Алескерова Ю

Алескерова Ю.В.

докторант ННЦ «Інститут аграної економіки». м.Київ

Страховий ринок Азербайджану і Узбекистану

Азербайджанська Республіка розташована на Південному Кавказі. Її загальна площа - 8641,5 тис. га, з яких на частку гірських і передгірних районів припадає близько 60%.

Національний страховий ринок в Азербайджані почав формуватися з 1992 року. Прийнятий уперше в Азербайджанській Республіці 5 січня 1993 року Закон Азербайджанської Республіки "Про страхування" зміцнив правові основи розвитку ринку національного страхування. З розвитком страхового ринку в країні стала приділятися особлива увага вдосконаленню видів добровільного страхування, підвищенню рівня страхових послуг, що робляться, фізичним і юридичним особам.

З моменту створення в республіці національного страхового ринку прийняті більше 40 нормативно-правових актів, що регламентують роботу в цій сфері.

Страховий ринок Азербайджану останніми роками демонструє позитивні тенденції розвитку, спостерігається збільшення загального об'єму страхових премій і їх об'єму з розрахунку на душу населення, росте щільність страхування. Проте ряд сегментів ринку страхування практично не розвинений. Одним з них виступає сільськогосподарське страхування, об'єм страхових премій по якому за підсумками 4 місяців 2014 року склав 462,9 тыс AZN, що відповідає 0,31% в їх загальній структурі. Причинами низкого приоритета аграрной сферы с точки зрения страховых компаний выступают высокий уровень рисков в сельском хозяйстве (аккумулирование убытков), недостаток опыта и необходимых специалистов в области адекватной оценки рисков при принятии на страхование и проведение урегулирования убытков.

Більше 64%% вітчизняні ринки агрострахування нині доводиться на рослинництво. Як видно, агрострахування найширше застосовується в рослинництві. Це можна пояснити тим, що воно залежніше від природних чинників і зазнає великі збитки від небезпечних природних явищ.

До укладення договорів по добровільному сільгоспстрахуванню компанії приступили з 2011 року. Страхові внески в перший рік якщо склали 1,05 млн AZN, то в 2012 році - 1,047 млн AZN. За 4 місяці 2014 року цей показник склав 462,9 тыс AZN (при загальному об'ємі страхового ринку країни в 149,48 млн AZN) проти 387,9 тыс AZN (138,7 млн AZN) в аналогічний період минулого року.

Виплати склали 80,75 тыс AZN (при загальному об'ємі страхових виплат в 44,22 млн AZN).

Агрострахування має бути добровільним, але можуть бути такі варіанти, при яких страхування виступає як неодмінна складова частина, наприклад, при отриманні кредиту або оформленні договору лізингу.

Іншим найважливішим напрямом вдосконалення страхування є створення такої страхової послуги, яка б більше відповідала потребам малих підприємств, фермерських і особистих підсобних господарств, нині ними страхування фактично не використовується.

На сьогодні потенціал ринку сільгоспстрахування в Азербайджані оцінюється в 150-200 млн AZN. Проте із-за специфічності цього напряму і великого ризику, не усі компанії готові займатися агрострахуванням як зараз, так і в перспективі.

Голова Асоціації страховиків Азербайджану (АСА) Орхан Байрамов вважає, що для розвитку агрострахування необхідно впроваджувати його на добровільній основі, оскільки із-за великого збитку впровадження обов'язкового страхування не буде ефективним.

В той же час, неминуче впровадження агрострахування в тотальному порядку, інакше неможливо буде забезпечити розвиток цього сектора. Це дозволить за рахунок хорошого регіону покривати збиток "поганих" регіонів, оскільки не в усіх них погодні умови однакові.

Нині у Başak İnam Sığorta відсутній портфель по сільгоспстрахуванню і з наступного місяця очікується підписання перших цього року договорів. Як і досі, компанія намагається самостійно укладати угоди і покривати риски в сільському господарстві без втручання держави.

Як видно, страхові компанії розуміють усю складність ситуації і, прагнучи притягнути клієнтів, намагаються допомогти їм в пошуку засобів.

На думку Гасанова, у зв'язку із скороченням об'ємів автомобільного кредитування і посиленням вимог до споживчих кредитів, у банків накопичилася надмірна ліквідність, яку вони можуть направити на розширення сільгоспкредитування під заставу поля, продуктів рослинництва або тваринництва.

