Экономические науки/ 1.Банки и банковская система.

к.э.н., Кляхина И.В.

Университет «Туран», Республика Казахстан

Внедрение новых платежных систем в Казахстане: вопросы развития и регулирования

Новые платежные системы с момента своего возникновения стали активно вызывать интерес у широких масс, постепенно вытесняя из этой сферы банки. Платежные системы стали развиваться в последние годы по всему миру. В Европе бизнес по развитию платежных систем, осуществляющих операции по пополнению счетов у операторов связи, получил название top-up, по оплате счетов за различные виды услуг – bill payment.

Проблему оптимизации процесса оплаты счетов пытаются решать во всем мире. Большим потенциалом в этой сфере обладают различные системы электронных платежей. К примеру, в Японии еще на рубеже третьего тысячелетия 11 крупных компаний, в числе которых Sony, NTT DoCoMo Inc. и другие, объявили о планах запуска единой электронной платежной системы Edy. Она оказалась настолько востребованной, что стала основным для Японии он/офлайновым средством оплаты товаров и через 5 лет перешагнула рубеж в 30 млн. пользователей.

Доступность и дешевизна входа на платежный рынок привлекла на него немало предпринимателей. Непосредственная установка автоматов не подлежит госконтролю и лицензированию, лицензия нужна только на прием и перечисление наличных денег. На первом этапе все что нужно – это купить автомат, подключить его к интернету и электронной платежной системе – и можно начинать сбор денег с населения. В Казахстане такой автомат стоит примерно 4 000 долларов.

Рынок платежных систем в республике развивается быстрыми темпами, у него есть большие перспективы развития и предоставления различных услуг. Платежные терминалы приносят очевидную пользу физическим лицам, сокращая очереди в пунктах приема платежей.

Система электронных платежей – это возможность наладить бесконфликтные и конструктивные взаимоотношения поставщика услуг и клиента. Отношения эти развиваются в бизнес-сфере, но оказывают влияние и на социальные процессы. К примеру, поставщик заинтересован, чтобы его услуги оплачивались своевременно и в полном объеме и поэтому постоянно борется с неплательщиками-задолжниками. А клиент недоволен, что при оплате услуги он слишком долго стоит в очереди, и оттягивает это сомнительное удовольствие, объясняя тем, что у него просто нет возможности потратить впустую столько времени. Налицо конфликт интересов, который будет исчерпан, если обе стороны пересекутся в электронной платежной системе, так как здесь очередей не бывает.

Одновременно новые системы дали право сотням частных предпринимателей и мелких компаний, не имеющих банковской лицензии, конкурировать с банками на розничном рынке. При этом небанковские технологии стоят гораздо дешевле банковских. Терминальные платежные системы уже начинают постепенно теснить банки на рынке розничных услуг в России. Например, в обороте автоматов самобслуживания неуклонно растет доля коммунальных платежей и квартплаты, что свидетельствует об оттоке клиентов из банковских отделений.

В России родоначальником этого бизнеса была компания «Элекснет», установившая первый терминал в марте 2002 года. Сейчас в России около 26000 терминалов и примерно 16 крупных сетей платежных терминалов.

Доходы владельца терминала состоят из внешней комиссии плательщиков и операторов услуг мобильной связи. Еще год назад чистая прибыль от одного автомата в Москве составляла 15–60 тыс. рублей, но сейчас из-за насыщения рынка доходы компаний, организующих системы платежей, неуклонно падают. Компании сделали ставку на регионы, где ниже затраты на аренду, персонал, проще логистика и т.д. Но лидеры рынка постепенно начинают выходить и за пределы российских регионов. «Элекснет», «Мультикасса» работают в Казахстане, X-Plat и I-box – в Украине, а компания ОСМП помимо СНГ активно развивает свою сеть в Черногории, Турции и Египте.

Российская платежная система «Мультикасса» была создана в 2003 году. Система строит свою деятельность на работе мультимедийных киосков (торгово-сервисных автоматов), которые расположены в городах России. В Казахстане данная система появилась в 2007 году. Компания «Мультикасса» работает в настоящее время пока только в Астане, где у нее 20 автоматов.

