Экспорт угля из Кузбасса: восток или запад?
Фридман
Ю.А., Речко Г.Н., Логинова Е.Ю.
Институт экономики и организации промышленного
производства Сибирского отделения Российской академии наук, Россия
Долгосрочная программа развития угольной
промышленности России на период до 2030 года предполагает, что в течение
восемнадцати лет ежегодный объем добычи угля в РФ вырастет в 1,4 раза – до 430
млн. тонн, а доля экспорта в реализации угольной продукции за это время
увеличится с 33,5% до 43,6%.
Сейчас на глобальный рынок поставляется
около 15% добываемого в мире каменного угля (по оценкам World Coal Assosiation, в 2011 г. обороты международной
торговли углем достигли 1 млрд. тонн: из них более 70% – энергетический уголь).
Региональная структура потребления
угля в настоящее время (2012 г.[1])
выглядит следующим образом: Азиатско-Тихоокеанский регион – 69,8%, Северная
Америка (12,6%), Европа и Евразия (11,4%), Африка (2,6%), Россия (2,5%),
Латинская Америка (0,8%) и Средний Восток (0,3%).
Российская
Федерация на данный момент является третьей страной в мире после Австралии и Индонезии по экспорту угля, и при этом около 80% российского экспорта обеспечивает
(и будет обеспечивать в перспективе 10-15 лет) Кузбасс – один из самых крупных
по запасам угля и основной угледобывающий регион России (около 57% добычи
каменных углей РФ и 73,2% – наиболее ценных коксующихся марок).
Для
кузбасских экспортеров угля наибольший интерес представляют два сегмента мирового
угольного рынка: Европа с Евразией и Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) (рисунок)
Европейский
угольный рынок традиционно был российским (кузбасским). В числе крупнейших потребителей угля из России в
Европе такие страны, как Финляндия, Турция, Польша, Словакия, Нидерланды,
Бельгия, Румыния. РФ обеспечивает свыше четверти суммарной потребности Европы в
угле и является поставщиком угля номер один в данный регион[2].
В настоящее время в Европе есть тенденция к увеличению в энергетическом балансе
доли угля из-за его более низкой цены и высокой доступности. Однако, по мнению
ряда экспертов, это «явление кратковременное, а в средней и долгосрочной
перспективе газ будет играть более важную роль»[3].
Подобный прогноз объясняется, в частности, стремлением европейских стран
сокращать выбросы СО2 в атмосферу.
Рисунок. Экспорт российского угля по направлениям поставок
(2012 г.)
Источник: составлено по данным таможенной статистики.
Между тем, в данном отношении показателен
пример Польши. В свое время она была крупным поставщиком угля для социалистических
стран и членов СЭВ. В 2004 г. в Польше под влиянием Всемирного банка принята
программа сокращения добычи каменного угля и приватизации угольной отрасли. Как
результат, за 2000–2011 гг. добыча угля в стране снизилась на 14,4% и достигла
138,4 млн. тонн. В связи с сокращением добычи и ростом уровня потребления (146
млн. тонн в 2011 г.) Польша стала нетто-импортером угля – в 2011 г. он достиг
7,9 млн. тонн[4]. Импорт
занимает всё большую долю в национальном потреблении угля Польши, и всё
указывает на то, что эта тенденция сохранится.
Напомним, в Польше на угле вырабатывается
свыше 90% электроэнергии (в т ч. более 50% – на каменном угле), а также
порядка 70% – тепловой энергии. Разумеется, переориентировать энергетический
комплекс страны в короткие сроки даже в условиях серьезного давления со стороны
природоохранных организаций на газ или иные источники энергоресурсов
невозможно. Это делает польский рынок крайне привлекательным для кузбасских производителей,
в частности, энергетического угля. Неслучайно сегодня именно Россия наряду с
Чехией выступают в роли основных экспортеров угля в Польшу.
Для «завоевания» западных рынков
российские угольные компании вкладывают большие инвестиции в строительство
угольных терминалов в портах Мурманска, Усть-Луги, строят новые угольные порты
(Мурманская область), создают совместные предприятия по реализации угля
населению.
Однако под давлением дешевого угля из США
кузбасские экспортеры в последнее время начали «сдавать позиции» на европейских
рынках. Более того, на основе государственно-частного партнерства
энергетические компании и угольные компании США получили преференции на
транспортировку угля до портов и скидки на портовые расходы. Российские и, в
первую очередь, кузбасские компании не имеют таких преимуществ (из-за дальности
перевозок до портов). В настоящее время экспорт энергетического угля из РФ на
европейские рынки убыточен. Текущая цена угля в портах Северо-Запада в 74 долл.
(FOB) лишь на 90% покрывает затраты на добычу и доставку угля в порты.
По мере роста спроса на уголь на мировом
рынке акцент экспорта смещается на Восток. Руководители российских
компаний-производителей угля, а также представители органов государственной
власти неоднократно заявляли, что РФ в ближайшее время будет наращивать объемы
поставок угля в страны АТР, в первую очередь, в Китай, Южную Корею и Японию. В
качестве перспективного импортера российского угля называется Вьетнам.
В частности, по информации министерства
энергетики РФ, в 2012 г. Россия обладала возможностями направлять в Китай 15
млн. тонн угля в год, в том числе 3 млн. тонн – по железной дороге. Среди
факторов, способствующих увеличению масштабов поставок российского угля в восточном
направлении:
√
декларируемая
федеральным центром поддержка восточного направления экспорта угля;
√
развитие железнодорожной
инфраструктуры в азиатской части РФ (проекты по расширению пропускной
способности Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, получившие одобрение
федеральных властей);
√
освоение крупных
месторождений каменного угля в Якутии и Тыве, находящих вблизи границ с Китаем;
√
модернизация действующих
и строительство новых портов на российском Дальнем Востоке с участием ведущих
российских угольных компаний.
По оценке российских экспертов, в
перспективе до 2030 г. по объему поставок углей из РФ западный и восточный рынки
сравняются.
Однако во 2-ом полугодии 2012 г. на
мировом рынке энергетического угля произошел спад, вызванный, в первую очередь,
снижением спроса на это сырье со стороны Китая. Уменьшение китайского импорта
сказалось, прежде всего, на угледобывающей промышленности Кузбасса, поскольку
цены на уголь в российских дальневосточных портах упали до 85 долл/т (FOB), что
покрывает в лучшем случае 85% затрат на производство и доставку угля до порта.
В современных условиях
трансформации мирового рынка топливно-энергетических ресурсов российские и, прежде
всего, кузбасские производители угля оказались перед необходимостью
переосмысления ключевых стратегий развития угольного бизнеса. В этой связи
чрезвычайно важно выработать правильную
стратегию экспорта, оценив основные угрозы, связанные с резким изменением
трендов развития глобальной экономики, мировой электроэнергетики и
формированием новой конфигурации основных угольных рынков. Выбранная сегодня
стратегия направлена на сохранение присутствия поставщиков кузбасского угля на
основных рынках, несмотря на убыточность экспорта, поиск новых вариантов государственно-частного
партнерства, снижающего риски угольного бизнеса в процессе доставки угля на главные
рынки и в разработке новых угольных месторождений, а также на создание моделей,
позволяющих экспортерам угля из Кузбасса более активно влиять на ситуацию на
мировых рынках, а не быть лишь «статистами».