У світовій практиці страхові компанії також використовують практику "одного вікна", коли страхова компанія видає кредит на страхування і сама ж цей ризик страхує. Цей спосіб полегшує дрібним і середнім виробникам як процедуру отримання кредиту, так і страхування.

Вдосконалення агрострахування повинне привести до зростання числа страхувальників.

Нині для страхових компаній основними рисками залишаються: відсутність єдиної методологічної бази страхування і перестраховки в агрострахуванні, а також адекватної нормативної основи, що зрештою, гальмує розвиток страхування цієї галузі.

Ряд фахівців вважає, що більшого ефекту в підтримці і захисті сільськогосподарського виробництва страхова система досягне, якщо держава субсидуватиме не страхові внески, а збиток. Хоча в такому вирішенні питання і ув'язнено деяке протиріччя (страховик отримав сповна страхові внески - він і повинен повністю відшкодовувати збиток), проте збиток від погодних ризиків може носити катастрофічний характер і тоді страховик просто не здатний його відшкодувати. Вихід з ситуації страховики бачать в створенні пулу, як в Туреччині.

Інша проблема: господарство понесло збиток в той період, коли ще можна врятувати частину урожаю, наприклад, пересіванням але затяжний процес виплати відшкодування не дозволяє зробити це вчасно і понизити суму збитку.

Отже, для вдосконалення страхування в сільському господарстві необхідно реформувати систему державної підтримки : держава повинна субсидувати збиток, а не страхові внески, тим самим захищати майнові інтереси страхувальників, тобто сільгоспвиробників.

Як вже було відмічено вище, щорічно в держбюджеті передбачається сума на покриття 50% вартостей страхового договору з фермерами, але, на жаль, вона практично ніколи не використовується на все 100%.

Слід сказати, що СК Azərsığorta раніше представляла в уряд країни пропозиції про виділення додаткових коштів на страхування сільського господарства. При цьому передбачалося повне покриття страхового договору в області сільського господарства. Пропозиції були розроблені у зв'язку з тим, що більшість фермерів не страхують свої господарства через відсутність, як вони пояснюють, додаткових коштів - 50%-ная доля, яка повинна оплачуватися за рахунок фермерів, є великою сумою для дрібних підприємців. Крім того, на думку експертів, що дослідили цей сегмент, однією з причин нерозвиненості сільгоспстрахування в Азербайджані є непоінформованість фермерів про страхування і про наявні у них можливості.

Страхові компанії не в змозі створити ідеально збалансований портфель ризиків, оскільки в більшості випадків кількість об'єктів страхування невелике або в портфелі містяться великі і небезпечні ризики, що вносять до складу портфеля елементи диспропорції.

Крім цього, практика показує, що будь-яка страхова компанія і в разі ретельного відбору ризиків при прийомі їх на страхування, не може створити портфель повністю ізольованих один від одного об'єктів страхування, так як умовами страхування зазвичай покриваються різні небезпеки, яким застраховані об'єкти можуть піддаватися одночасно при настанні катастроф: повеней, ураганів, землетрусів, спустошливих пожеж.

Для балансування страхових сум прийнятих на страхування ризиків, приведення потенційної відповідальності за сукупною страховій сумі відповідно до фінансових можливостей страховика і, отже, для забезпечення фінансової стійкості страхових операцій і їх рентабельності, отримання взаємної участі в ризиках, прийнятих на страхування іншими страховиками, існує інститут перестрахування.

В цілях географічного розподілу страхових ризиків та максимальної гарантії захисту майнових інтересів своїх клієнтів СК Azərsığorta передає всі ризики свого портфеля на перестрахування.

Операції з перестрахування ведуться в різних областях страхування з різними перестрахувальними брокерами Ллойда та страховими компаніями Великобританії, С.Ш.А., Німеччини, Швеції, Франції, Туреччини, Японії, Росії, О.А.Е. та Ірану.

Ось невеликий перелік компаній, з якими співпрацює СК Azərsığorta:

Willis, AON Azeri, Muneh Re, Merkury Assistance, Tokio Marine, Bihme Asia, LukOil insurance, Basak Sigorta, AIG і інші страхові компанії та брокери.

