Экономические науки/ 2.Внешнеэкономическая деятельность

К.э.н. доцент Крупорницкая И.А.

Мурманский государственный технический университет

Выгодность структурной динамики газового рынка
для России в мировой экономике

На пороге революционных достижений в области разработки альтернативных источников энергии, нефть и газ по-прежнему являются важнейшим энергетическими ресурсами для мировой экономики. Доступ к их запасам и рынкам сбыта всегда определял перспективы развития стран. Несмотря на то, что в течение последних лет роль мирового рынка нефти в экономике оставалась исключительно высокой, сам рынок вследствие различных геополитических процессов претерпевал практически революционные изменения: трансформировалась его структура, степень либерализации, принципы ценообразования.

В настоящее время, ситуация на мировых рынках сырья крайне нестабильна. В условиях мирового экономического и финансового кризиса, когда цены на черное золото за три месяца упали в два раза. Настораживают не только цифровые значения, но и темпы, происходящих изменений в мировой экономике. Очевидно, что главная причина столь резкого изменения цен не только нефти, но и любого сырья, будь то золото, серебро, металлы, кроется в спаде мировой экономики, рецессия в США и других странах грозит лишь усилением кризиса. Поэтому спрос на нефть со стороны основных ее потребителей не может расти в таких условиях, следовательно, о пересмотре квот на добычу нефти в сторону увеличения говорить − смысла нет. Позиция ОПЕК, озвученная на внеочередном совещании министров нефти стран-членов 24 октября в Вене понятна и отвечает сложившейся ситуации на рынке. Картель осуществит сокращение собственной нефтедобычи и уменьшит поставки нефти на мировой рынок, что позволит сбалансировать соотношение предложения и спроса на "черное золото" в условиях снизившихся темпов роста мировой экономики.

В тоже время, роль природного газа существенно возросшая в последние годы в мировом топливном балансе обусловлено группой факторов, среди которых выделяют бурный экономический рост Китая и Индии и резкий рост цен на нефть. Структура газового рынка в последние годы меняется, он становится глобальным, все больше приближаясь к структуре (и ценообразованию) рынка нефти, и это оборачивается для России новыми оценками того, насколько нам выгодна структурная динамика газового рынка.

Интеграция России с мировой экономикой, перспективы вступления страны во Всемирную торговую организацию, либерализация рынка газа в Европе и перемены, происходящие на внешнем рынке, требуют пересмотра тактики не только российских энергетических компаний, но и государства в целом.

Главными компонентами европейской газовой стратегии России в условиях глобализации мировой экономики должны стать:

• сохранение, как минимум, нынешней доли российского газа в структуре европейского газопотребления;

• расширение торговли газом с прямым доступом к потребителям с сокращением числа посредников;

• территориальное расширение рынков сбыта, прежде всего за счет Скандинавских стран на севере, Турции и Греции на юге Европы;

• диверсификация способов доставки газа европейским и другим потребителям, включая торговлю сжиженным газом;

• расширение присутствия российских компаний на рынках Европы, включая газотранспортную инфраструктуру и подземные хранилища;

• оптимальное использование магистральных газопроводов в стратегических направлениях транспортировки газа в условиях потенциальной конкуренции.

Россия, являясь одновременно одним из крупнейших в мире производителей, экспортеров и потребителей энергоресурсов, осуществляет активный диалог в области энергетики со всеми странами и международными энергетическими организациями.

Расширение и углубление взаимодействия и сотрудничества России с международными энергетическими организациями будет, несомненно, способствовать развитию мировых рынков топливно-энергетических ресурсов и повышению экономической и энергетической безопасности в мире.

На долю России приходится 28% мировых запасов газа, 22% его добычи и 22% мирового экспорта. Импорт российского газа обеспечивает более четверти потребностей Европы в этом виде топлива. И этот факт дает России определенную рыночную власть на европейском топливном рынке. Более того, в отличие от нефтяного рынка на газовом рынке Россия может и должна участвовать в определении правил игры на нем. Обладая крупнейшими в мире запасами природного газа, Россия также располагает самой протяженной в мире газотранспортной системой, от которой зависит надежность и стабильность поставок газа (прежде всего в Европу).

К настоящему моменту в России открыто и разведано более трех тысяч месторождений углеводородного сырья, причем разрабатывается примерно половина из них. Особенностью российских разведанных запасов является их высокая степень концентрации в отдельных регионах страны, в основном на севере Западной Сибири. При этом 75% этих запасов сосредоточены на 21 крупном месторождении. ОАО «Газпром», надо отметить, контролирует около 60% российских запасов. Это более 29 триллионов кубических метров. Стратегической сырьевой базой России для обеспечения перспективных потребностей в газе являются месторождения полуострова Ямал и прилегающего шельфа, где разведанные запасы газа составляют около 11 триллионов кубических метров, а возможный годовой объем добычи оценивается в 250 миллиардов кубических метров.

Арктический шельф России способен обеспечить поддержание уровня добычи газа в стране на длительную перспективу. Приросты запасов в этом регионе к 2030 году оцениваются в 15 триллионов кубических метров, а объемы добычи газа составят более 250 миллиардов кубических метров в год. Крупнейшим проектом на арктическом шельфе является освоение Штокмановского газоконденсатного месторождения с балансовыми запасами газа около 3,7 триллионов кубических метров и добычными возможностями свыше 90 миллиардов кубических метров газа в год.

Весьма высок потенциал газовой добычи в регионах Восточной Сибири и Дальнего Востока. Доказанные запасы природного газа суши и шельфа составляют 4,6 триллиона или 10% от общероссийских, при этом разведанность запасов составляет всего около 7%. Оценка добычных возможностей региона показывает, что месторождения Восточной Сибири и Дальнего Востока способны в перспективе обеспечивать годовой уровень добычи газа даже свыше 200 миллиардов кубических метров.