Объединенная система моментальных платежей (ОСМП) – российский интегратор платежных систем. Входит в группу компаний, занимающихся интеграцией платежных систем в реальный сектор рынка, вендинговыми технологиями, реализацией предоплаченных пластиковых карт. Занимается технологиями приема наличных платежей за различные товары и услуги.

Компания «Элекснет Казахстан» вышла на алматинский рынок платежей населения с системой моментальной оплаты. Казахстанское подразделение входит в российскую группу компаний «Элекснет», образованную в марте 2000 года. Эта сеть в Москве и области составляет более 1000 терминалов, есть терминалы и в Санкт-Петербурге, Смоленске, Казани и Алматы.

ОСМП и «Элекснет» – компании полного цикла. Однако методы ведения бизнеса у них отличаются. ОСМП на весьма демократичных условиях активно развивает сеть дилеров, а возглавляемая банкирами «Элекснет» отличается большим консерватизмом: все ее платежи идут через Московский клиринговый центр, имеющий банковскую лицензию.

ТОО «Элекснет Казахстан» начало принимать платежи с апреля 2006 года. Сейчас в Алматы функционирует 30 её терминалов. Помимо услуг операторов сотовой связи, здесь можно оплачивать городскую телефонную связь, кабельное телевидение, погашение кредитов, а также возможно пополнение банковских счетов. В дальнейшем компания планирует включить сюда возможность оплаты налогов физических и юридических лиц, штрафы ГАИ, услуги интернет-провайдинга и т.д.

В Казахстане ОСМП предлагает модель платежного терминала «ОСМП-2», которая сейчас используется для оплаты услуг операторов сотовой связи. Компания ОСМП начала свою деятельность на казахстанском рынке с 2006 года. Принимая платежи в пользу операторов связи, компания достаточно активно начала строить сеть по всей стране и выбилась в список лидеров рынка. Основным стратегическим направлением ее деятельности является укрепление позиций на казахстанском рынке платежных систем за счет развития дилерской сети. В Казахстане компания занимает примерно 10% рынка платежных систем, а количество установленных терминалов превысило 400.

 Недавно в Казахстане в сфере небанковских платежных услуг была образована первая национальная компания – CAPSYS (Central Asian Payment System). Она изначально задалась целью создания полноценной центрально-азиатской платежной системы «InTime».

Компания CAPSYS с торговой маркой "InTime" - это комбинация собственного процессингового центра и крупнейшей дистрибуционной сети. Обладая данными преимуществами и инвестируя значительные средства в развитие сети, компания строит основу национального рынка электронных платежей. Уже сейчас каждый житель Казахстана сможет не только узнать, что такое электронные платежи, но и на практике убедиться в преимуществах новых технологий. При этом, компания планирует подключение к своей системе "InTime" других поставщиков различных услуг.

Используя принцип «одного окна» для оплаты большого количества услуг, плательщики в одном месте оплачивают, в удобное для них время, все необходимые счета, не тратя времени на простаивание в очередях компаний-поставщиков услуг или банках. Для большего удобства населения аппараты "InTime" работают круглосуточно, 24 часа в сутки, 365 дней в году и расположены в наиболее посещаемых местах города (торговые и развлекательные центры, супермаркеты, кинотеатры, АЗС и т.д.).

При этом, следует отметить, что услуги компании бесплатны для всех клиентов/абонентов платежной системы "InTime". Широкий охват аудитории обеспечивается масштабностью сети, удобством оплаты и мгновенностью предоставления услуги.

Компания постоянно расширяет спектр услуг, которыми можно воспользоваться с помощью платежных терминалов. Уже сегодня можно погашать кредиты АО "Альянс Банк", микрокредитных организаций Альянс Consumer Finance, Credit Land, Assessment Legak Group и кредиты по программе БТА Ипотека, оплачивать услуги сотовой связи Beeline, K-mobile, Pathword, Dalacom & City, а также оплачивать счета за услуги кабельного телевидения ALMA TV, Digital TV, ICON и CEKATEL. Кроме того есть возможность покупки PIN кодов карточек Ducat NetCard, Ducat PozvoniCard, NURSAT, VIPCard & Silk Way Telecom.

