Экономические науки. Логистика

Свириденко А.С.

Национальный исследовательский университет «Высшая Школа Экономики»

Сравнение транспортной инфраструктуры НПЗ компаний «Газпром», «Роснефть» и «Башнефть» в Приволжском ФО РФ

Москва, 2016 г.

Для начала, прежде чем говорить о маршрутах и методах транспортировки нефти и продуктов нефтепереработки, используемых компаниями, стоит напомнить об основных видах транспорта, которые действуют на территории ПФО и которыми пользуются данные НПЗ. Одним из наиболее крупных по грузопотоку видов транспорта является в этом случае железнодорожный, который используется предприятиями всех 3-х компаний. Приволжский округ буквально пронизан сетью железных дорог, принадлежащих разным отделениям и филиалам «РЖД». На территории округа в разных областях действуют Куйбышевская ж/д, Горьковская ж/д, Приволжская ж/д, Южно-Уральская ж/д [4]. Все они способствуют эффективной работе нефтеперерабатывающих заводов в регионе, поставке нефти на них и доставке нефтепродуктов с НПЗ, так как охватывают практически всю площадь ПФО. Однако одним из минусов данного вида транспорта является невозможность поставки нефти и нефтепродуктов непосредственно на нефтеперерабатывающий комплекс.

Поэтому компании также активно используют другой вид транспорта – трубопроводный. Данный вид транспорта используется конкретными компаниями для конкретных НПЗ. По трубопроводам нефть доставляется прямиком на заводы, где она перерабатывается, а так же поставляется с заводов на нефтяные терминалы, где она хранится и где производится её дальнейшее распределение на АЗС или же для других целей. Трубопроводы региона принадлежат в большинстве своем ОАО «АК «Транснефть»».

Одним из важнейших плюсов транспортировки трубопроводным транспортом являются его относительная дешевизна и быстрота транспортировки.

Помимо указанных видов транспорта, компаниями также используется автомобильный, который, благодаря своей гибкости и мобильности, способен немедленно реагировать на сложившуюся ситуацию на дороге и идти по наиболее удобному маршруту. На таком виде транспорта также можно доставить груз прямиком до клиента (на АЗС и т.д.). Однако недостатком автомобильного транспорта является его высокая себестоимость перевозки на 1 км, а также невозможность перевозить большое количество нефтепродуктов сразу, что влияет на частоту поставок (а это, в свою очередь, сказывается на транспортных издержках).

Ну и напоследок хотелось бы сказать о речном транспорте. Он является не таким популярным, как перечисленные, однако также имеет свои плюсы. Себестоимость перевозок речным транспортом мала, а объемы поставок могут быть большими, однако проблема с использованием этого вида транспорта возникает из-за банального отсутствия у некоторых компаний речных нефтетерминалов, которые способны принимать этот вид транспорта и осуществлять погрузку и разгрузку нефтепродуктов.

Теперь, охарактеризовав представленные в регионе и использующиеся НПЗ виды транспорта, можно приступить к характеристике транспортной инфраструктуры самих предприятий.

НПЗ 3-х нефтяных компаний располагаются в различных областях округа: НПЗ «Лукойла» – в Нижегородской области и Пермском крае [1], НПЗ «Роснефти» – в Саратовской и Самарской областях [2], а комплекс НПЗ «Башнефти» – в республике Башкортостан [3]. По объёмам переработки и реализации нефтепродуктов в округе 1 место удерживает «Лукойл». Однако два НПЗ компании расположены достаточно далеко друг от друга. В этом плане заводы компаний «Башнефть» и «Роснефть» расположены выгоднее, так как их нефтеперерабатывающие мощности находятся достаточно близко друг к другу, что делает более эффективным управление данными НПЗ и корректировку поставок нефтепродуктов. ОАО АНК «Башнефть» обладает большим нефтеперерабатывающим комплексом на территории республики Башкортостан. 3 завода объединены общим управлением с целью повышения экономической выгоды и эффективности переработки. Перерабатывающие мощности «Роснефти» расположены западнее, в Саратовской и Самарской областях. Группа Самарских НПЗ состоит из 3-х крупных заводов: Куйбышевского, Новокуйбышевского и Сызранского.

