Алибекова
Д.И.– аспирантка кафедры «Налоги и денежное обращение»
Исаева П.Г. – к.э.н., доцент
кафедры «налоги и денежное обращение» ДГУ Таги-заде
З.Т. – к.э.н., доцент кафедры «налоги и денежное обращение» ДГУ Оценка
современного состояния и
перспектив
развития кредитования Отраслей экономики
республики дагестан
Экономику Республики Дагестан кредитуют региональные
кредитные организации, филиалы кредитных организаций других регионов и
кредитные организации, расположенные на территории других субъектов Российской
Федерации и не имеющие на территории республики филиалов и иных представительств.
Общий объем ссуд,
выданных кредитными организациями, реальному сектору экономики республики за
2011 год составил 46901,6 млн руб., увеличившись по сравнению с 2010 годом на
11769,4 млн руб. или 33,5%. Данное увеличение обусловлено ростом объемов
средств, предоставленных различным видам экономической деятельности всеми
категориями кредитных организаций, кредитующих различные виды экономической
деятельности и физических лиц республики.
Анализ объемов вложений в
различные виды экономической деятельности показывает, что значительное влияние
на процессы развития экономики республики оказывают региональные банки и
филиалы кредитных организаций других регионов. На их долю приходится 39575,8
млн руб. или 84,4% от общего объема средств предоставленных в различные виды
экономической деятельности и физическим лицам. Вместе с тем, по сравнению с данными
за 2010 год, зафиксирован рост объема предоставленных средств банками других
регионов более чем в 2 раза и увеличение доли в совокупных вложениях.
Сравнительная структура
кредитов предоставленных заемщикам Республики Дагестан, Северо-Кавказского
федерального округа и Российской Федерации за 2011 год приведена в таблице 1.
Таблица 1.
Структура предоставленных кредитов, в %[1]
|
№ п/п |
Наименования кредитуемых видов деятельности |
по Республике Дагестан |
по СКФО |
по РФ |
|||
|
|
|
01.01. 2012 |
01.01. 2011 |
01.01. 2012 |
01.01. 2011 |
01.01. 2012 |
01.01. 2011 |
|
1 |
Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, в том числе |
60,3 |
61,8 |
66,6 |
72,4 |
83,9 |
85,0 |
|
1.1 |
По видам экономической деятельности, из них |
77,7 |
81,6 |
82,9 |
87,2 |
82,1 |
83,4 |
|
1.1.1 |
добыча полезных ископаемых |
0,8 |
0,9 |
1,6 |
1,5 |
2,8 |
3,4 |
|
1.1.2 |
обрабатывающие производства |
28,8 |
18,0 |
22,4 |
24,6 |
18,7 |
20,2 |
|
1.1.3 |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
0,2 |
0,4 |
8,9 |
11,4 |
4,0 |
4,5 |
|
1.1.4 |
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство |
5,4 |
7,1 |
14,4 |
11,5 |
2,7 |
3,0 |
|
1.1.5 |
строительство |
18,5 |
16,9 |
8,8 |
6,4 |
7,0 |
7,3 |
|
1.1.6 |
транспорт и связь |
1,6 |
5,0 |
2,0 |
1,8 |
6,0 |
4,9 |
|
1.1.7 |
оптовая и розничная торговля, ремонт авто, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования |
30,6 |
35,9 |
34,1 |
33,8 |
25,7 |
27,4 |
|
1.1.8 |
операции с недвижимостью, аренда и предоставление услуг |
2,4 |
2,0 |
2,3 |
2,7 |
7,6 |
6,7 |
|
1.1.9 |
прочие виды деятельности |
11,7 |
13,8 |
5,5 |
6,4 |
25,5 |
22,6 |
|
1.2 |
На завершение расчетов |
22,3 |
18,4 |
17,1 |
12,8 |
17,9 |
16,6 |
|
1.3 |
из общей величины кредитов, кредиты субъектам малого и среднего предпринимательства, из них |
62,4 |
57,1 |
55,2 |
48,6 |
21,3 |
22,8 |
|
1.3.1 |
индивидуальным предпринимателям |
20,7 |
37,3 |
17,7 |
17,8 |
9,2 |
8,8 |
|
2 |
Физическим лицам |
39,7 |
38,2 |
33,4 |
27,6 |
16,1 |
15,0 |
|
|
ИТОГО: |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
По республике, также как
и в целом по Российской Федерации, значительные объемы средств, предоставляются
в такие виды деятельности как оптовая и розничная торговля, ремонт авто,
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования, обрабатывающие
производства, строительство, а также в прочие виды деятельности. Вместе с этим,
совокупная доля таких видов деятельности как добыча полезных ископаемых,
производство и распределение электроэнергии, газа и воды, сельское хозяйство,
охота, лесное хозяйство, транспорт и связь в республике составила 8%, по
Российской Федерации – 15,5%. За 2011 год кредитная активность физических лиц в
Республике Дагестан составила почти 40% от общего объема предоставленных
кредитов, в Северо-Кавказском федеральном округе – 33,4%, что значительно
превышает аналогичный показатель по Российской Федерации (16,1%). Наибольший
удельный вес кредитов, предоставленных в отчетном периоде, приходится на
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, который составил 60,3%,
увеличившись по сравнению с 2010 годом на 30,4%.
