#Шарф И.В., Никонов Ю.А. Добыча
сланцевого газа и их влияние на цену российского газа на внешнем рынке
И.В.
Шарф, Ю.А. Никонов
Национальный
исследовательский Томский политехнический университет, Россия
Добыча сланцевого газа и их влияние на цену российского газа на внешнем рынке
Актуальность данной работы обусловлена динамично
развивающейся тенденцией добычи нетрадиционных углеводородов, а в частности
сланцевого газа. Во многом интерес причиной этому является быстрый рост добычи
сланцевого газа в США- самом крупном мировом газовом рынке, который привел к
изменению взглядов ряда специалистов на перспективы развития газового рынка
данной страны и мира в целом.
Кроме того, мировые запасы нетрадиционного газа
оцениваются в 922 трлн.м куб. Приведенная цифра практически в пять раз
превышает значение общемировых запасов традиционного природного газа (185 трлн
м куб). Указанные значения свидетельствуют о наличии значительного потенциала
нетрадиционного газа в мире, который может стать основой для энергообеспечения
ряда стран и регионов мира в долгосрочной перспективе.
Целью работы является анализ влияния добычи
сланцевого газа на позиции российского газа на мировом рынка, а также
обоснование необходимого уровня снижения цен на газ, с целю сохранения конкурентного
преимущества.
Россия мировой лидер по доказанным газовым
запасам, которые составляют 44,6 трлн куб. метров, 21,4% мировых запасов.
Благодаря этому, а также благодаря низкой себестоимости добычи природного газа,
наша страна на сегодняшний день является монополистом на газовом рынке. Однако
ситуация в скором времени может кардинально измениться. Американская «сланцевая
революция» уже существенно изменила ценообразование на мировом рынке газа,
приведя к существенному снижению цен на газ в 2008-2011 гг. Хотя доказанные
запасы газа в США значительно меньше, 8,5 трлн кубометров, 4,1% мировых
запасов, за счёт «сланцевой революции» стране уже удалось значительно снизить
импорт газа.
В скором времени США может достичь уровня
полного обеспечения «голубым топливом», а в перспективе наверняка сможет его
экспортировать, пусть и в не очень больших количествах. Несмотря на объективные
трудности, добыча СГ в других странах может начаться уже в этом десятилетии,
что сулит России потерю многих рынков сбыта.
Первая иностранная компания, которая начала
работу в Украине в 1998 году была EuroGasInc. Эта компания провела значительную
работу по исследованию газовых месторождений на Западной Украине, в Восточной
Украине и в Польше на территории Львовско-Волынского угольного бассейна.
Толщина залежей сланца на территории Польши и западной Украины значительно
превосходит толщину сланца на месторождениях Северной Америке,
польско-украинские месторождения относятся к силурийскому периоду. В апреле
2010 года EuroGasInc. подписала конфиденциальный контракт с Total E&P на
предмет покупки геологической информации Люблинского бассейна. Начиная с 2011
года ведется активная разведка газа на территории Польши, промышленная добыча
газа в этом районе ожидается к 2014 году.
В связи с чем, рассмотрим уровень рентабельности
типовых проектов добычи сланцевого газа в странах, обладающих наибольшим
ресурсами СГ- США и Польша, а также проанализируем уровни цен реализации СГ и
их соотношения с ценами на российский газ на внешнем рынке.
Расчет
технико-экономических показателей добычи сланцевого газа основан на анализе
практической значимости освоения ресурсов сланцевого газа для Польши.
Попытаемся проанализировать коммерческую сторону сланцевых проектов
применительно к польским условиям на примере типового месторождения в
Люблинском бассейне.
Общая площадь распространения сланцевой толщи в
этом районе достигает 3000 км2, мощность толщи 30 м, глубина залегания 300-1000
м. Рассмотрим возможность освоения наиболее перспективного участка размером
30х10 км и площадью 300 км2 в пределах зоны распространения сланцевой толщи.
Средняя глубина залегания составляет 700м. Основные экономические
характеристики освоения газосланцевого месторождения приведены в таблице 1. При
заданном уровне капитальных и эксплуатационных издержек, себестоимость добычи
сланцевого газа составляет 2,86 руб/м куб.
Таблица
1 Экономические характеристики освоения типового месторождения сланцевого газа
|
Экономические характеристики |
Значение |
|
Стоимость строительства куста скважин |
421,83 млн руб. |
|
Ежегодные затраты на ГРП |
6,37 млн руб./год |
|
Ежегодные затраты на обслуживание куста
скважин |
4,905 млн руб./год |
|
Цена газа на внутреннем рынке |
4,1 руб./м куб |
|
Норма дисконта |
15% |
Рассмотрим аналогичный проект добычи сланцевого
газа в США. Расчет проводился для крупнейшего месторождения сланцевого газа в
Америке BarnettShale (Техас). Для анализа было выбрано именно данное
месторождение, так как условия осуществления добычи наиболее схожи с проектом в
Польше. Площадь месторождения около 13 тыс.кв км. Объем содержащегося в
месторождении газа может достигать до 1,1 трлн м куб.
