Экономические науки/ 10.Экономика предприятия
Бандрівська Г.В.
Сучасні тенденції розвитку фармацевтичного
ринку України
Суб’єктів господарювання фармацевтичного
ринку України поділяють на групи: вітчизняні виробники лікарських препаратів
(ПрАТ “Фармацевтична фірма “Дарниця”, корпорація “Артеріум”, ПАТ “Фармак”, ПрАТ
«НВЦ “Борщагівський ХФЗ”, ТОВ “Фармацевтична компанія “Здоров’я” та ін.), які
перейшли на виробництво згідно зі стандартами GMP; східноєвропейські виробники
(“KRKA”, “Gedeon Richter”, “Berlin-Chemie”), які давно працюють на ринку
України, володіють доброю репутацією, позитивною передісторією і цілком
прийнятними цінами, але при цьому істотно залежать від локальних ринків; нові
генеричні компанії (“Actavis”, “Zentiva”, “Teva” “Ratiopharm”, “Sandoz”)
відрізняються гнучким ціноутворенням і оперативним формуванням товарного асортименту;
інноваційні виробники (“Novartis”, “Sanofi-aventis”, “Pfizer”, “AstraZeneca”)
розвивають нові підходи до лікування, мають широку доказову базу, але й вищі
ціни; нішеві компанії (“Mili Healthcare”, “Heel”, “Bittner”), що мають успішні
позиції тільки на окремих ринках. Ці компанії формують фармацевтичний ринок та
його структуру, впливаючи на споживача набором маркетингових інструментів [6].
Оптовою та роздрібною торгівлею лікарських
препаратів на національному фармацевтичному ринку займаються 5697 суб’єктів
господарювання; діє 23579 аптечних закладів (аптеки, аптечні кіоски, аптечні
склади (бази)), 84% з них розташовані в містах та селищах міського типу. В
Україні зареєстровано 13046 лікарських препаратів, 237 виробів медичного
призначення й медичної техніки, 517 найменувань імунобіологічних препаратів [6].
За даними Держлікслужби, в містах один
аптечний заклад обслуговує в середньому 2,8 тисячі осіб, у сільській місцевості
- 2,2 тисячі осіб. У Європі цей показник становить 3,5 тисячі осіб [4].
Кількість аптек протягом 2005-2012 рр.
загалом має тенденцію до зростання: у 2008 році порівняно із 2005 р. – їх
кількість збільшилась на 2,73%, у 2009 р. спостерігаємо зменшення їх кількості
на 114 аптек (або на 0,87%). Проте у 2010-2012 рр. відновлюється тенденція до
збільшення кількості аптечних закладів: у 2012 р. порівняно із 2009 р. їх
кількість збільшилась на 1667 одиниць (або на 12,9%) (рис. 1).
Рис. 1. Кількість аптек та аптечних пунктів
України у 2005-2012 рр. [5]
За даними аналітичної системи дослідження
ринку компанії Proxima Research, у першому кварталі 2013 року українські аптеки
збільшили продажі всіх категорій товарів “аптечного кошика” в грошовому вираженні
на 22% , порівняно з аналогічним періодом 2012 року – до 9,2 млрд. грн. Продажі
у натуральному обсязі за кількістю проданих упаковок, збільшились на 10,7%, до
515 млн. од. Що, у свою чергу, свідчить про зростання цін на медикаменти та
медичні товари, що реалізуються аптеками. Середньозважена вартість однієї
упаковки товарів “аптечного кошика” за підсумками першого кварталу в середньому
по ринку зросла на 10,2% і склала 17,9 грн. Частка товарів українського
виробництва складала 64% реалізованих через аптечну мережу лікарських засобів,
в той же час, у грошовому еквіваленті частка вітчизняного виробника складає 31%
ринку [3].
У рейтингу маркетуючих організацій за
обсягом аптечних продажів лікарських засобів в грошовому виразі незмінним
лідером залишається компанія «Фармак» (табл. 1). З 6 маркетуючих українських
компаній, представлених у рейтингу, 2 змінили свою позицію на більш високу
(Борщагівський ХФЗ та Київський вітамінний завод), 4 – зберегли колишню.
Таблиця 1
Топ-15 маркетуючих організацій за обсягом аптечних
продажів лікарських засобів у грошовому еквіваленті за підсумками жовтня
2011-2013 рр. [3]
|
Маркетуюча організація |
2013 р. |
2012 р. |
2011 р. |
|
1.
Фармак (Україна) |
1 |
1 |
1 |
|
2.