В республике приоритетным
направлением вложений кредитных средств являются обрабатывающие производства
(увеличение на 10,8 п.п.), строительство (+1,6 п.п.), оптовая и розничная
торговля, ремонт авто, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного
пользования (-5,3 п.п.), а также прочие виды деятельности (-2,1 п.п.). Кроме
этого, возросла доля кредитных средств направленных на операции с недвижимым
имуществом и предоставление услуг на 0,4 п.п.
По Северо-Кавказскому
федеральному округу, в 2011 году, приоритетными направлениями вложения
кредитных средств являются оптовая и розничная торговля, ремонт авто, мотоциклов,
бытовых изделий и предметов личного пользования (34,1%), обрабатывающие
производства (22,4%). Также в Северо-Кавказском федеральном округе, в отличие
от показателей по республике и Российской Федерации, выше доля предоставленных
средств в сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство, производство и
распределение электроэнергии, газа и воды, а также строительство.
Наибольший темп роста по
предоставленным заемщикам республики кредитам за 2011 год наблюдался в
обрабатывающих производствах – на 98,1% (по России – на 1,2%), операциях с
недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг – на 54,4% (по России на
54,4%) и строительстве - на 35,9% (по России – на 30,7%). Менее значительным
рост был в добыче полезных ископаемых (+7,6%), оптовой и розничной торговле,
ремонте автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов
личного пользования (+5,8%), а также в прочих видах деятельности (+5,2%).
В тоже время снижение
темпа кредитования наблюдалось по таким видам деятельности как производство и
распределение электроэнергии, газа и воды – на 35,6%, сельское хозяйство, охота
и лесное хозяйство – на 5%, транспорт и связь – на 61%.
За 2011 год объем
кредитов, выданных региональными банками различным видам экономической
деятельности республики составил 22772,7 млн руб., в том числе 77,8 млн руб. в
иностранной валюте. Объемы предоставленных кредитов увеличились по сравнению с
2010 годом на 36%. Из общей суммы кредитов на долю юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей приходится 63,7%, на долю физических лиц –
36,3%.
Анализ структуры выданных
кредитов свидетельствует о том, что наибольшие темпы роста достигнуты в
кредитовании таких видов деятельности как добыча полезных ископаемых и
строительство. Кроме этого, положительную динамику роста имели объемы вложений
в обрабатывающие производства, оптовую и розничную торговлю, ремонт авто,
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования, а также прочие
виды деятельности. Значительно возросли объемы кредитов на завершение расчетов.
Таблица 2.
