
Airbus.com. Airbus, a leading aircraft manufacturer – Режим доступу:
http://www.airbus.com/presscentre/corporate-information/key-documents/
6. Financial Reports [Електронний ресурс] /
Bombardier. Investor Relations – Режим доступу:
http://ir.bombardier.com/en/financial-reports