Красовська О.Ю., к.е.н., доцент

Сорока А.А., магістр з маркетингу

Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, Україна

Діагностика конкурентного середовища

українського ринку кодитерських виробів

Український кондитерський ринок є відносно консолідованим. В 2013р. на долю 10 найбільших учасників ринку приходилось близько 60% всього ринку в натуральному вираженні. При цьому найбільшими виробниками незмінно виступають Корпорація «Рошен», Компанія «Конті» та Компанія «АВК». В цілому більша частина внутрішнього попиту задовольняється вітчизняними виробниками, обсяг імпортної продукції не перевищує 13%.

Для діагностики конкурентного середовища пропонуємо застосувати модель «п’яти сил конкуренції» М. Портера. Експертним шляхом оцінимо загальний вплив конкурентного середовища на діяльність компанії «Конті». Для оцінки впливу окремих факторів конкурентного середовища будемо використовувати 3-х бальну шкалу: 1 - слабкий вплив, 2 - помірний вплив, 3 - сильний вплив. Та підрахуємо середнє значення впливу по кожній конкурентній силі в таблиці 1.

Таблиця 1

Оцінка конкурентного середовища діяльності компанії

Конкурентні сили	Фактор	Стан фактору	Оцінка фактору в балах
			1	2	3
І.Проник- нення нових конкурен тів	1.1. Рівень вхідного бар' єру	Значна економія на масштабах збуту		х
		Високий рівень фінансових інвестицій			х
		Низький ступінь диференціації продукції		х
		Консерватизм існуючої системи поставок	х
		Необхідність залучення постійних покупців	х
	1.2. Реакція діючих підприємств на появу нових конкурентів	Відсутність активної маркетингової політики		х
		Низька інноваційна активність управління персоналом	х
		Слабке використання методів ведення конкурентної боротьби		х
Середнє значення впливу появи нових конкурентів (Інк)			1,63
2. Поява товарів - замінників	2.1. Вплив товарів - замінників	Перевагу отримує товар з нижчою ціною		х
		Тенденції до реалізації дешевшого і менш якісного товару		х
		Відсутність суттєвих розбіжностей в асортименті основних конкурентів			х

	2.2. Протизаконна імітація існуючих виробів	Поява великої кількості товарів - замінників, отриманих в результаті дублювання відомих марок	х
Середнє значення сили впливу товарів-замінників (Ітз)			2,00
З.Конку- рентна сила покупців	3.1. Вплив покупців на конкурентні позиції підприємства	Високий ступінь організації споживачів		х
		Великі можливості покупців у виборі товарів- аналогів			х
		Високий ступінь стандартизації продукції			х
		Висока мінливість смаків і вподобань споживачів по відношенню до товарів підприємства			х
	3.2. Торговельна сила споживачів	Зростання рівня інформованості покупців про товари		х
		Висока цінова еластичність товару			х
Середнє значення сили впливу покупців (Іпок)			2,67
4.Конку- рентна сила постачаль ників	4.1 Вплив постачальників на конкурентні позиції підприємства	Обмежені можливості підприємства у виборі постачальників			х
		Тенденції до скорочення тривалості господарських зв'язків		х
		Низька вартість переходу до іншого постачальника		х
	4.2. Обмеження ресурсного потенціалу фірми	Відсутність власних оборотних коштів	х
		Нестача складських приміщень		х
Середнє значення сили впливу постачальників (Іпост)			2,00
5. Конкуренція між існуючими на ринку фірмами	5.1. Ступінь інтенсивності конкуренції	Узагальнюючий показник інтенсивності конкуренції			х
		Наявність великої кількості малих підприємств - конкурентів			х
		Сильними конкурентами є невеликі ринки		х
		Незначний приріст попиту на товар підприємства		х
	5.2. Конкурентні позиції досліджуваної фірми	Вдале місце розташування фірми	х
		Відсутні дослідження конкурентів		х
		Досліджені конкуренти фактично не мають сильних конкурентних переваг			х
Середнє значення інтенсивності конкуренції між фірмами (Ік)			2,28

Важливим елементом аналізу конкурентного середовища є побудова карти стратегічних груп (рис 1). Для її побудови використаємо такі показники як широта асортименту та співвідношення якість/ціна.