Структура выданных кредитов по видам экономической
деятельности региональными кредитными организациями (млн руб.)[2]
|
№ п/п |
Наименование показателя |
на 1.01. 2012 г. |
на 1.01. 2011 г. |
темпы роста/снижения, в % |
уд. вес кредитов банков в общих объемах вложений в экономику, в % |
|
1 |
Всего по территории, в т.ч. |
22 772,7 |
16 743,6 |
136,0 |
48,6 |
|
2. |
Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в т.ч. |
14 516,6 |
11 183,2 |
129,8 |
51,3 |
|
2.1 |
по видам экономической деятельности, из них |
8 873,7 |
7 653,9 |
115,9 |
40,4 |
|
2.1.1 |
Добыча полезных ископаемых |
103,4 |
13,7 |
в 7,5 раз |
61,8 |
|
2.1.2 |
Обрабатывающие производства |
1 079,0 |
922,1 |
117,0 |
17,1 |
|
2.1.3 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
32,7 |
66,2 |
49,3 |
76,6 |
|
2.1.4 |
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство |
86,8 |
113,8 |
76,3 |
7,3 |
|
2.1.5 |
Строительство |
2 327,8 |
1 817,9 |
128,1 |
57,3 |
|
2.1.6 |
Транспорт и связь |
232,9 |
302,1 |
77,1 |
67,0 |
|
2.1.7 |
Оптовая и розничная торговля, ремонт авто, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования |
3 370,6 |
2 880,0 |
117,0 |
50,1 |
|
2.1.8 |
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг |
77,5 |
97,5 |
79,5 |
14,5 |
|
2.1.9 |
Прочие виды деятельности |
1 563,1 |
1 440,6 |
108,5 |
60,7 |
|
2.2 |
На завершение расчетов |
5 642,8 |
3 529,3 |
159,9 |
89,4 |
|
2.3 |
из общей величины кредитов, кредиты субъектам малого и среднего предпринимательства, из них |
9 855,8 |
7 472,8 |
131,9 |
55,8 |
|
2.3.1 |
индивидуальным предпринимателям |
1 900,4 |
3 223,6 |
59,0 |
52,0 |
|
3 |
Физическим лицам |
8 256,1 |
5 560,4 |
148,5 |
44,4 |
Кредиты, предоставленные
физическим лицам увеличились на 48,5%, доля в общем объеме предоставленных
региональными банками кредитов составила 36,3%. Снижение объемов по таким видам
деятельности как производство и распределение электроэнергии, газа и воды,
сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство, транспорт и операции с недвижимым
имуществом, аренда и предоставление услуг, по которым совокупная доля составила
1,9% от общего объема кредитов, предоставленных региональными кредитными
организациями, не оказывают влияния на общую динамику.
Из общей величины
кредитов предоставленных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям,
кредиты субъектам малого и среднего предпринимательства составили 67,9%. За
2011 год их объем возрос на 31,9%.
Из числа действующих на
территории Республики Дагестан кредитных организаций одиннадцать банков в 2011
году кредитовали различные виды деятельности, а также предпринимателей и
физических лиц, зарегистрированных на территории г. Москвы, Московской,
Брянской, Орловской, Ростовской, Челябинской, Ярославской областей,
Краснодарского, Приморского, Ставропольского краев, республик Адыгея,
Ингушетия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия и Чеченской Республики.
Кредитные организации при
кредитовании используют филиальную сеть, межбанковские корреспондентские счета,
открытые в кредитных организациях других регионов, кредитно-кассовый офис,
счета непосредственно в банке.
В 2011 году объемы
кредитов, предоставленных заемщикам других регионов увеличились по сравнению с
2010 годом в 2 раза и составили 1928,1 млн руб. или 8,5% от общей суммы
кредитов, выданных региональными банками
На долю юридических лиц
приходится 924 млн руб. или 47,9% от общего объема кредитов, предоставленных в
данные регионы. По видам экономической деятельности предоставлено кредитов:
оптовая и розничная торговля, ремонт авто, мотоциклов, бытовых изделий и
предметов личного пользования – 551,7 млн руб.; строительство – 55,6 млн руб.;
транспорт и связь – 12 млн руб.; операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг – 2,5 млн руб.; производство и распределение электроэнергии,
газа и воды – 2,2 млн руб.; обрабатывающие производства – 1,8 млн руб.; в прочие
виды деятельности – 114,6 млн руб.
Из общей величины
кредитов предоставленных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям,
кредиты субъектам малого и среднего предпринимательства составили 872,9 млн
руб. или 45,3% от общего объема кредитов, предоставленных заемщикам других
регионов, из них индивидуальным предпринимателям – 31 млн руб. Объемы
кредитования физических лиц других субъектов Российской Федерации, увеличившись
по сравнению с прошлым годом почти в 3,4 раза, составили 1004,1 млн руб.
Увеличение объема
кредитов, предоставленных региональными банками юридическим и физическим лицам,
зарегистрированных на территории других субъектов, может являться следствием
увеличения количества банков, кредитующих другие регионы, а также расширения
филиальной сети и открытия точек банковского обслуживания в других субъектах
Российской Федерации, тем самым увеличивая географию рынка кредитования.
