К ВОПРОСУ О ПРОНИКНОВЕНИИ ИНОСТРАННОГО КАПИТАЛА В КАЗАХСТАНСКУЮ БАНКОВСКУЮ СИСТЕМУ

Ахметова Лаура Маликовна,

докторант Программы DBAУниверситета Нархоз

E-mail: laura.Akhmetova@sberbank.kz

TO THE QUESTION OF PENETRATION OF FOREIGN CAPITAL IN KAZAKHSTAN BANKING SYSTEM

Ahmetova Laura,

doctoral student at the University Narxoz DBA Program

Almaty

АННОТАЦИЯ

В статье исследовано участия иностранных инвесторов в уставном капитале казахстанских банков, начиная с 1993года по настоящее врем и дан анализ временным точкам роста и снижения темпов экспансии нерезидентов в отечественный банковский сектор в зависимости от экономической ситуации и нормативно-законодательной базы в Казахстане. Используя методы финансового анализа определены количественные и качественные показатели участия иностранных банков на отечественном банковском рынке. В результате сделан вывод о качественных преимуществах, проводимой иностранными банками, кредитной политики и механизмов формирования своих пассивов и пр.

ABSTRACT

The article studied the participation of foreign investors in the authorized capital of Kazakhstan banks, since 1993 till now and analyzed the time points of growth and slowing the expansion of non-residents in the domestic banking sector, depending on the economic situation and the normative and legislative base in Kazakhstan. Using the methods of the financial analysis of the quantitative and qualitative indicators of participation of foreign banks in the domestic banking market. As a result, was concluded the benefits of quality pursued by foreign banks, credit policies and mechanisms of formation of itsliabilities and so forth.

Ключевые слова: казахстанский банковский сектор, иностранный капитал, банки-нерезиденты, банки второго уровня.

Keywords: Kazakhstan's banking sector, foreign capital, non-resident banks, second-tier banks.

Банковская система Республики Казахстан (РК) после приобретения суверенитета динамично развивалась, и с момента появления первых коммерческих банков прошло более 27 лет.

Вследствие развития стабильной рыночной экономики, постоянного совершенствования нормативно-законодательной базы, инвестиционного климата и институциональных условий, казахстанский рынок всегда был и остается весьма привлекательным для международных инвесторов и иностранных финансовых институтов, стремящихся занять достойное место в отечественном банковском секторе.

Согласно  Закона о банках и банковской деятельности в РК банком с иностранным участием считается «БВУ, более 1/3 размещенных акций которого находятся во владении, собственности и/или управлении:

а) нерезидентов РК;   

б) юридических лиц-резидентов РК, более 1/3 размещенных акций или долей участия в уставных капиталах которых находятся во владении, собственности и/или управлении нерезидентов РК либо аналогичных им юридических лиц-резидентов РК; 

в) резидентов РК, являющихся распорядителями средств (доверенными лицами) нерезидентов РК либо юридических лиц, указанных в пункте б)» [1].

За эти годы допуск иностранного капитала в банковский сектор РК претерпел поэтапную либерализацию. Долгое время, вследствие недостаточной развитости конкурентоспособности отечественных банков, политика государства была направлена на ограничение вхождения иностранного капитала на казахстанский банковский рынок (рисунок 1) [3].

Рисунок 1. Динамика численности БВУ РК, в том числе с иностранным участием (1993-2015 гг.)

Как видно из рисунка, если в 1993 году удельный вес банков с иностранным капиталом составлял 2,5% (5 из 204).

Тем не менее, рыночные принципы и высокая норма доходности на вкладываемый капитал в конце 90-х годов 20-го века предопределили политику иностранных банков в отношении Казахстана. В связи с либерализацией валютного режима и поощрения притока иностранных инвестиций (снятия ограничений на совокупную долю иностранного участия в капитале банков) казахстанский рынок банковских услуг открыт был для любых банков вне зависимости от их государственной принадлежности и уже в 1998 году количество зарегистрированных банков с иностранным участием в уставном капитале составило почти одну треть – 32% от числа действующих банков второго уровня (БВУ), а на 1 января 2016 года – 46% (16 из 35).

Особенности и порядок открытия и создания, а также функционирования дочерних банков банками-нерезидентами четко установлены законодательством. Нет никаких ограничений по совершению банковских операций для иностранных банков.

Количественная и качественная характеристика деятельность иностранных банков весьма чувствительна к изменениям в развитии экономики страны. Наблюдается определенная цикличность – кризисные явления способствуют сокращению деятельности банков с иностранным капиталом, а экономический рост – их активизации.

Оценивая количественные и качественные показатели проникновения иностранных инвесторов на отечественный финансовый рынок, нельзя не отметить и периоды стагнации и даже сокращения присутствия иностранных банков. Эти колебания легко коррелируются с кризисами, которые пережила банковская система РК в 1993, 1998, 2004, 2009 и 2013 годах.

На 1 января 2016 года в Республике Казахстан функционировали 35 банков, 16 из которых (45,7%) с иностранным капиталом (таблица 1).

В совокупных активах казахстанских банков, доля банков с иностранным участием составила 5419,4 трлн. тенге или 45,7%.

Активы банков второго уровня РК по состоянию на 1 января 2016 года составили 23 784,4 млрд. тенге (на начало 2015 года – 18 239,0 млрд. тенге), увеличение за 2015 год – 30,4%. В структуре активов наибольшую долю (60,6% от совокупных активов) занимает ссудный портфель (основной долг) в сумме 15 553,7 млрд. тенге (на начало 2015 года – 14 184,4 млрд. тенге), увеличение за 2015 год –9,7%.