В Казахстане рынок электронных платежей постепенно набирает обороты, и у национальных компаний есть реальная возможность, выбрав свой путь и развивая экономику страны в целом, создать информационно-коммуникационную платформу для построения собственной платежной системы. Сектор IT-услуг растет стремительно. Уже всем известны такие понятия, как электронное правительство, электронная подпись, электронные деньги. Сегодня активно развиваются системы удаленного банковского обслуживания: интернет- банкинг, mobile-банкинг и др.

Быстро развивая свою сеть, в том числе и в регионах, национальная платежная компания составила достойную конкуренцию зарубежным коллегам. В 2007 году CAPSYS установила 800 платежных терминалов; 2 000 банкоматов; 80 касс; 600 POS терминалов; 2 Интернет портала для оплаты услуг доступных из любой точки мира; осуществила выпуск предоплаченных платежных карточек на более чем 10 млрд. тенге.

Сегодня можно выделить компании – владельцы терминалов, и компании – владельцы процессингового центра. Именно через процессинговый центр осуществляется учет всех денег. Компании, владеющие процессинговыми центрами, находятся в основном в России. Казахстанская компания пытается объединить и свой процессинговый центр, и сеть терминалов. Компания инвестирует значительные средства в создание собственного процессингового центра в Казахстане и подключает всех поставщиков услуг к системе. Компания стремится к тому, чтобы через её терминалы оплачивались все услуги, которые являются массовыми для населения: коммунальные услуги, сотовая и фиксированная связь, кабельное телевидение и т.д. в режиме работы «одного окна». Интерфейс, используемый компанией, такую возможность предоставляет.

Субъектами рынка платежных терминалов являются владельцы терминалов, производители автоматов и организаторы электронных платежных систем, осуществляющие процессинг и техподдержку.

Платежный бизнес в Казахстане до 2005 года развивался в основном за счет банков. В 2005 году на рынок вышли российские платежные системы. С их приходом появились автоматы самообслуживания и pos-терминалы. Сейчас 98% всего объема платежей занимает оплата сотовой связи. В России этот процент уже ниже (90%) за счет увеличения доли платежей за услуги интернет-провайдеров, ip-телефонии, электронных кошельков и ЖКХ. Стоит отметить, что популярность платежного сервиса стремительно растет, так, за полгода работы ОСМП собственный оборот увеличился на 151%. Но, к сожалению, не все операторы охотно подключаются к платежным системам, недооценивая еще преимущества и удобство данного сервиса. Если говорить о платежных инструментах, то наиболее распространены сейчас автоматы самообслуживания, особый интерес они вызывают у молодежи, наибольший объем платежей отмечен вблизи учебных заведений. Pos-терминалы в основном используются в собственных точках продаж как дополнительный заработок.

В России основной сбор денежных средств по оплате тех же услуг сотовой связи изначально происходил за счет продажи карт экспресс-оплаты, однако очень скоро платежные карточки стали активно вытесняться сетями платежных систем. Постепенно подобные системы предлагали все новые возможности по оплате различных услуг. И сегодня конкуренция между различными платежными системами сводится в большинстве случаев к созданию технологий, гарантирующих удобство и скорость проведения операций. Подобным образом ситуация развивается и в Казахстане.

Однако внедрение новых платежных систем в Казахстане сталкивается с определенными трудностями, которые сопровождают становление данного рынка.

Платежные сети требуют не только внедрения, но и эффективного и качественного управления. С целью создания крупнейшей дистрибуционной сети платежных терминалов компания при внедрении платежной системы несет достаточно крупные капитальные затраты, связанные с ее построением, развитием и содержанием. Помимо финансовых затрат, есть определенные объективные сдерживающие факторы. К примеру, не всегда транспортная инфраструктура Казахстана поспевает за возможностями бизнеса. Не в каждый район есть возможность поставить платежный терминал в связи с отсутствием связи как таковой. Во-вторых, можно наблюдать скептицизм компаний–поставщиков услуг касательно внедрения оплаты своих услуг через платежные терминалы. Кроме того, наблюдается скептицизм хозяев супермаркетов, торговых центров по установке платежных терминалов. Также мешает недоверие населения к платежным терминалам. Вместе с тем, можно полагать, что это временные факторы, которые всегда присутствуют при внедрении всего нового и непривычного в повседневную жизнь. Учитывая мировую практику, совсем скоро и население, и крупные компании, и владельцы супермаркетов оценят удобство и надежность данной услуги.

