Тулемисов М.Ш.,

докторант DBA МАБ

Анализ рынка теплоизоляционных материалов и ее участников

Понятие «теплоизоляционные материалы» охватывает широкий спектр материалов, предназначенных для защиты строений и конструкций, промышленных установок, аппаратуры, трубопроводов, холодильников и транспортных средств от проникновения или утечки тепла или холода. Применением теплоизоляционных материалов в строительстве можно повысить степень индустриализации работ, поскольку они обеспечивают возможность изготовления крупноразмерных сборных конструкций и деталей, снизить массу конструкций, уменьшить потребность в других строительных материалах, существенно уменьшить расходы на отопление. Поэтому экономическая эффективность тепловой изоляции весьма велика: затраты на ее устройство обычно окупаются стоимостью сбереженного тепла в течение 1-1,5 лет эксплуатации.

К промышленной изоляции относят теплоизоляцию зданий промышленного назначения, оборудования и трубопроводов в таких отраслях, как теплоэнергетическая, металлургическая, химическая, пищевая, нефтегазоперерабатывающая промышленность, а также производство строительных материалов. В теплоэнергетике теплоизоляции подвергаются котлы, турбины, подогреватели, испарители, бойлеры, сепараторы, дымовые трубы и т.д [87]. В нефтехимической промышленности утепляют реакторы, регенераторы, теплообменники, ректификационные колонны. В других отраслях объектами промышленной теплоизоляции нередко становятся печи, холодильники, сушильные аппараты и аппараты колонного типа. Особенностью промышленной теплоизоляции является широкий диапазон рабочих температур: от –180 до +600°С, хотя лишь 5% изоляции применяется в интервале 400–600°С. Большая часть изоляции (55%) используется при температурах до 200°С, 25% – в режиме 180–400°С. При отрицательных температурах применяется до 15% теплоизоляции.

Помимо снижения энергетических затрат на отопление зданий, перед промышленной изоляцией ставятся такие цели, как обеспечение необходимых условий течения производственных процессов, поддержание требуемой температуры в технологических емкостях, в том числе для транспортировки сжиженных газов и предотвращения увеличения вязкости жидкого вещества, защита от коррозии, обеспечение безопасных температур на поверхности изоляции, предотвращение оттаивания грунта возле трубопроводов и пр. Большая часть промышленной теплоизоляции производится из волокнистых материалов (до 85%), хотя доля пенополиуретана, применяемого для сохранения отрицательных температур, также высока.

Как показывает анализ наибольший удельный вес потребления теплоизоляционных материалов в РК приходится на города Алматы и Астаны, это связанно конечно со строительным бумом, происходящих в этих городах (рисунок 1).

Рисунок 1 - Потребление теплоизоляционных материалов по регионам РК в 2009 году

Необходимо отметить, что количество предприятий, производящих теплоизоляционные материалы в последние годы в Казахстане уменьшилось (рисунок 2). Как видно из рисунка 2, резкий рост заводов по производству теплоизоляции пришел на 2008 год, это было связано с крупномасштабным строительством в городах Алматы и Астана, а к 2009 году тенденция пошла к уменьшению.

В 2007 году в г. Алматы открылся завод по производству теплоизоляционных материалов на основе супертонкого базальтового волокна. Задача предприятия - создание высокотехнологичного, энергосберегающего, импортозамещающего и экологически чистого производства волокнистых теплоизоляционных материалов. Проект осуществлялся РГП «Национальный центр по комплексной переработке минерального сырья РК» и инновационно-венчурный фонд высоких технологий «Арекет».

Однако необходимо отметить, что данные предприятия не удовлетворяют полностью потребности населения в теплоизоляционных материалах. Проведенный анализ показал, что производство данного вида стройматериалов производится в Казахстане только в нескольких регионах: г. Алматы, Актюбинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Акмолинской и Восточно-Казахстанской областях.

Рисунок 2 - Количество заводов выпускающих теплоизоляционные материалы в РК за 2007 – 2010 гг.

Из данных таблицы 1 видно, что производство теплоизоляционных материалов на основе минеральной ваты на битумном связующем в 2008 году не производилось, что говорит о неразвитости данного рынка и о его слабой конкурентоспособности.

Помимо этого в данном секторе наблюдается снижение производства продукции, так теплоизоляционных материалов в 2009 году было произведено на 520 тонн меньше в сравнении с прошедшим периодом. Самым слабым звеном оказалась Актюбинская и Костанайская области, наибольший объем произведенной продукции в Казахстане в 2009 году принадлежит Восточно-Казахстанской и Павлодарской областям, удельный вес которых занимает 87 % от всего объема реализации [88].

Таблица 1 - Объем продукции теплоизоляционных материалов по видам регионам РК за 2009 г

	Объем произведенной продукции
	отчетный квартал	отчетный период	соответствующий
			квартал прошлого года	период прошлого года
Теплоизоляционные материалы, тонн	7 759	11 195	6 605	11 715
Акмолинская	7	20		17
Актюбинская			987	3 340
Алматинская	137	182	297	324
Жамбылская	530	628
Карагандинская		19
Костанайская				708
Павлодарская	1 168	2 226	1 084	1 669
Восточно-Казахстанская	5 586	7 496	4 096	5 411
г. Алматы	331	624	141	246
Теплоизоляционные материалы на основе минеральной ваты на битумном связующем, тонн	28	28
Павлодарская	28	28
Теплоизоляционные материалы на основе базальта, тонн	1 212	2 384	2 286	5 990
Акмолинская	7	20		17
Актюбинская			987	3 340
Алматинская	45	90	207	234
Костанайская				708
Павлодарская	1 140	2 198	1 084	1 669
Восточно-Казахстанская	20	20	8	22
г. Алматы		56
Материалы теплоизоляционные прочие, тонн	6 519	8 783	4 319	5 725
Алматинская	92	92	90	90
Жамбылская	530	628
Карагандинская		19
Восточно-Казахстанская	5 566	7 476	4 088	5 389
г. Алматы	331	568	141	246

Продукция на рынке теплоизоляционных строительных материалов дифференцирована незначительно, что не отменяет, а лишь несколько снижает уровень конкуренции.

Барьеры ухода с рынка высоки вследствие значительных издержек свертывания данной сферы бизнеса. Данный фактор способствует усилению конкурентной борьбы, и в будущем останется стабильным. Барьеры проникновения на рынок средние. Таким образом, действующим предприятиям, следует опасаться появления крупных конкурентов. Это обусловлено потребностью в значительных инвестициях, необходимостью приобретения специальных квалификаций, опыта и т.д.

Высокий уровень конкуренции на смежных рынках (рынок строительных услуг, железобетонных конструкций, мебели и др.), как правило, ведет к обострению борьбы на исследуемом рынке.

Большинство предприятий теплоизоляционных строительных материалов придерживаются одной и той же конкурентной стратегии, что действует в направлении усиления конкуренции.

Рынок теплоизоляционных строительных материалов достаточно привлекательный и резкое расширение спроса вызовет бурный приток конкурентов.

На основе анализа факторов, оказывающих влияние на интенсивность конкуренции, сделаем следующие выводы:

1. Рынок теплоизоляционных строительных материалов характеризуется как привлекательный, с растущим спросом. Уровень конкуренции на рынке в данное время высокий.

2. К факторам, усиливающим конкуренцию, относятся высокие барьеры ухода с рынка, сильная конкуренция в смежных отраслях, существенное влияние со стороны потенциальных конкурентов и товаров-заменителей.

3. К факторам, снижающим уровень конкуренции, можно отнести отсутствие влияния поставщиков.