Для сопоставимости проектов, примем, аналогичные
технические характеристики наиболее перспективного для разработки участка
месторождения. Однако уровень капитальных и эксплуатационных затрат освоения
месторождения в США ниже, чем в Польше, за счет более развитой инфраструктуры и
современных технологий добычи. Также стоит учесть, что для стимулирования
инвестиций в проекты добычи сланцевого газа, правительством США приняты условия
льготного налогообложения, что значительно повышает уровень рентабельности
проекта добычи сланцевого газа в США. Основные показатели рентабельности двух
оцениваемых проектов представлены в табл. 2.
На основе анализа рентабельности проектов добычи
сланцевого газа в Польше и США, можно сделать вывод, что добываемый СГ является
конкурентоспособной продукцией, которая в ближайшей (среднесрочной) перспективе
может потеснить позиции российского газа. В настоящее время уже наблюдается
тенденция снижения спроса на российский газ.
Средняя цена на российский газ в первом квартале
2013 г. на европейском рынке снизилась по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года на 8% и составила 409,3 долл/тыс м3 (13,88 руб/м3) (по данным
министерства экономического развития РФ). Понижающее влияние на стоимость
российского газа продолжает оказывать изменение ситуации на европейском рынке,
а именно увеличение предложения со стороны других производителей. Равновесная
цена реализации сланцевого газа в Польше составляет 8,1 руб/м3. Условие нулевой
доходности является малопривлекательным для инвесторов, в связи с чем
необходимо повысить цену реализации до 10 руб/м3, при этом внутренняя норма
рентабельности проекта составит 27%, что является удовлетворительным уровнем
рентабельности, и данный проект приобретает свою инвестиционную
привлекательность, что с большей долей вероятности гарантирует его реализацию.
В сложившихся условиях, России, для сохранения своей доли рынка, необходимо
снизить цену с 13,38 руб./м3 как минимум до уровня 11 руб./м3.
Таблица 2
Основные показатели рентабельности проектов освоения
газосланцевого месторождения в Польше и США
|
Наименование показателя |
измерения Единицы |
Страна |
Значение |
|||
|
Цена реализации СГ |
Руб/м куб |
Польша |
4,1 |
5,1 |
6,1 |
7,1 |
|
США |
||||||
|
ВНД |
% |
Польша |
- |
- |
3 |
9 |
|
США |
6 |
19 |
32 |
44 |
||
|
ИД |
Доли ед |
Польша |
0,4 |
0,6 |
0,8 |
1,02 |
|
США |
1,06 |
1,54 |
2,02 |
2,5 |
||
|
Срок окупаемости |
года |
Польша |
- |
- |
15 |
10 |
|
США |
13 |
8 |
7 |
6 |
||
|
Равновесная цена |
Руб/м куб |
Польша |
8,1 |
|||
|
США |
4,7 |
|||||
|
Себестоймость |
Руб/м куб |
Польша |
2,86 |
|||
|
США |
2,6 |
|||||
В США, на уровень безубыточного производства
проект выходит при цене 4,7 руб/м куб, при условии, что проект реализуется при
текущем уровне технологий, т.е. при коэффициенте извлечения газа 25%. Для
достижения привлекательной для инвесторов ВНД=30% необходимо установить цену
реализации газа на уровне 6,1 руб/м куб. Такой уровень цены не только является
конкурентоспособным на внешнем рынке газа, но даже обладает определенным
конкурентным преимуществом и резервом для увеличения цены. Делая предположение
о потенциально возможном уровне цены российского газа для США, необходимо
включить в анализ величину тарифа на прокачку, тогда минимальный уровень цены
на импортный газ составит 7,9 руб/м куб. Этот уровень цены будет востребованным
на Американском рынке и позволит России освоить новый сегмент рынка. При
существующем уровне цены на Европейском рынке говорить об освоении
американского рынка не приходится. Одной из причин приостановления освоения
Штокмановского месторождения является высокая цена на российский газ на внешнем
рынке и начало активной добычи сланцевого газа в Америке.
ЛИТЕРАТУРА:
1.Когденко Н. Сланцевый газ в Европе: репликация
американского успеха или скрытая иллюзия //Институт «Энергетическая дельта»,
Нидерланды, февраль, 2012.-2 с.
2. Виноградова О. Сланцевый газ в зоне Газпрома:
Европа и Турция// Нефтегазовая вертикаль, No10, 2011г.
3. Сорокин С.Н., Горачев А.А.О сновные проблемы
и перспективы добычи сланцевого газа// Институт энергетических исследование
РАН, 2011.
4. К.Ю. Полоус Современное состояние и перспективы
добычи сланцевого газа// «Проблемы экономики и управления нефтегазовым
комплексом», No7, 2010.
5. Коржубаев А., Хуршудов А. Сланцевый газ: бум
или не бум // «Нефть России», No 2, 2010.