По данным компании CAPSYS, среднее время обслуживания одного клиента в системе занимает 3–4 минуты. Легко подсчитать, что пропускная способность – порядка 480 абонентов в сутки через один аппарат. При развертывании сети в 2000 аппаратов общая пропускная способность составит 960 тыс. человек в сутки.

Многих потенциальных клиентов отпугивает комиссия за платеж, поэтому некоторые компании отказались от комиссии при приеме определенных видов платежей, этому опыту теперь следуют и казахстанские предприниматели.

Кроме автоматов самообслуживания и обычных касс «InTime» компания в скором времени планирует предложить еще шесть способов оплаты. Можно будет оплатить счет через интернет-портал, а также с городского телефона с тональным набором, через компактные GSM POS-терминалы, банкоматы, универсальные карты экспресс-оплаты и, наконец, посредством сотового телефона. Оплата через сотовые телефоны достаточно активно развивается в Европе, и казахстанская компания подтверждает, что эти возможности можно обеспечивать в нашей стране. Однако в целом большинство компаний, организующих платежные системы, пока оставляют подобные возможности как дополнительный «козырь» в рукаве для будущих этапов развития.

Находясь на своей самой первой стадии роста, рынок новых платежных систем в любом случае имеет активные предпосылки роста. Можно ожидать, что данный рынок будет активно развиваться. Рост рынка электронных платежей в Казахстане будет связан с увеличением рынка сотовой связи и ожидается на уровне 20%. С 2008 года рост рынка платежей произойдет, в том числе и за счет увеличения объемов платежей в пользу провайдеров, не связанных с сотовой связью (городской телефонной связи, интернет-услуг, ЖКХ).

Подобного опыта развития платежных систем в мировой практике немного, в западных странах развивался сервис банковских карт, и поэтому платежные системы работают в рамках именно этого сервиса. До тех пор, пока в Казахстане данный сервис не достигнет аналогичного уровня, будут развиваться именно внешние платежные системы как инструменты оплаты различных товаров и услуг.

Перспектива широкого распространения электронных платежей в масштабе страны ставит множество вопросов, касающихся регулирования и контроля данной сферы.

На рынке платежных услуг в Интернете, как уже было отмечено, только платежные системы, оперирующие электронными деньгами, предусматривают анонимность пользователя услугами системы. Необходимо также отметить, что оборот электронных денег осуществляется вне банковских организаций и соответственно вне банковского надзора. Банки являются лишь агентами, вводящими или выводящими деньги в электронных платежных системах, и в отдельных случаях – эмитентами электронных денег.

Отсутствие действенных механизмов контроля за проведением электронных платежей в сети Интернет – это почва для возникновения и развития теневых процессов в рассматриваемой области экономической деятельности. Появление таких процессов резко актуализирует задачи, связанные с необходимостью разработки механизмов контроля за функционированием рассматриваемых электронных платежных систем в целях минимизации системных рисков платежных систем и обеспечения их эффективного функционирования.

В настоящее время можно выделить следующие виды теневых процессов в сфере электронных платежей: мошенничество; уклонение от уплаты налогов; коррупция; легализация доходов, полученных преступным путем; хищение денег.

При использовании электронных расчетов в деятельности поставщиков продукции и услуг в сети Интернет возникает множество спорных вопросов, связанных с налогообложением, точнее, с возможностью совершения противоправных действий, выражающихся в уклонении от уплаты налогов. При отсутствии законодательного закрепления понятия электронных денег нет четких оснований для их признания в качестве дохода и прибыли от реализации товаров и услуг. Следовательно, организации, принимающие от клиентов электронные платежи, могут на законном основании минимизировать свои налоговые отчисления. Объяснением такой ситуации может послужить разнообразие подходов к документальному оформлению операций с электронными деньгами в различных электронных платежных системах (агентские, вексельные схемы и др.), порой не находящие отражения в российском законодательстве. Другим фактором, обусловливающим возможность уклонения от уплаты налогов, является сложность контроля за фиксированием информации об операциях в клиринговых и процессинговых центрах электронных платежных систем, проводимых поставщиками продукции и услуг в сети Интернет.