В 2015 году долевая часть банков, их всего было 14, имеющих доминирующее участие зарубежного капитала на уровне более 90%, увеличилась с 9,8% до 11,1%. За неполный год банки с иностранным участием выдали кредитов на 1,6 трлн. тенге, а агрегированный портфель увеличился на 335,2 млрд. тенге (26,8%), в то время как весь рынок продемонстрировал рост за этого же время только на 11,4% [3].

Лидерами стали:

- ДБ АО «Сбербанк России» с объемом кредитования свыше 1 трлн. тенге – 7% от всего кредитного рынка Казахстана, за год прирост достиг 41,4%;

- ДБ АО «Альфа-Банк» –1,1%:

Таблица 1

Динамика активов банков РК с иностранным участием

№	Банк	Активы, млрд. тенге		Изменения 2015/2014, %	Активы, млрд. тенге	Изменения 2016/2015, %
		01.01.2014	01.01.2015		01.01.2016
1.	ДБ АО «Сбербанк России»	1363,5	1283,6	-6	1596,6	24,4
2.	АО «БанкЦентрКредит»	1117,0	1100,7	-1	1440,5	30,9
3.	АО «Bank RBK»	323,8	518,6	60	876,8	69,1
4.	АО «Ситибанк Казахстан»	370,6	378,6	2	439,3	16,0
5.	ДБ АО «Альфа-Банк»	197,7	274,9	39	310,5	12,9
6.	ДБ АО «Банк ВТБ (Казахстан)»	148,8	153,1	3	164,5	7,4
7.	ДБ «Банк Китая в Казахстане»	121,2	129,4	7	136,8	5,7
8.	ДБ «Хоум Кредит энд Финанс Банк»	110,4	111,6	1	117,4	5,2
9.	ТП «Банк Китая в Алматы»	64,9	44,3	-32	106,7	140,8
10.	ДБ «КЗИ Банк»	28,1	38,1	18	57,7	74,3
11.	АО «Tengri Bank»	0	15,9	100	54,9	243,5
12.	ДБ «RBS (Kazakhstan)»	70,5	71,1	1	44,0	-38,12
13.	АО «Исламский банк «Al-Hilal»	16,5	13,9	-16	26,7	92,7
14.	ДБ АО «Евразийский банк»	20,4	18,3	-10	22,3	21,8
15.	АО «Шинхан Банк Казахстан»	18,6	28,7	54	18,6	-35,15
16.	ДБ «Национальный Банк Пакистана»	5,5	5,5	0	6,1	10,1
	Всего	3977,5	4186,3	5,2	5419,4	29,5

- ДБ АО «Банк ВТБ (Казахстан)» – 0,9%;

- АО «Ситибанк Казахстан» – 0,7%.

Так как приток любого иностранного капитала в банковскую систему страны-реципиента затрагивает многие социальные и геополитические аспекты, которые напрямую связаны с ее развитием, государство начинает проводить протекционистскую политику, направленную на защиту национальной банковской системы. В нашем случае это было связано с установлением более высоких требований к размеру уставного капитала для банков с иностранными инвестициями, норм кадрового состава, квоты участия иностранного капитала в отечественном банковском секторе и пр. [2]

Нельзя забывать и о том, что банки с участием нерезидентов помимо предоставления доступа на мировой рынок ссудных капиталов за счет своих связей с материнскими компаниями имеют еще ряд значительных преимуществ:

- наличие инновационных банковских технологий, позволяющих предоставлять клиентам более обширный перечень банковских продуктов, чем у отечественных кредитных организаций;

- использование современных методов менеджмента и маркетинга, детально отработанных на развивающихся рынках;

- высокий кредитный рейтинг банков с иностранным капиталом, что позволяет им привлекать финансовые ресурсы под меньшие процентные ставки, тем самым повышая их конкурентоспособность;

- оказание квалифицированной помощи своим клиентам при выходе на международные финансовые рынки не только в части предоставления кредитных ресурсов, но и в части консультирования по всему спектру сопутствующих процедурных вопросов [4; 157].

Однако в целом можно сделать вывод, что кредитные организации, контролируемые нерезидентами, были более устойчивы к локальным кризисным явлениям, происходящим в Казахстане, чем отечественные банки. Это напрямую связано с особенностями стратегии иностранных банков в формировании своих пассивов и проводимой ими кредитной политики. Иностранные банки активно используют средства материнских кредитных организаций, что дает им ряд преимуществ при кредитовании крупнейших казахстанских предприятий, тем самым делая их посредниками между отечественными и международными финансовыми рынками.

Список литературы:

1. Закон Республики Казахстан от 31 августа 1995 года № 2444 «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 09.04.2016 г.) / http:///online.zakon.kz

2. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года № 385. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 4 февраля 2013 года № 8318 / Об установлении минимального рейтинга для юридических лиц, необходимость наличия которого требуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, регулирующим деятельность финансовых организаций, перечня рейтинговых агентств, присваивающих данный рейтинг

3. Официальный сайт Национального банка Республики Казахстан / http:///nationalbank.kz

4. Омархан Д., Конопьянова Г.А. Особенности формирования и развития банковской системы Республики Казахстан // Вестник КАСУ., 2011. – №3. – С.78–83.