Сільське господарство у всі часи було і залишається ризикованим зайняттям - повені, посуха, зсуви, пожежі, інфекції серед худоби, пташиний грип - з якими тільки проблемами не доводиться стикатися фермерам, щоб їх продукція дійшла до ринку. Причому вона ще може зіпсуватися по шляху, не пройти контроль на якість. У результаті замість прибутку сільський підприємець зазнає колосальні збитки, що, природно, знижує його інтерес до продовження своєї діяльності.

Кінець кінцем, усе це позначається на рівні виробництва тієї або іншої сільськогосподарської продукції в цілому, і уряду доводиться робити екстрені заходи для стимулювання інтересу у фермерів у вигляді податкових преференцій, фінансових поступок по оплаті палива, видач пільгових кредитів. Адже у світовій практиці усі вищеперелічені риски купіруються дуже простим способом - шляхом страхування фермерами виробничого процесу і продукції.

Таблиця 1.

Кількість укладених договорів по страхуванню в Азербайджані.

Роки	Кількість страхових контрактів	Виплати по контрактам
2013	911,909	69,367,582 AZN
2014	916,744	72,024,711

Втім, цього результату і слід було чекати. Нежиттєздатність Закону "Про стимулювання сільськогосподарського страхування" була очевидна ще на етапі його обговорення в парламенті.

У сусідніх країнах також замислюються про посилення цього напряму страхування. Нині в Грузії ведеться робота над визначенням моделі майбутньої системи агрострахування, яка передбачає співпрацю страхових агентів, бенефіціаріїв і держави. Держава має намір грати в цьому процесі роль каталізатора для того, щоб фермери і страхові агенти могли один з одним зв'язатися. Зокрема, передбачається створення спеціального фонду для страхування від нещасних випадків, природних лих, які ведуть до втрати урожаю, і, відповідно, великих збитків з боку фермерів і селян.

Перебуваючи в зоні ризикованого землеробства, економіка і соціальний лад Узбекистану знаходиться у великій залежності від агропромислового виробництва, що забезпечує близько однієї четверьті ВВП і що сприяє зайнятості вагомої частини трудових ресурсів республіки. Удосконалення та реформування системи страхування сільськогосподарських ризиків і страхування агропромислового виробництва в цілому є важливою ланкою в розвитку і поглибленні економічних реформ в АПК та на селі в цілому.

Високий ступінь ризикованості агропромислового виробництва, особливо рослинництва і скотарства, де результати виробництва безпосередньо залежать від погодно-кліматичних умов і суттєво впливають на фінансово-економічне становище сільськогосподарських підприємств і населення на селі, що значно впливає на залучення широкомасштабних інвестицій в агропромислове виробництво. Істотним в отриманні доступу до кредитних ресурсів для агропромислового виробництва є наявність гарантованої страхової захисту, що істотно підвищує інвестиційну привабливість сільськогосподарських проектів, сприяє підвищенню фінансової стійкості сільгосппідприємств, зростанню зайнятості та добробуту населення на селі. На рис. 1 показано структуру страхового ринку Узбекистану

01012;11;0b000c000c0073825890738258900000000032b3438973825890bc9ec017c23056c573825890fdafdb0e83014ddc32b343893efcf625405260f732b343897fcded3c01637bee32b34389b85bac73c6f53aa132b34389f96ab76a87c421b832b343893a399a418b8b941483014ddc16e5e42844970c9383014ddc7b08815805a6178a83014ddc57d4ff31

Рис. 1. Структура страхового ринку Узбекистану

Збиток, що заподіюється сільському господарству від стихійних лих, значно знижують стійкість сектора і негативно позначаються на його розвитку. Не менші збитки сільське господарство несе в результаті несприятливих погодних умов, що не приводять до надзвичайних ситуацій, але в той же час сприяють сильному зниження врожайності, а, отже, втрати (недоотримання) доходів від сільськогосподарського виробництва.

Нижче наведені основні види сільськогосподарського страхування.

1. Страхування виробництва продукції (yield insurance). Найбільш застосовно для продукції рослинництва. В тваринництві такий вид страхування не застосовується через труднощі, пов'язаних з вимірюванням виробленої продукції, наприклад при виробництві молока, або при виробництві м'яса, і відсутністю об'єктивного "часу збору врожаю". Хоча така ж проблема існує і для галузі рослинництва в закритому ґрунті.