Объемы кредитования
экономики республики филиалами кредитных организаций других регионов за 2011
год составили 16803,1 млн руб., увеличившись по сравнению с 2010 годом на
13,4%. Кредиты в иностранной валюте составили 10,7 млн руб. или 0,1% в общем
объеме. На долю юридических лиц и индивидуальных предпринимателей приходится
63,3% от общего объема кредитов, из которых по видам экономической деятельности
предоставлено 94,8%, в том числе: оптовая и розничная торговля, ремонт авто,
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования – 32,2%, обрабатывающие
производства – 31%, строительство – 14,8%, сельское хозяйство, охота, лесное
хозяйство – 10,2%, транспорт и связь – 1,0%, добыча полезных ископаемых – 0,6%,
операции с недвижимостью – 0,3%, в прочие виды деятельности – 9,9%. Из общей
величины кредитов предоставленных юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, кредиты субъектам малого и среднего предпринимательства
составили 69,9%.
Объемы кредитов,
предоставленных физическим лицам возросли по сравнению с 2010 годом на 17,8% и
составили 6174,8 млн руб.
Таблица 3.
Структура выданных кредитов по видам экономической
деятельности филиалами кредитных организаций других регионов (млн руб.)[3]
|
№ п/п |
Наименование показателя |
на 1.01. 2012 г. |
на 1.01. 2011 г. |
темпы роста/снижения, в % |
уд. вес кредитов банков в общих объемах вложений в экономику, в % |
|
1 |
Всего по территории, в т.ч. |
16803,1 |
14823,8 |
113,4 |
35,8 |
|
2 |
Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в т.ч. |
10628,3 |
9582,6 |
110,9 |
37,6 |
|
2.1 |
по видам экономической деятельности, из них |
10080,6 |
9129,7 |
110,4 |
45,9 |
|
2.1.1 |
Добыча полезных ископаемых |
64,0 |
142,0 |
45,1 |
38,2 |
|
2.1.2 |
Обрабатывающие производства |
3122,1 |
2070,4 |
150,8 |
49,4 |
|
2.1.3 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
0,0 |
0,0 |
- |
0,0 |
|
2.1.4 |
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство |
1026,8 |
1137,2 |
90,3 |
86,0 |
|
2.1.5 |
Строительство |
1492,7 |
1043,4 |
143,1 |
36,7 |
|
2.1.6 |
Транспорт и связь |
100,4 |
408,6 |
24,6 |
28,9 |
|
2.1.7 |
Оптовая и розничная торговля, ремонт авто, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования |
3252,9 |
3136,9 |
103,7 |
48,3 |
|
2.1.8 |
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг |
26,7 |
188,0 |
14,2 |
5,0 |
|
2.1.9 |
Прочие виды деятельности |
995,1 |
1003,2 |
99,2 |
38,6 |
|
2.2 |
На завершение расчетов |
547,7 |
452,9 |
120,9 |
8,7 |
|
2.3 |
из общей величины кредитов, кредиты субъектам малого и среднего предпринимательства, из них |
7433,5 |
4555,3 |
163,2 |
42,1 |
|
2.3.1 |
индивидуальным предпринимателям |
1719,3 |
1396,7 |
123,1 |
47,1 |
|
3 |
Физическим лицам |
6174,8 |
5241,2 |
117,8 |
33,2 |
Положительная динамика
роста в 2011 году отмечалась по таким видам деятельности как, обрабатывающие
производства, строительство, а также оптовая и розничная торговля, ремонт авто,
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования, что привело к
общему росту объемов кредитования филиалами кредитных организаций других регионов.
Вклад в развитие
различных видов экономической деятельности Дагестана вносят и банки других
регионов. Общая сумма, выданных в 2011 году кредитов, по сравнению с 2010 годом
возросла более чем в 2 раза и составила 7325,8 млн руб., из которых 1681,3 млн
руб. в иностранной валюте. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
предоставлено 43% от общей суммы кредитов, из которых в обрабатывающие
производства – 70%, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление
услуг – 14,2%, строительство – 8%, оптовая и розничная торговля, ремонт авто,
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования – 3,7%, сельское
хозяйство, охота и лесное хозяйство – 2,7%, транспорт и связь – 0,5%,
производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 0,3%, а также в
прочие виды деятельности – 0,6% и на завершение расчетов – 3,9%. Из общей
величины
кредитов предоставленных юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям, кредиты субъектам малого и среднего
предпринимательства составили 11,4%.
Таблица 4.