Теперь скажем об основных производственных мощностях компаний и о том, как они связаны с перерабатывающими предприятиями. Основные нефтедобывающие комплексы «Лукойла» и «Роснефти» расположены в Западной Сибири, и нефть поступает на НПЗ по магистральным нефтепроводам (Усть-Балык – Омск, Сургут – Полоцк и др.). На территории ПФО «Лукойл» добывает около 7% всей добываемой компанией нефти [1]. Однако «Роснефть» обладает 3 добывающими предприятиями на территории ПФО: «Самаранефтегаз», «Удмуртнефть», «Оренбургнефть». С данных комплексов нефть в кратчайшие сроки доставляется на местные НПЗ (Самарская группа и Саратовский НПЗ) трубопроводами «Транснефти», что обеспечивает высокую экономическую эффективность добычи нефти [2]. Предприятия на территории ПФО обеспечиваются нефтью в основном именно с этих добывающих предприятий. Не стоит забывать и об АНК «Башнефть». 15 млн тонн нефти добываются именно в республике Башкортостан (более 90% от общей добычи [3]). С этих месторождений нефть поставляется прямиком на комплекс с использованием нефтепроводов или же железнодорожного транспорта. По этому параметру расположение заводов «Роснефти» и «Башнефти» более выгодное, нежели расположение заводов «Лукойла», несмотря на то, что перерабатывающие мощности данной компании выше, да и общий объем реализации и добычи у ОАО «Лукойл» больше, чем у конкурентов.

Рисунок 1 Расположение НПЗ и добывающих мощностей на территории ПФО

На рисунке примерно представлено расположение нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих предприятий 3-х компаний в Приволжском ФО, исходя из имеющейся о них информации. Синем цветом представлен «Лукойл», зеленым – «Роснефть», а красным – «Башнефть». Полые кружки – основные добывающие мощности на территории округа, сплошные – НПЗ. Из рисунка видно, что АНК «Башнефть» и НК «Роснефть» эффективнее расположили свои предприятия в ПФО.

Теперь необходимо сказать о распределении нефтепродуктов с НПЗ. С каждого завода автомобильное топливо поставляется во многие регионы нашей страны и на экспорт различными видами транспорта. При распределении бензина и дизельного топлива основную роль играют железнодорожные перевозки, а если говорить в общем, то в распределении нефтепродуктов с НПЗ участвуют различные виды транспорта, такие как речной, автомобильный и трубопроводный. Чтобы сравнивать структуру распределения в данных компаниях, необходимо сказать, что у них различные по размеру сети сбыта. Например, доля компании «Лукойл» в розничном рынке нашей страны составляет около 21%. Сбытовая сеть компании включает 2424 АЗС в России, «Лукойл» работает в 63 регионах нашей страны [1]. «Башнефть» поставляет топливо с НПЗ в более чем 30 регионов нашей страны (оптом и в розницу) и обладает 485 автозаправочными станциями на территории РФ [3]. География розничного бизнеса «Роснефти» охватывает около 56 регионов в РФ (2434 АЗС в РФ) [2].

Из этого можно сделать вывод о широте распределительной (в частности, розничной) сети компаний. Сеть «Башнефти» охватывает Краснодарский Край на западе и Свердловскую область на востоке, с север на юг же она простирается от Смоленской области до Республики Дагестан. Видно, что компания действует в европейской части России, а также к югу от Урала. Однако именно узкое расположение и специализация на конкретном регионе страны дают компании преимущество в плане удобства доставки своих нефтепродуктов. 292 АЗС компании находятся в самом Башкортостане [3]. А это ни много ни мало 60% от общего числа станций компании в РФ. «Роснефть» и «Лукойл» по данному параметру масштабнее, обладают охватывающей большую площадь распределительной розничной сетью. Однако, если говорить конкретно о ПФО, то данные компании практически не превосходят «Башнефть» по охвату розничной сети.