Виробництво продукції страхується зазвичай від пойменованих небезпек, таких, наприклад, як град, які дозволяють розрахувати імовірнісний розподіл можливих збитків виходячи з статистичних даних.

2. Страхування катастрофічних збитків (catastrophic losses), що виникають в результаті несприятливих погодних умов або епідемій тварин. Покриття зазвичай становить певний відсоток від середньої врожайності культур і від визначеної ціни на продукцію (середня багаторічна ціна). Всередині певного регіону ризик катастрофічних природних подій має низьку ймовірність, але дуже високий рівень збитків.

3. Страхування доходів (revenue insurance). Це комбінація страхування виробництва і ціни продукції. В принципі, даний вид страхування дешевше, ніж сума його компонентів, оскільки зменшується результуючий ризик: вплив низького рівня виробництва продукції може бути згладжено за рахунок високої ціни і навпаки.

Можна використовувати й іншу класифікацію сільськогосподарського страхування:

1. Страхування від окремих ризиків. Страхування одиничних і комплексів деяких ризиків може успішно виконуватися комерційними страховими компаніями без участі держави (наприклад, страхування від граду або пожежі).

2. Страхування від декількох ризиків (multi-risk insurance). Такі програми вимагають ретельної розробки і районування. Ці програми найчастіше підтримуються державою за допомогою різних заходів.

3. індексного страхування (index insurance). Страхування на основі різних індексів (погодних параметрів, врожайності, падежу худоби та ін.).

За підсумками 2013 року, зі страхування врожаю сільськогосподарських культур вступило в силу 23 743 договорів страхування. Обсяг страхових зобов'язань зі страхування врожаю сільськогосподарських культур склав близько 105 млрд. сум.

Рис. 2. Динаміка кількості договорів страхування в Узбекистані

По страхуванню неповернення пільгових кредитів, видаваних фермерським господарствам за рахунок державних коштів, в 2010 було укладено 890 договорів та обсяг страхових зобов'язань 15.0 млрд сўмов. Великою популярністю користується страхування збитків внаслідок пересіву сільськогосподарських культур, зокрема бавовнику. Незважаючи на те, що тарифи по даному виду страхування досить високі, цей страховий продукт користується великим попитом.

Зокрема, якщо по кроликам і домашнім птахам, страхова сума встановлена в розмірі 50% від страхової вартості, то по страхуванню великої рогатої худоби страхова сума досягає до 80% від страхової вартості тварин. В результаті проведених робіт 2010 році компанія «Узагросугрта» було укладено понад 84 тисяч договорів страхування тварин, по яких взяли страхових зобов'язань в розмірі 281.2 млн.сум.

Незважаючи на високий ступінь актуальності для Узбекистану охоплення послугами агрострахування (за винятком страхування врожаю бавовни і пшениці) поки ще дуже незначний. Це, насамперед, пов'язано з особливостями даного сектора страхування. Виділимо найбільш важливі з них.

1. Системний характер більшості ризиків. Усі ризики можна розділити на локальні (зачіпають окремі господарські одиниці) і системні, які одноразово зачіпають численні господарюючі суб'єкти. Системні ризики характеризуються складно передбачуваною ймовірністю настання і є джерелом найбільших втрат. У сільському господарстві, як правило, страхові події охоплюють одночасно багатьох або майже всіх страхувальників на значній території. Катастрофічна природа більшості агроризиків означає також і те, що страхування сільськогосподарського виробництва є більш ризикованим, ніж інші види. Особливо це стосується рослинництва, де результати виробництва безпосередньо залежать від впливу погодно-кліматичних умов. Відповідно, вартість страхування від таких ризиків є дуже високою.

2. Наявність двох категорій ризиків: ризики, які можна запобігати, і ризики, які проявляються незалежно від будь-яких дій.

3. агроризиків характеризуються нерівномірністю прояву в часі. При цьому сприятливі і несприятливі за погодними умовами роки чергуються в невизначеною послідовності.