Структура выданных кредитов по видам экономической
деятельности кредитными организациями других регионов (млн руб.)[4]
|
№ п/п |
Наименование показателя |
на 1.01. 2012 г. |
на 1.01. 2011 г. |
темпы роста/снижения, в % |
уд. вес кредитов банков в общих объемах вложений в экономику, в % |
|
1 |
Всего по территории, в т.ч. |
7325,8 |
3564,7 |
в 2 раза |
15,6 |
|
2 |
Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в т.ч. |
3153,1 |
932,2 |
в 3,4 раза |
11,1 |
|
2.1 |
по видам экономической деятельности, из них |
3031,1 |
932,2 |
в 3,3 раза |
13,8 |
|
2.1.1 |
Добыча полезных ископаемых |
0,0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
|
2.1.2 |
Обрабатывающие производства |
2122,8 |
200,0 |
в 10,6 раза |
33,6 |
|
2.1.3 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
10,0 |
0 |
100 |
23,4 |
|
2.1.4 |
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство |
81,0 |
6,0 |
в 13,5 раза |
6,8 |
|
2.1.5 |
Строительство |
244,0 |
130,3 |
187,2 |
6,0 |
|
2.1.6 |
Транспорт и связь |
14,1 |
180,0 |
7,8 |
4,1 |
|
2.1.7 |
Оптовая и розничная торговля, ремонт авто, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования |
110,8 |
349,9 |
31,7 |
1,6 |
|
2.1.8 |
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг |
430,5 |
60,9 |
в 7 раз |
80,5 |
|
2.1.9 |
Прочие виды деятельности |
17,9 |
5,1 |
в 3,5 раза |
0,7 |
|
2.2 |
На завершение расчетов |
122,0 |
0 |
0,0 |
1,9 |
|
2.3 |
из общей величины кредитов, кредиты субъектам малого и среднего предпринимательства, из них |
359,1 |
367,8 |
97,6 |
2,0 |
|
2.3.1 |
индивидуальным предпринимателям |
34,0 |
5,1 |
в 6,6 раза |
0,9 |
|
3 |
Физическим лицам |
4172,7 |
2632,5 |
158,5 |
22,4 |
Доля кредитов
предоставленных физическим лицам, увеличившись на 58,5%, составила 57% от
общего объема кредитов, предоставленных данной категорией банков, в том числе
4,1% предоставлено в иностранной валюте.
По сравнению с
аналогичным периодом прошлого года, возросли объемы кредитования таких видов
экономической деятельности как обрабатывающие производства, сельское хозяйство,
охота и лесное хозяйство, строительство, операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг, а также в прочие виды деятельности. Одновременно
сократились объемы кредитования по таким видам деятельности как транспорт и
связь, оптовая и розничная торговля, ремонт авто, мотоциклов, бытовых изделий и
предметов личного пользования. Кредитование субъектов малого и среднего
предпринимательства уменьшилось на 2,4%.
Таким образом, всего за
2011 год, кредитование различных видов экономической деятельности и физических
лиц Республики Дагестан осуществляли 127 кредитных организаций,
зарегистрированные в различных субъектах Российской Федерации. Из них, 109
банков кредитовали только физических лиц, 18 банков кредитовали физических лиц,
различные виды экономической деятельности и индивидуальных предпринимателей, в
том числе обрабатывающие производства кредитовали 4 банка, производство и
распределение электроэнергии, газа и воды – 1, сельское хозяйство, охота,
лесное хозяйство – 2, строительство – 5, транспорт и связь – 3, оптовая и
розничная торговля, ремонт авто, мотоциклов, бытовых изделий и предметов
личного пользования – 5, операции с недвижимостью и предоставление услуг – 3, и
прочие виды деятельности – 3.
Список использованной литературы
2. Дементьева С. Кредитные портфели банков ограничивают в
росте // КоммерсантЪ. – 1 октября 2009. – № 182.
4.
Лупин А. Участие
банковской системы в финансировании проектов реального сектора экономики//
Вестник Кемеровского государственного университета. – 2010. – № 4.
5. Мамаева Д.С. Взаимодействие банковского и реального
секторов экономики: стимулирование инвестиционной активности // Деньги и
кредит. – 2010. – № 6.
6. Национальный банк Республики Дагестан // Анализ
состояния экономики и банковской системы РД. – 2012. – № 1 (56).
[1] Национальный банк Республики Дагестан // Анализ состояния экономики и банковской системы РД. – 2012. – № 1 (56). – С. 27.
[2] Национальный банк Республики Дагестан // Анализ состояния экономики и банковской системы РД. – 2012. – № 1 (56). – С. 29.
[3] Национальный банк Республики Дагестан // Анализ состояния экономики и банковской системы РД. – 2012. – № 1 (56). – С. 32.
[4] Национальный банк Республики Дагестан // Анализ состояния экономики и банковской системы РД. – 2012. – № 1 (56). – С. 33.