Экономические науки/10. Экономика предприятия

Коленкова Н.А.

Приазовский государственный технический университет

Производство грузовых железнодорожных
вагонов в странах СНГ в условиях мирового
экономического кризиса

2008 год для вагоностроительных предприятий стран СНГ, несмотря на разразившийся осенью того года мировой финансовый и экономический кризис, стал завершающим и самым успешным годом периода активного восстановления и бурного развития отрасли (как в Украине, так и других странах СНГ и, прежде всего, России), начиная с конца 1990-х годов.

Наиболее характерными особенностями этого периода стали: (а) ускоренный рост объемов производства грузовых железнодорожных вагонов у всех без исключения традиционных производителей этой продукции; (б) появление большого числа новых производителей грузовых вагонов из числа машиностроительных предприятий иной отраслевой принадлежности, а также вагоноремонтных предприятий, освоивших выпуск новых вагонов; (в) создание, освоение и производство многими предприятиями новых для них видов вагонов; (г) ужесточение конкуренции на рынке грузовых железнодорожных вагонов стран СНГ и Балтии и, как следствие, (д) утрата на отдельных важных сегментах рынка монопольного положения отечественными вагоностроительными предприятиями (в частности, ОАО "Азовмаш" на рынке грузовых железнодорожных вагонов-цистерн); (е) значительные сдвиги в структуре спроса на грузовые железнодорожные вагоны, обусловленные тенденциями развития мировой экономики и экономики стран СНГ и Балтии в указанный период.

О рыночных позициях основных конкурентов в 2007-2008 гг. и общих объемах выпуска вагоностроительной продукции в странах СНГ свидетельствует такие данные (см. табл. 1).

 

 

Таблица 1

Предприятия

2007 г.

2008 г.

шт.

доля, %

шт.

доля, %

Россия

СНГ

Россия

СНГ

ОАО "Алтайвагон"

7 941

19,57

11,15

7 205

16,65

9,87

ОАО "Рузхиммаш"

5 729

14,12

8,04

5 152

11,90

7,05

ОАО "НПК
"Уралвагонзавод"

17 738

43,72

24,91

19 544

45,15

26,76

Итого по России:

40570

100,00

56,97

43286

100,00

59,27

ОАО "Стахановский
вагоностроительный завод"

5 551

–

7,79

5 510

–

7,54

ОАО "Крюковский
вагоностроительный завод"

7 649

–

10,74

6 407

–

8,77

ОАО "Азовмаш"

9 966

–

13,99

9 306

–

12,74

ОАО "Днепровагонмаш"

3 185

–

4,47

3 205

–

4,39

ВСЕГО по СНГ:

71217

–

100,00

73035

–

100,00

Мировой экономический кризис проявился в резком снижении объемов производства практически во  всех отраслях мировой экономики и, как следствие, снижении спроса на грузоперевозки. Так, например, снижение грузоперевозок в России в 2009 году составило 15 % [2]. Только в черной металлургии стран СНГ и в целом по странам Европы сокращение объемов производства за период со второй половины 2008 года по 1-е полугодие 2009 года включительно оценивается в 40 %. И если в докризисный период в Украине, к примеру,  дефицит грузовых вагонов для перевозки продукции этой отрасли составлял около 15-20 тыс. вагонов, то через год уже 25-30 тыс. вагонов простаивали [7]. В целом в течение прошлого года, в связи с кризисными явлениями в экономике страны, железные дороги Украины перевезли на 21,5% меньше грузов, чем в 2008 году [3].

В условиях практически полного прекращения всех видов кредитования, ликвидации или существенного ухудшения состояния лизинговых компаний, падения доходов грузоперевозчиков и сворачивания их инвестиционных программ, спрос на продукцию вагоностроительных предприятий также значительно сократился.

О масштабах снижения объемов производства и других негативных тенденциях в вагоностроении стран СНГ свидетельствуют следующие данные.

Крупнейший отечественный производитель грузовых вагонов, ОАО "Азовмаш", одни из первых начал приспосабливаться к новым условиям, продемонстрировав наименьший спад производства в первом квартале 2009 года (на уровне 20 %) и постепенный выход на объемы, близкие к докризисному уровню, в конце 2009 года, чему способствовало улучшение конъюнктуры рынка железнодорожных вагонов-цистерн – традиционно основного вида продукции предприятия.

Один из флагманов отечественного вагоностроения, Крюковский вагоностроительный, в 1-м полугодии 2009 года снизил объемы производства на 77 % по сравнению с аналогичным периодом 2008 года. Однако в связи с некоторым оживлением рынка грузовых вагонов во второй половине 2009 года по итогам года предприятие выпустило более 3300 грузовых вагонов. К сравнению, в 2008 году КВСЗ было выпущено 6407 грузовых железнодорожных вагонов [4].

Другие предприятия отрасли (СВЗ, "Днепровагонмаш" и проч.) показали в 2009 году еще более значительные объемы снижения производства.