Другим наиболее распространенным видом преступления с использованием виртуальных магазинов является мошенничество, направленное на хищение информации, позволяющей идентифицировать владельца банковской карты, счета или «электронного кошелька», открытого в электронной платежной системе, посредством:

- создания фиктивного интернет-магазина, сайт которого регистрируется в одной из электронных платежных систем, предъявляющей минимальные требования к процедуре регистрации;

- создания фиктивного интернет-магазина, аналогичного реально существующему, с последующей регистрацией в электронной платежной системе;

- создания фиктивного соединения с электронной платежной системой для проведения платежа, схожего с реальным платежным шлюзом одной из платежных систем.

Таким образом, малая изученность, технологическая сложность, финансовая емкость и обширный состав участников сферы электронных платежей, которые в условиях фактического отсутствия нормативно-правовой и методической базы, необходимой для регулирования и контроля рассматриваемой сферы, создают предпосылки для развития теневой деятельности как угрозы эффективного функционирования национальной платежной системы.

Сегодня целесообразно применить комплексный подход по регулированию электронных платежных систем, который может включать в себя следующие меры: ● определение статуса организаторов электронных платежных систем и его закрепление в нормативных документах; ● установление специальных требований для систем и эмитентов электронных денег; ● определение центральным банком страны специальных лицензионных требований к организаторам электронных платежных систем; ● формирование механизмов координации органов контроля за функционированием платежных систем и реализации контрольных мероприятий в современных условиях; ● предложение комплекса поправок в отечественное законодательство для предотвращения возникновения и развития теневых процессов и обеспечения эффективного функционирования платежной системы.

Это предполагает, в частности, значительное расширение полномочий Национального Банка Казахстана в части надзора за электронными платежными системами, реализующих различные формы электронных расчетов (платежей). Для организаторов электронных платежных систем необходимо установить специальные лицензионные требования со стороны Национального Банка, адаптированные к виртуальной среде и дифференцируемые в зависимости от форм электронных расчетов, применяемыми каждой из платежных систем, а также разработать для них специальные формы отчетности. Для решения данной задачи было бы целесообразным создать в рамках организационной структуры Национального банка подразделение по надзору за деятельностью платежных систем в Интернете.

Можно считать необходимым также разработку специального закона об электронных платежных системах, в котором с учетом анализа, в том числе соответствующего зарубежного опыта, следует отразить основные положения, призванные регулировать функционирование таких платежных систем. Сферой действия данного закона должны быть все отношения по поводу реализации электронных форм расчетов посредством локальных и глобальных информационных сетей. При этом из-под действия закона должны быть выведены все операции, которые отражаются в банковском законодательстве и отдельных специализированных законодательных актах.

Подобный закон позволит легализовать деятельность платежных агентов по принятию и перечислению средств населения в оплату за товары и услуги. Разработка и принятие его позволит не только узаконит существующую схему работы терминалов и платежных систем, но и даст Национальному Банку полномочия по регулированию рынка небанковских платежей. Закон должен четко определять, какие услуги можно оказывать по субагентской схеме без договора с банками, а какие нет. Договор с банком должен быть необходим для предоставления услуг по погашению кредита через терминал, пополнения банковских счетов и операций с ними, перечисления взносов в паевые фонды, остальные услуги можно оказывать по субагентской схеме. Субагентская схема работы сегодня широко распространенная на рынке. Владельцами многочисленных терминалов являются предприниматели, которым проще не заключать договоры с получателями платежей, в том числе с банками, а воспользоваться наличием такого договора у платежной системы.

Необходимо предусмотреть обязательную отчетность операторов по приему платежей о своей деятельности перед Национальным банком. Объем, порядок и сроки такой отчетности должен определить сам Национальный банк.

Следует полагать, что предлагаемые меры позволят в равной степени обеспечить как эффективное развитие и функционирование небанковских систем платежей, так и обеспечат надлежащее их регулирование с целью разработки механизмов противодействия теневым процессам в сфере электронных платежей.

Резюме:

В статье автор затрагивает тему современного рынка электронных платежных систем оплаты в Республике Казахстан, а также тенденции и перспективы развития данного направления электронного бизнеса. Особое внимание уделено вопросам регулирования электронных платежных систем.