канд. фарм. наук Габриелян Н.В., канд. фарм. наук Бондарева Т.М., канд. фарм. наук Бережная Е.С., докт. фарм. наук Андреева И.Н.

ГБОУ Пятигорская государственная фармацевтическая академия, г. Пятигорск

АНАЛИЗ ОПТОВОГО РЫНКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Фармацевтический рынок является динамично развивающимся сектором мировой экономики, что объясняется ростом емкости рынка лекарственных препаратов (ЛП), быстрым расширением ассортимента и низкой эластичностью спроса на ЛП. По данным экспертной организации IMS Health, несмотря на финансовый кризис, в 2009 г. объем мирового фармрынка вырос на 7% и составил 808 млрд. долл. США, а по данным на 2010 г. объем мирового фармрынка увеличился на 5,2% и составил 865 млрд. долл. По данным DSM Group, в 2010 г. российский фармрынок в розничных ценах конечного потребления снизился по отношению к уровню 2009 г. на 5% и составил 11,6 млрд. долл., заняв 11 место в рейтинге ведущих мировых фармрынков. Объем российского фармрынка на 2 квартал 2010 года составил 12,69 млрд. долл. США, т. е. 1,57% мирового фармрынка. Для сравнения фармрынок США в 2009 году составил 37,21% мирового фармрынка. Причинами низкого подушевого потребления ЛП в России являются недостаточное финансирование лекарственного обеспечения, низкий уровень жизни населения, а также наличие на рынке большого количества дешевых отечественных ЛП. В 2010 г. по данным ЦМИ «Фармэксперт» наблюдалось значительное падение объемов валовых продаж организаций оптовой торговли ЛП, выраженных в долл. По данным IMS Health, на начало 2010 г. объем фармрынка РФ в денежном выражении составил 332,6 млрд. руб. (11,0 млрд. долл.), что превысило объем продаж по сравнению с 2009 г. на 7,1% (15,6% рост в долл.), а в натуральном выражении российский фармрынок вырос на 3,1%.

По данным DSM Group, объем российского фармрынка в ценах конечного потребления вырос в 2010 г. на 173 млрд. руб. (47,4%). Основную долю в приросте (37,3%) составил коммерческий сектор готовых ЛП и парафармацевтики, который увеличился на 136 млрд. руб., (50,6%) по сравнению с 2007 г. Государственные закупки ЛП увеличились в 2007-2009 гг. на 37 млрд. руб., (38,5%). В настоящее время на фармрынке наблюдается сокращение организаций оптовой торговли, связанный с изменениями в законодательстве в области обращения ЛП. Так, усиление государственного регулирования цен на жизненно-необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) и ограничение предельного размера оптовой надбавки стимулирует оптовые организации работать напрямую с производителями, что приводит к сокращению товаропроводящих цепочек за счет сокращения объемов вторичной дистрибьюции, а также за счет продолжающейся консолидации, вхождения дистрибьюторов в розничную торговлю. Все больше фармдистрибьюторов имеют собственные аптечные сети, чтобы диверсифицировать риски и снизить издержки. На фармрынке фактически только дистрибьюторы могут выступить гарантами финансовой стабильности, т.к. имеют возможность привлекать заемные средства под сделки, в т.ч. банковские кредиты. У каждого крупного дистрибьютора создана своя мощная инфраструктура: филиалы, представительства, склады, аптечные сети, производство. По оценкам ЦМИ «Фармэксперт», на рынке прямых продаж ЛП крупнейшими оптовыми дистрибьюторами ЛП в РФ являются: ЗАО Фирма «ЦВ «ПРОТЕК», ЗАО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД», ЗАО НПК «Катрен», ЗАО «РОСТА», ООО «Альянс Хелскеа Рус», ЗАО «Р-Фарм», ООО «Биотэк», ООО «Морон», ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС», ООО «ФК ПУЛЬС», ЗАО «Шрея Корпорэйшн».

В настоящее время сложно провести четкое разделение ЛС на импортные или отечественные, т.к. на территории РФ действует большое количество совместных предприятий, кроме того, 90% сырья закупается на зарубежном рынке. По оценкам ЦМИ «Фармэксперт», в ассортименте организаций оптовой торговли ЛП в 2010 году доля отечественных ЛП составляла 31% в стоимостном выражении. Среди медицинских организаций востребованность в отечественных ЛП составила 19%, а в розничном рынке 24%. Сокращение доли отечественных ЛП в госзакупках приводит к росту бюджетных затрат, т.к. цены на импортные препараты значительно выше, чем на отечественные. Так, за 6% объема бюджетных средств в 2010 году было закуплено отечественных ЛП в объеме, составившем 34% всех закупленных наименований ЛП, а поставки по государственным контрактам составляют 19% всех поставок в денежном выражении и только 2% в натуральном. Снижение востребованности отечественных ЛП на коммерческом рынке связано с некорректным маркетингом, заинтересованностью оптовых и розничных дистрибьюторов в реализации наиболее дорогостоящих импортных ЛП. В связи с усилением государственного регулирования цен на ЖНВЛП, в т.ч. регулированием оптовых и розничных надбавок реализация дешевых препаратов становится не рентабельной. Дистрибьюторы стремятся реализовывать в рамках списка ЖНВЛП более дорогую продукцию, т.к. уровень надбавки, хотя и зависит от средней стоимости препарата, в абсолютном выражении на более дорогую продукцию оказывается выше, чем на аналогичную более дешевую продукцию, что актуально для препаратов с большим количеством дженериков. По оценкам IMS Health, в объеме продаж ЛП в денежном выражении наибольшие доли занимают ЛП с ценой от 50 до 250 руб. (37,6%) и с ценой свыше 500 руб. (34.4%). По оценкам ЦМИ «Фармэксперт» с 2002 по 2010 гг. сократились объемы продаж «дешевых» ЛП. Так, ЛП стоимостью до 50 руб. сократились с 43,2% до 12,3%, ЛП с ценой более 300 руб. увеличились с 14% до 34%. За первое полугодие 2010 г. ЛП стоимостью до 50 руб. сократились еще на 1,6%. В связи с инфляцией, которая за период 2002-2010 гг. составила 92,7% произошел рост цен, в результате которого ЛП из более низких ценовых сегментов перешли в более высокие. В 2010 г., по данным «Фармэксперт», цены на ЖНВЛП снизились на 12-13% по сравнению с аналогичным периодом 2009 г., а на ЛП, не входящие в перечень ЖНВЛП, снижение цен зафиксировано в меньшей степени (2%). В связи с введением регулирования цен на ЖНВЛП компании стали увеличивать долю прочих ЛП, ИМН и парафармацевтиков в ассортименте, т.к. уровень наценок на эти категории товара не регламентируется. По оценкам ЦМИ «Фармэксперт», в ассортименте оптовых компаний парафармацевтика составляет 8% для «межрегиональных» и «региональных» дистрибьюторов и 6% для «национальных», ИМН составляют в ассортименте дистрибьюторов от 3 до 10%.

Во всем мире на рынок ЛП большое влияние оказывает государственная политика, направленная на привлечение в отрасль новых инвестиций, поддержку проведения исследований и выведения на рынок инновационных и воспроизведенных ЛП. Экономический же кризис, связанный с повышением цен на ЛП несет негативные последствия, как для потребителей, так и для компаний, участвующих во внешнеэкономической деятельности.