Лидер стран СНГ по производству грузовых вагонов "Уралвагонзавод" в 2009 году изготовил около 6000 полувагонов и более 3200 вагонов-цистерн, в то время как в 2008 году предприятием было выпущено 19 544 грузовых вагона. Имея более 60 млрд. руб. долга, предприятие осталось на плаву исключительно благодаря поддержке государства как финансами, так и госзаказами (преимущественно на продукцию оборонного назначения) [1].

Один из крупнейших вагоностроительных заводов России "Рузхиммаш" по данным ежеквартальных отчетов предприятия [6] в течение первых 3-х кварталов 2009 года работал с убытками. Выручка по итогам указного периода снизилась почти в два раза, однако за счет лучшей по сравнению с другими российскими вагоностроительными предприятиями адаптации к кризисным условиям предприятию удалось по состоянию на конец июля 2009 года увеличить свою долю рынка до 24-25 %. Главная причина этого состояла в том, что рынок вагонов-цистерн, традиционный для предприятия, понес наименьшие потери, и "Рузхиммаш" сумел компенсировать снижение объемов либо прекращение выпуска вагонов различных типов ростом объемов производства вагонов-цистерн.

У третьего в Российской федерации по объемам выпуска грузовых железнодорожных вагонов предприятия "Алтайвагонзавод" выручка от реализации продукции по итогам 9-ти месяцев 2009 года была на 81 % ниже уровня аналогичного периода 2008 года. Падение объемов производства по итогам года оценивается на уровне 67 % по сравнению с 2008 годом. Основные причины падения объемов производства руководители предприятия видят в отсутствии спроса и снижении почти двое цен на грузовые вагоны, выпускаемые предприятием.

По прогнозам Минэкономразвития РФ в 2009 году в целом по отрасли спад производства грузовых вагонов составит 49 %. В то же время ряд экспертов отмечают существенное оживление в сегменте вагонов-цистерн, обусловленное ростом цен на нефть и нефтепродукты, и дает более оптимистические прогнозы, оценивая снижение объемов производства грузовых вагонов в РФ в 2009 году на уровне 30-35 % [5].

В качестве важнейших причин, обусловливающих такие масштабы падения производства и затрудняющих преодоление кризисных явлений, следует отнести также неравномерное снижение спроса на различных сегментах рынка грузовых вагонов и трудности либо невозможность для большинства предприятий диверсифицировать номенклатуру выпускаемой продукции в соответствии с динамикой спроса; падение цен на грузовые вагоны почти в 2 раза и повышение цен на металлопродукцию (для украинских вагоностроителей), затраты на которую в структуре себестоимости вагонов составляет 50-60 % [7]. Указанные факторы ограничивают возможности предприятий в снижении себестоимости выпускаемой продукции и адаптации к изменяющимся спросу и платежеспособности потребителей в условиях экономического кризиса.

В целом, для антикризисных программ всех предприятий отрасли основными приемами выживания стали:

– снижение издержек производства, себестоимости выпускаемой продукции и цен реализации;

– адаптации (там, где это было возможно) номенклатуры выпускаемой продукции к изменившемуся спросу;

– изменение условий поставки и оплаты продукции (по факту поставки);

– масштабная помощь государства ("Уралвагонзавод").

Литература:

1. Беликов Д. "Уралвагонзавод" снова залез в бюджет / Беликов Д., Екимовский А. // Коммерсантъ. – 2009. – № 230 (4285) : электронный ресурс. – Режим доступа : http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1288926.

2. В 2009 году грузоперевозки по железной дороге снизились на 15 % : электронный ресурс. – Режим доступа : http://serota.ru/v-2009-godu-gruzopere­voz­ki-po-zheleznoj-doroge-snizilis-na-15/.

3. В 2009 году железной дороги Укрзализныци работали в условиях уменьшения объемов грузовых и пассажирских перевозок : электронный ресурс. – Режим доступа :  http://www.uzinfo.net/ru/events/12990.

4. Крюковский ВСЗ снизил производство грузовых вагонов в 2 раза : электронный ресурс. – Режим доступа : http://economics.unian.net/rus/detail/31138.

5. Мироненко П. Вагоны далеко не уедут / Мироненко П., Екимовский А., Беликов Д. // Коммерсантъ. – 2009. – № 187 (4242) : электронный ресурс. – Режим доступа : http://www.kommersant.ru/doc.aspx?fromsearch=17c2d674-95af-4920-a817-dfddf7ed0ef2&docsid=1251710.

6. Отчеты ОАО "Рузхиммаш" : электронный ресурс. – Режим доступа : http://www.ruzhim.ru/priz_rzhm.htm.

7. Украинское вагоностроение: результаты работы и предпосылки развития в условиях кризиса : электронный ресурс. – Режим доступа : http://www.uz­info.net/ru/analysis/10144.