Национальный
исследовательский Томский политехнический университет, Россия
Биржевая торговля на
внутреннем рынке газа России
Одной из основных характеристик цивилизованного
рынка газа является применение биржевых котировок в качестве рыночных
индикаторов цены. В 2006–2008 гг. в целях отработки
использования современных биржевых технологий на основании решений
Правительства РФ был проведен эксперимент по реализации газа
по свободным рыночным ценам на электронной торговой площадке (ЭТП) компании
Группы ПАО «Газпром», отвечающей за сбыт» — ООО «Газпром межрегионгаз».
В рамках эксперимента в 2007 году
ПАО «Газпром» получило возможность продать до 5 млрд
куб. м газа по свободным ценам. Ровно такой же объем газа
по свободным ценам получили право продать независимые производители газа.
В 2008 году объем газа, разрешенный
для торговли на ЭТП, был увеличен до 7,5 млрд
куб. м для монополиста, так и для независимых производителей.
По итогам 2008 г. через ЭТП
ООО «Газпром межрегионгаз» было реализовано 6,1 млрд
куб. м газа, продажи практически поровну поделили между собой ПАО
«Газпром» и независимые производители. Покупателями основного объема газа
оказались организации электроэнергетики, на них пришлось 86% от всего
проданного объема газа.
Эксперимент получил положительную оценку экспертов:
профессионально сработала система взаимодействия субъектов рынка, была особенно
отмечена открытость процесса формирования ценового сигнала. Этот период
характеризуется началом внедрения технологий электронной торговой системы
управления, была отработана на практике процедура участия независимых
производителей в торгах на электронной торговой площадке.
Однако, эксперимент завершился 1 января 2009 года и
торговля газом через электронную торговую площадку была приостановлена.
В настоящее время ПАО «Газпром» проводит работу
по организации биржевой торговли газом на внутреннем рынке
и совершенствованию торговли газом на ЭТП ООО «Газпром
межрегионгаз».
ПАО «Газпром» и другие участники рынка газа
рассматривают реализацию газа с использованием биржевых технологий как
рыночный механизм, обеспечивающий оптимизацию продажи газа для более
полного удовлетворения спроса потребителей в различных режимах его
поставки и формирующий объективную и прозрачную систему индикации
на газ.
Конечно же биржа гораздо сложнее чем электронная
торговая площадка. Задача биржи – это организация торговли производными
финансовыми инструментами, например фьючерсными контрактами, с поставками
физических объемов газа по желанию участников при наступлении срока
действия контракта.
Успешное функционирование биржи во многом становится
возможным благодаря организациям, которые занимаются клиринговым
и расчетным обслуживанием участников торговли. В системе компаний Группы
ПАО «Газпром» такая задача возложена на ЗАО «Расчетно-депозитарная
компания» при участии целого ряда уполномоченных банков из числа
крупнейших российских финансовых институтов.
Принципиальное значение имеет то, что биржа и электронная торговая
площадка могут совместно эффективно функционировать, дополняя и содействуя друг
другу.
ПАО "Газпром" еще в 2008 году
заявил о своих планах по созданию в Санкт-Петербурге газовой биржи, эти планы
были неразрывно связаны с запуском "Северного потока", биржа в данном
случае стала бы и экспортным хабом. Газопровод заработал еще в 2011 году,
однако биржа на тот момент так и не была
создана.
Последовала продолжительная пауза,
возможно это было связано с подготовкой в правительстве документов о
возобновлении торгов газом, возможно это было и нежелание самого ПАО
«Газпром» развивать биржу, так как это
принесло бы ущерб уже сложившимся и наработанным схемам реализации.
Однако в конце 2014 года в структуре
ПАО «Газпром» все-таки было создано новое подразделение - департамента биржевой
торговли. Сразу предполагалось, что департамент будет базироваться в Санкт-Петербурге. Если обратиться
к структуре департамента, которая включает биржевое управление, управление
логистики, анализа, IT и GR, напрашивается один вывод ПАО «Газпром» планомерно
идет к созданию собственной биржи. И эта биржа будет ориентирована на экспорт,
что подтверждается акцентированием
внимания на экспортной логистике, таможенном оформлении, валютных операциях,
взаимодействии с государственными регуляторами.
Более того, в это же время, в конце
2014 года, ПАО «Газпром» принимает решение об учреждении на базе одной из
компаний Группы ПАО «Газпром» самостоятельного юридического лица ООО «Газпром
биржа», месторасположения которого также предполагалось в Санкт-Петербурге.
Эти действия еще раз подтверждают,
что ПАО «Газпром» намерен не только организовать участие концерна в биржевых
торгах на существующих площадках, но и имеет намерения по созданию собственной
биржи, где будет продаваться газ на экспорт.
19 июня 2014г. было принято Постановление Правительства РФ N 566
"О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации по вопросам реализации газа в Российской
Федерации", оно закрепило за ООО «Газпром Межрегионгаз поставка»
обязательство по приоритетной доставке закупленного на бирже газа. Это
позволило, наконец, запустить торги, однако не сказалось на их объемах.