Рис.1. Карта стратегічних груп кондитерської галузі

Стратегічною групою конкурентів Компаніі «Конті» є великі концерни - Корпорація «Рошен» та Компанія «АВК». Вони пропонують широкий асортимент продукції і позитивне співвідношення якість/ціна. Дані фірми є основними конкурентами для Компанії «Конті», вони значні фінансові ресурси, сучасні технології та устаткування для виробництва якісної продукції, регулярно виводять на ринок нові продукти, обслуговують майже всі сегменти ринку. Для компаній цієї групи основною є стратегія збереження ринкових позицій. Фірми, що відносяться до інших стратегічних груп чинять менший ризик для Компанії «Конті», вони переважно виготовляють менший асортимент продукції та займають певний сегмент ринку.

Отже, на ринку кондитерських виробів виявлено п’ять основних стратегічних груп. Склад кожної стратегічної групи наведено в таблиці 2.

Таблиця 2.

Склад стратегічних груп кондитерської галузі України

Стратегічна група	Компанії
Великі концерни	Корпорація «Roshen» (КФ у Києві (ім. К. Маркса), Вінниці, Кременчуці, Маріуполі, а також у Литві та Росії ); Компанія «Конті» (Донецька шоколадна фабрика, Горлівська, Костянтинівська КФ і Курська КФ в Росії); Компанія «АВК» (КФ у Донецьку, Дніпропетровську, Луганську, Мукачевому).
Національні КФ	ПАТ «Бісквіт-Шоколад» (м.Харків), ЗАТ «Житомирські ласощі», ПАТ «Полтавакондитер», ПАТ «Крафт Фунз Україна» (м.Київ), «Одесакондитер», «Світ ласощів» (м.Черкаси), Львівська КФ «Світоч» та інші.
Регіональні КФ	ВТК «Лукас» (м. Кременчук), ТОВ ПКФ «Онікс» (м. Донецьк)); КП «Шполянська кондитерська фабрика» (Черкаси); КФ «Ат- Крим» (Севастополь), ВАТ «Чернігівська КФ «Стріла»; КФ «Буковинка» (Чернівці), КФ «Луцьккондитер» та інші.
Дрібні кондитерські цехи	Кондитерська «Торталіса» (м. Київ), ТОВ «АльпіУкраїна» (м. Миколаїв), кондитерська-ресторан «Вероніка» (м. Львів)) та інші.
Імпортери	Голландський концерн «Марс»; італійські компаній «Sorini, Witor’s»; французькі - «Vahlrona», «Cemoi», «Jaqcuot», «Maxim’s»; бельгійські - «Duc d’O» і «Hamlet»; німецькі - «Storck», «Mauxion» і «P. Reber»; скандинавські «Fazer»; швейцарські - «Frey», «Midor», «Lindt»; російські - «Коркунов», ф-ка ім. Бабаєва, «Рот Фронт» та інші.

Оцінивши конкурентне середовище діяльності Компанії «Конті» можемо зробити висновок, не зважаючи на велику кількість конкурентів кондитерській галузі, інтенсивність конкуренції є помірною. На ринку виділяється основний лідер - Корпорація «Рошен» та дві компанії, що мають сильні конкурентні позиції - «Конті» та «АВК», на які приходиться значна частка ринку. Розраховані показники інтенсивності конкуренції також показали, що ринок кондитерських виробів не характеризується високим рівнем конкуренції, а скоріш схожий на ринок олігополістичного типу, де напрям розвитку визначає не чисельна група компаній, у нашому випадку - це великі концерни - «Рошен», «Конті» та «АВК».