ОАО «Газпром» является крупнейшей газовой компанией мира: он располагает самыми богатыми на планете запасами природного газа (доля в мировых доказанных запасах газа составляет 16%.), на него приходится более 23% всей мировой добычи (и более 85% добычи газа в Российской Федерации). Уже сейчас по объему добычи углеводородов (газ, газовый конденсат и нефть) ОАО «Газпром» практически не уступает мировому лидеру − саудовской Saudi Aramco.

Доля поставок газа из России составляет примерно 40% от общего объема импорта газа ЕС и Турции и около 25% объема их потребления газа. Поставляя газ в 28 стран, ОАО «Газпром» устойчиво занимает первое место в мире по объему газового экспорта.

Крупнейшие потребители – Германия, Италия, Турция, Франция. Крупные потребители – Австрия, Венгрия, Чехия, Польша, Словакия, Финляндия. Основные конкуренты России на европейском рынке – Нидерланды (поставки в Германию, Францию, Италию и Бельгию), Норвегия (экспорт в те же страны + Великобританию), Алжир (поставки в Италию и Испанию). При этом семь стран зависят от российских поставок более чем на 60%, а в перспективе значимость России как мирового поставщика "голубого топлива" будет только расти.

В среднесрочной перспективе ожидается постепенное изменение характера газового рынка – в частности, существенное увеличение рынка сжиженного газа, значительно снижающего привязку поставщика к конкретным потребителям. К 2010 г. Международное энергетическое агентство прогнозирует рост спроса на него почти в 2 раза – с 246 млрд. м³ до 476 млрд. м³. Также ЕС активно лоббирует либерализацию традиционного рынка газа, против чего возражает Газпром. Вероятно, рынок газа со временем будет приобретать более конкурентный, глобальный характер. В этой связи экономические стимулы координации между экспортерами газа в перспективе будут возрастать, а это значит, что России необходимо выработать и отстаивать свою позицию по созданию новой структуры, которая позволит более четко и слаженно контролировать газовый рынок.

Планы создания газового картеля − безусловно правомерны для крупнейших экспортеров газа. Однако пока сложно сказать, насколько реально эффективной будет координация их интересов в рамках единой организации, учитывая долгосрочный характер отношений потребителей с поставщиками в газовой отрасли. Для России создание газовой картели, конечно же, может рассматриваться как потенциальный дополнительный переговорный ресурс с ЕС, возможно, в столь чувствительном для Газпрома вопросе, как непосредственный доступ к розничным потребителям. А экономические выгоды в рамках организации стран-экспортеров − скорее, вопрос среднесрочной перспективы, когда может измениться характер рынка газа.

Россия сможет влиять на ценообразование газа, как крупный поставщик она в этом сейчас заинтересована. Кроме того, на данный момент темпы роста добычи газа в России не успевают за спросом. России будет выгодно распределить свою экспортную нагрузку с партнерами по картелю.

Однако для влияния на цены членам картеля придется вводить квоты на добычу. Сегодня когда России грозит дефицит газа это приемлемо, но когда начнут разрабатываться крупные месторождения, квотирование будет играть отрицательную роль. С экономической точки зрения газовая картель мало выгодна главному экспортеру газа в РФ − ОАО «Газпром». Иран сейчас почти не поставляет газ в страны ЕС и соседям Евросоюза – минимальные поставки сетевого газа направляются лишь в Турцию. Большая часть поставок ОАО «Газпром» в ключевые страны ЕС – Германию, Францию и Италию − осуществляются в рамках долгосрочных контрактов с ценой поставок, привязанных к «формуле цены» к цене нефти. Контроль цен на газ в рамках картеля будет эффективен только в случае, если ЕС реализует свою угрозу ограничить реализацию долгосрочных контрактов. Однако, именно против такой либерализации энергорынка ЕС и выступает ОАО «Газпром». Создать действующий газовый картель без смены принципа ценообразования на рынке ЕС не возможно.

Таким образом, официальное отношение России к вопросу формирования газового картеля неоднозначное. С одной стороны, вступая в контакты со странами-производителями по этому вопросу, Россия пытается оказать давление на страны-потребители. Тем самым, пролонгировать долгосрочные контракты с учетом того, что российские поставки все еще существенно дешевле альтернативных. С другой стороны, выгоды для России от создания картеля пока не столь очевидны, так как это более выгодный выигрыш для стран и компаний, экспортирующих сжиженный газ.

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать основной вывод, что в условиях углубляющегося мирового финансового кризиса, крупнейшие страны-поставщики газа стремятся к консолидации и установлению единой экономической политики в сфере добычи и сбыта голубого топлива. Однако, надо помнить, что рынок газа существенно отличается от рынка нефти.

Многим государствам и России, в том числе, необходимо скорректировать свои действия в условиях кризиса. Экспортерам следует помнить:

· снижение цен обостряет конкуренцию среди экспортеров;

· в условиях разрастающегося мирового финансового кризиса ослабление цен не стимулирует дополнительный спрос на нефть. Более того, объемы мировой торговли могут сократиться из-за падения производства и снижения эффективного спроса;

· снижение цен на мировом рынке неизбежно ведет к соответствующему снижению доходов бюджета стран-экспортеров, чем сильнее страна ориентирована на экспорт, тем сильнее эффект проседания бюджета.

Сегодня в мире существуют достаточные объемы доказанных запасов нефти и газа для удовлетворения прогнозируемого спроса на них в течение последующих двух десятилетий, однако всем нам надо еще научиться правильно распоряжаться природными богатствами.