24 октября 2014г.
состоялись первые биржевые торги природным газом на площадке
Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Бирже (ЗАО «СПбМТСБ») в
Москве. Торги были организованы ЗАО «СПбМТСБ» совместно с клиринговой
организацией РДК (ЗАО) и ПАО «Газпром» при поддержке Минэнерго
России, ФАС России и Банка России. Продавать и покупать газ на начальном
этапе развития торговли могли только компании, подключенные к газотранспортной
системе (ГТС), без права вторичных перепродаж.
Причины
низких торговых объемов объясняются тем, что приобретение газа на бирже у
независимых производителей вызывает опасение у покупателей, так как может
повлечь проблемы во взаимоотношениях с монополистом ПАО «Газпром». С другой
стороны нестабильность
планов монополистов, которые могут в любой момент найти предлог для снижения
объемов продаваемого на бирже газа. Не удивительно, что биржа не пользуется
доверием потребителей — они не рассматривают ее всерьез как площадку для
закупок газа.
ПАО «Газпром» хоть и является
крупнейшим производителем, однако, выступает еще и в качестве
покупателя (в лице своих региональных компаний). Это вовсе не значит, что биржа
своего рода площадка для реализации газа ПАО «Газпрома» компаниям Группы ПАО
«Газпром». Просто это еще раз подтверждает факт того, что независимые покупатели
и продавцы недостаточно участвуют.
Явным недостатком в сфере успешного
функционирования биржи ПАО «Газпром» выделяет законодательные ограничения, это
в первую очередь, паритет продаж, руководствуясь которым ПАО «Газпром» не может
реализовать газа больше, чем независимые производители. Позиция ПАО «Газпром»
по этому вопросу неизменна неизменна: было бы правильно данное ограничение
снять вообще.
Не только ПАО «Газпром», но и другие
производители, считают слишком суровым требования законодательства по срокам
оформления отчетных документов. Это слишком трудоемкий процесс, который
усложняет работу компаний.
Конечно, в области биржевого
регулирования необходимо стремиться к созданию единого документа, который взял
бы на себя функцию регулирования взаимоотношений участников газового рынка.
Совершенствование законодательства – это необходимое условие для развития
биржевой торговли
На сегодняшний день указанные
недостатки не позволяют считать биржевую цену достоверной, пока ее нельзя использовать в случае отказа от
регулируемых цен. Но планы государства нацелены на отказ от регулирования
цен на газ уже в 2018г., в этом нет сомнений. Либерализация должна наступить,
подтверждением этого является ряд принятых документов, так, например, уже
разработана дорожная карта по
дальнейшему развитию и совершенствованию биржевых торгов. Она уже подписана
Банком России и ФАС, в ближайшее время документ подпишет и ФНС. Документ
содержит положения о запуске торгов на выходные дни и на сутки, предопределяет
расширение базисов, создание виртуальных базисов балансовых пунктов, появление
центрального контрагента, коммерческую балансировку газа. Также оговаривается
введение новшевства - двухэтапное сближение тарифов на транспортировку газа от
точки входа до точки выхода по прямому контракту.
Спустя почти три года с момента
запуска биржевых торгов газом можно сделать вывод, что система работает. Все
участники рынка в полном объеме осознали, что государство не откажется от идеи
продавать природный газ на бирже, и постепенно пытаются находить в этом
плюсы для себя. Так для монополистов это прежде всего возможность вне сезона,
то есть зимой, продавать газ дороже цен утвержденных ФСТ при наличии
соответствующей конъюнктуры, а также потенциальный механизм с помощью
биржевых механизмов которого, предполагается более возможным решать некоторые
вопросы неплатежей со стороны покупателей.
Список литературы:
1.
Белокрылова О.С.
Калашникова С.В., Ермишина А.В. Модернизация механизма тарифного регулирования
естественных монополий на российском рынке природного газа. // Ростов-н/Д:
Издательство «Содействие 21 века». – 2010. – 180с., С.26;
2.
Бобылев Ю., Дашкеев В.,
Изряднова О., Кадочников П., Полевой Д. Внешние и внутренние факторы развития реального сектора
экономики России (топливно-сырьевой комплекс и электроэнергетика). 2002
4.
Дробышевский С.,
Синельников-Мурылев С. Макроэкономические предпосылки
реализации новой модели роста // Вопросы экономики. М 9. 2012. С. 4-24.
5.
Ежегодный
обзор «Российская экономики. Тенденции и перспективы», 2004-2016г.г. //
Институт экономической политики имени Е.Т.Гайдара;
7.
Идрисов Г. И.,
Синельников-Мурылев С. Г. Экспортная пошлина на нефть: отменить нельзя сохранить // Нефть России.
12. Декабрь. 2011. С. 72-77.
8.
Идрисов Г.,
Синельников-Мурылев С. (2014). Формирование предпосылок
долгосрочного роста: как их понимать? // Вопросы экономики. №3. С. 4—20.
9.
Энергетический
бюллетень. Выпуск №21. Февраль 2015
10.
https://www.iep.ru/ru.html/
11.
http://www.iea.org/russian/