4. Велика роль специфіки локального ринку / території, що вимагає розробки програм страхування, що враховують цю специфіку. Наприклад, в країнах Західної Європи та в Австралії дуже популярним (а іноді єдино існуючим) є страхування сільгоспкультур від граду та вогню. Спроби масово впровадити таке страхування в Росії і Україні показали, що воно не користується тут великим попитом. Вся справа в тому, що країни Західної Європи та Австралія мають більш теплий (субтропічний) клімат, де частота настання граду висока. В умовах більш холодного континентального клімату град випадає рідше і завдає менше шкоди. Тому сільгоспвиробникам не завжди доцільно купувати таке страхування. Це показує, що однаковий рівень коливання врожайності може бути обумовлений абсолютно різними причинами в різних країнах.

5. Висока складність оцінки ризиків, визначення критеріїв настання страхового випадку, оцінки впливу страхових подій на реальні доходи сільськогосподарських виробників. Це пов'язано, насамперед, з наявністю безлічі факторів, що впливають на продуктивність і прибутковість сільськогосподарського виробництва. У різні за сукупністю природних умов роки при однакових затратах на одиницю площі та / або умовну голову худоби можуть бути отримані різні обсяги продукції. При цьому зростання або скорочення обсягів виробництва не означає відповідного зростання і скорочення доходів сільськогосподарських товаровиробників, які залежать також від динаміки цінових параметрів ринку.

6. Необхідність спеціальної підготовки персоналу по страхуванню. Андеррайтинг (процеси аналізу ризиків, визначення термінів, умов і розмірів покриття тощо), продаж полісів, моніторинг дотримання клієнтами страхових компаній умов страхування (зокрема, дотримання ними агротехнологій), визначення збитків за договорами страхування сільськогосподарських ризиків вимагають спеціальної підготовки персоналу , залучення фахівців не з страхової сфери (агрономів, ветеринарів) та інших додаткових витрат. Відповідно, інвестиції страхових компаній повинні бути вкладені не тільки в розробку продуктів, а й у навчання продавців, андеррайтерів, агентів.

Виділимо також особливості ринку агрострахування Узбекистану:

1. Висока ступінь рассредоточенности і велика кількість потенційних страхувальників. Особливістю сучасного сільського господарства Узбекистану є домінування в галузі невеликих за розмірами виробничих одиниць: фермерських господарств (за підсумками 2007 р - близько 217 тис. Господарств із середнім розміром земельної ділянки в 27 га) і дехканських господарств (майже 4,7 млн. Од. із середнім розміром земельної ділянки в 0,15 га). Частка сільгосппродукції, виробленої дехканських і фермерськими господарствами, перевищує 97% від валової продукції сільського господарства.

2. В даний час основним спонукальним мотивом страхування врожаю для фермерів є вимоги комерційних банків про страхування при видачі кредитів, насамперед пільгових кредитів на фінансування виробництва бавовни-сирцю і зерна. Завдяки цим вимогам страхування широко поширене в рослинництві.

Необхідно також враховувати, що розвиток агрострахування прямо пов'язане з фінансовим станом сільськогосподарських виробників, а, отже, з ходом аграрної реформи. У цьому зв'язку важливо відзначити, що на розвиток сектора агрострахування благотворно вплинуть послідовні кроки з подальшої лібералізації сільського господарства.

Реалізація вищевказаних пропозицій дозволить надати розвитку сектора агрострахування новий імпульс, що сприятиме підвищенню фінансової стійкості сільськогосподарських виробників та інвестиційної привабливості всієї галузі.

Література:

1. Закон Азербайджанской Республики «О страховании» режим доступу http://www.zewo.ru/laws/0436.html

2. Алиев З.Г, к. с. х. н., доц., «Республика засушливых земель: сельскохозяйственный рынок Азербайджана» режим доступу http://agbz.ru/reviews/respublika-zasushlivyh-zemel-selskohozyaystvennyy-rynok-azerbaydzhana

3. И. Мамедли «Перспективы агрострахования» №06, 06. 2014 Бизнес час/ режим доступу http://btime.az/page.html?id_node=415&id_file=5112

4. Т.А.Кулиев Крестьянская кооперація Агро 21 №7-9,2012 год, Москва http://www.agroxxi.ru/journal/20120709/20120709002.pdf

5. Аналитика http://www.agroinsurance.com/ru/analytics/?pid=7456

6. Министерство финансов Республики Узбекистан https://www.mf.uz/ru/