Berlin-Chemie/Menarini Group (Німеччина) |
2 |
2 |
2 |
|
3.
Takeda (Японія) |
3 |
3 |
4 |
|
4.
Дарница (Україна) |
4 |
4 |
6 |
|
5.
Teva (Ізраїль) |
5 |
5 |
5 |
|
6.
Sanofi (Франція) |
6 |
6 |
3 |
|
7.
Артериум Корпорація (Україна) |
7 |
7 |
7 |
|
8.
Здоров’я Група компаній (Україна) |
8 |
8 |
8 |
|
9.
Gedeon Richter (Угорщина) |
9 |
9 |
11 |
|
10.
KRKA (Словенія) |
10 |
11 |
10 |
|
11.
Servier (Франція) |
11 |
10 |
9 |
|
12.
Sandoz (Швейцарія) |
12 |
12 |
12 |
|
13.
GlaxoSmithKline (Великобританія) |
13 |
13 |
15 |
|
14.
Борщагівський ХФЗ (Україна) |
14 |
18 |
17 |
|
15.
Київський вітамінний завод (Україна) |
15 |
19 |
24 |
Фармацевти очікують, що в активну гру на
ринку вступлять аптечні мережі. За оцінками аналітиків, мінімальний розмір
мережі, який дозволяє забезпечити беззбиткову діяльність – три аптеки.
Отримувати прибуток можуть мережі , в яких від 10 аптек , а оптимальною для
розвитку є мережа, в якій 25 торгових точок. Низьку маржинальність аптек укупі
з високою зарегульованістю галузі можна вважати причинами того, що ринок
роздрібних продажів в Україні вкрай слабо консолідований Тому експерти очікують
активізації угод купівлі-продажу на фармацевтичному ринку.
Потенційними покупцями аптек будуть
великі аптечні дистриб'ютори. Їх сьогодні в Україні зареєстровано 537
вітчизняних та 850 - іноземних, при цьому понад 70% поставок лікарських засобів
у аптечні мережі здійснює перша п'ятірка , до якої входять компанії “БаДМ”,
“Оптіма-Фарм”, “Альба Україна”, “Фра-М” і “Вента” (табл. 2).
Таблиця 2
Топ-10 дистриб’юторів за обсягом поставок лікарських
засобів у аптечні заклади у грошовому еквіваленті за підсумками жовтня
2011-2013 рр. [3]
|
Дистриб'ютор |
2013 р. |
2012 р. |
2011 р. |
|
1.
БаДМ (Дніпропетровськ) |
1 |
1 |
1 |
|
2.
Оптіма-Фарм (Київ) |
2 |
2 |
2 |
|
3.
Альба Україна (Бориспіль) |
3 |
3 |
3 |
|
4.
Вента (Дніпропетровськ) |
4 |
4 |
5 |
|
5.
Фра-М (Донецьк) |
5 |
5 |
4 |
|
6.
Фармпланета (Київ) |
6 |
6 |
10 |
|
7.
Фармако (Київ) |
7 |
9 |
9 |
|
8.
Фіто-Лек (Харьків) |
8 |
8 |
6 |
|
9.
Центр медичний Медцентр М.Т.К. (Київ) |
9 |
10 |
13 |
|
10.
Дельта Медікел (Вишневе) |
10 |
11 |
14 |
Особливості фармацевтичного ринку в
Україні будуть підштовхувати до злиття виробників ліків і компаній, що оперують
аптечними мережами, оскільки це ймовірно вплине на зниження вартості препаратів
за рахунок оптимізації витрат, і логістичних зокрема.
Література:
1. Іванець О.
Аптечний ринок "захоплять" мережі / О. Іванець // [Електронний
ресурс]. – Режим доступу до ресурсу:
http://consumers.unian.net/ukr/detail/6889.
2. Ковальов С.
Аптечний ринок в Україні чекають злиття та поглинання / C. Ковальов //
[Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://ua.comments.ua/money/205601.html.
3. Офіційний сайт
інтернет газети “Аптека” / [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу:
http://www.apteka.ua/article/262031.
4. Офіційний сайт
Державної служби України з лікарських засобів / [Електронний ресурс]. – Режим
доступу до ресурсу:http://www.diklz.gov.ua.
5. Статистичний
бюлетень “Роздрібна торгівля України у 2012 році. Retail trade of Ukraine in
2012” / [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу:
http://ukrstat.org/uk/druk/katalog/kat_u/publtorg_u.htm.
6. Фармацевтична
енциклопедія України / [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/328.