При сравнении местоположения нефтебаз и АЗС относительно НПЗ, можно заметить, что каждая из компаний достаточно эффективно расположила свои предприятия. Компании как бы «разделили» округ на 3 части. ОАО «Лукойл» занимает север округа, так как именно там расположена заводы, откуда ведутся поставки на нефтебазы и АЗС. На территории Нижегородской, Кировской областей и Пермского края количество автозаправочных станций компании достаточно велико, больше чем у конкурентов. Автомобильное топливо поступает по нефтепроводам (Пермь-Андреевка-Уфа) с заводов на нефтебазы или же в различные точки страны под крупнооптовые заказы. Однако учитывая то, что по трубопроводам «Транснефти» течет не только нефть «Лукойла», можно сделать вывод о том, что возможные задержки могут каким-либо образом мешать полноценной работе АЗС и нефтебаз на территории округа.

«Роснефть» охватывает юг и юго-запад ПФО. Именно там расположены перерабатывающие мощности, и оттуда бензин и дизельное топливо распределяются по региону по нефтепроводам и железным дорогам (Горьковская ж/д) [2]. В целом благодаря большему количеству нефтебаз и НПЗ (3 из которых расположены в непосредственной близости друг от друга – Самарская группа) распределительная сеть «Роснефти» в Приволжском округе работает с большей эффективностью, нежели чем сеть «Лукойла».

«Башнефть» работает на юго-востоке региона. Значительная часть сети АЗС расположена в 2 районах – Республике Башкортостан и Оренбургской области, что делает поставки нефтепродуктов с НПЗ достаточно быстрыми. Нефтепродукты отгружаются железнодорожным транспортом, а также трубопроводным (25% дизельного топлива и 2% всего распределяемого бензина соответственно) и перевозятся в различные точки округа. Используются Башкирское отделение Куйбышевской железной дороги и Ижевское отделение Горьковской ж/д. Однако дизельное топливо также активно поставляется с помощью нефтепроводов Усть-Балык — Курган — Уфа — Альметьевск и Нижневартовск — Самара [3].

Подводя итоги анализа транспортной сети компаний в регионе, хотелось бы сказать, что данный регион имеет различное значение для каждой из компаний. Заводы «Лукойла» обслуживают в основном север региона, а также поставляют нефтепродукты в другие регионы РФ. Для данной компании регион не является основной точкой сбыта. Хотя оба крупнейших завода расположены именно здесь, нефть в основном транспортируется в центральный регион и в Санкт-Петербургском направлении, а также на экспорт.

НПЗ «Роснефти» расположены на юге региона, что делает удобным их транспортное сообщение с близлежащим областями благодаря развитой ж/д сети в Самарской и Саратовской областях.

«Башнефть» обладает 3-мя НПЗ, которые находятся на территории Республики Башкортостан. ПФО для данной компании – основной регион сбыта, и поэтому транспортная сеть и инфраструктура компании на его территории развиты достаточно сильно, дабы обеспечивать постоянные потребности клиентов. Непосредственная близость заводов к рынку сбыта делает поставку автомобильного топлива и других продуктов нефтепереработки с них крайне быстрой.

Список литературы

1. [В Интернете] // Официальный сайт ОАО "Лукойл". - Февраль 2015 г.. - http://www.lukoil.ru.

2. [В Интернете] // Официальный сайт "НК "Роснефть"". - Mmd Corporate, Public Affairs & Public Relations Consultants. - Март 2015 г.. - http://www.rosneft.ru/.

3. [В Интернете] // Официальный сайт ОАО АНК "Башнефть". - 1995-2015 г.. - Март 2015 г.. - http://www.bashneft.ru/.

4. [В Интернете] // Официальный сайт компании "РЖД". - 2003-2015 г.. - Февраль 2015 г.. - http://rzd.ru.