Магистрант
ALMA University
Высшая Школа Бизнеса
Досымов К.Т.
Понятие, сущность и основные черты диверсификации
производства
Являясь инструментом устранения диспропорций
воспроизводства и перераспределения ресурсов, диверсификация производства и
предпринимательской деятельности преследует различные цели и определяет
направления реструктуризации экономики.
В хозяйственной практике может быть предложено
большое количество стратегических альтернатив развития и роста фирм в условиях
рынка. Одной из таких альтернатив и является диверсификация.
В экономической литературе встречается большое
множество определений диверсификации. Но сложность заключается в том, что
диверсификация — такая концепция, которой нельзя дать однозначное определение.
Разные люди подразумевают под ней разные процессы, поэтому важным моментом
является способность распознать и истолковать эту концепцию применительно к
своим обстоятельствам. Тем не менее, можно дать достаточно общее, широкое
определение диверсификации, но с некоторыми замечаниями. Это даст определенную
основу для дальнейшего анализа.
Одной из заметных тенденций развития деятельности
в различных ее областях – производстве, экономике, управлении, и др. является
диверсификация.
Диверсификация — мера разнообразия в
совокупности. Чем больше разнообразие, тем больше диверсификация. В обобщенном
своем представлении диверсификация характеризует расширение и совмещение
различных специализированных видов деятельности в рамках существующей
организации, ее потенциала и структуры ресурсов [1].
Диверсификация производства — одновременное
развитие многих не связанных друг с другом видов производства, расширение
ассортимента производимых изделий в рамках одного предприятия, концерна и т. п.
Диверсификация применяется с целью повышения эффективности производства,
получения экономической выгоды и предотвращения банкротства.
Диверсификация повышает конкурентоспособность предприятия,
делает более гибкой стратегию поведения, позволяет полнее использовать
имеющиеся ресурсы, комбинировать технологические процессы, учитывать изменения
потребностей и конъюнктуры, использовать достижения научно – технического
прогресса, ускорять оборачиваемость экономических средств предприятия, повышать
эффективность инвестиционной политики. В этих своих качествах диверсификация
является важнейшим элементом антикризисного управления. Она позволяет не только
предупреждать кризисы, но и смягчать их и достаточно успешно выходить из
кризисного состояния.
Диверсификация - (позднелат. diversificatio —
изменение, разнообразие, от лат. diversus — разный и facio — делаю), одна из
форм концентрации капитала. Диверсифицируя своё производство, фирмы проникают в
новые для себя отрасли и сферы, расширяют ассортимент товаров и постепенно
превращаются в многоотраслевые комплексы. В основе диверсификации — стремление
капиталистических фирм устоять в условиях неравномерного развития экономики:
быстрого роста одних отраслей, упадка или стагнации (застоя) других. Наибольшее
развитие процесс диверсификации получил, начиная с середины 50-х гг. 20 в.
Диверсификация развивается в промышленности, на транспорте, в строительстве,
финансовой сфере США, стран Западной Европы, Японии. Характер диверсификации
определяется социально-экономическими особенностями данной страны. Вместе с тем
на её развитие влияют и некоторые общие факторы (относящиеся ко всем странам):
научно-техническая революция, борьба за высокие прибыли, необходимость
изыскивать сферы для приложения своих накоплений, милитаризация экономики,
конкурентная борьба, боязнь отстать от технического прогресса. В результате
диверсификация фирмы, и в особенности монополии, приобретают многоотраслевой
характер, они проникают, прежде всего, в новые, наиболее прибыльные отрасли,
развивающиеся высокими темпами — электронику, химию. Компаниям выгодно идти по
пути развития комбинированного производства — производить различные товары из
одного и того же исходного сырья, что снижает расходы этих компаний, в
частности и на исследования, которые часто приводят к изобретениям, далёким от
специализации фирм. Перелив капиталов из менее доходных отраслей в более
рентабельные происходит через диверсификацию, минуя традиционный рынок капитала.
Функция учредительства постепенно переходит к фирмам, которые, диверсифицируя
своё производство, пытаются застраховать себя от возможных неудач и банкротств,
хотя начинания фирм часто кончаются неудачей. Процесс диверсификации ускоряется
поглощениями отдельных, ранее независимых компаний; число таких поглощений в
США в 1968 (2268) в 8 раз превысило среднее число их за 1950—54. Большинство из
них носило конгломератный характер [2].
Концерны США проникают в сферу услуг, в
строительство, торговлю земельными участками, в издательское дело, участвуют в
разработке системы обучения, купле-продаже информации, сдают оборудование в
аренду. Рассчитывая получить государственные заказы, они берутся за
проектирование работ по сносу трущоб, планировке городов, за очистку воздуха и
воды населённых мест и др. Под влиянием диверсификации структура фирм меняется:
из специализированных они превращаются в многоотраслевые комплексы. Так,
стальные фирмы производят, помимо стали, другие металлы и материалы, прежние
производители жестяных банок изготовляют тару из разнообразных материалов.
Некоторые фирмы ставят своей задачей внедрять новую технику, заниматься
изобретательством и использовать изобретения. В результате поглощения большого
числа компаний в США образовались крупные фирмы — конгломераты, состоящие из
предприятий, не имеющих между собой никаких функциональных связей.
Возникновение их связано с различного рода спекуляциями, аферами и махинациями,
в которых участвовали многие банки и взаимные фонды. Кризис, разразившийся в 1969,
сказался на конгломератах, вынудив их распродать часть своих активов.
Диверсификация - это не просто виды деятельности,
а форма сопряжения, сочетания и интеграции всех этих видов в целях достижения
эффективности деятельности, конкурентоспособности, в целях обеспечения
успешного развития. Основными факторами диверсификации производства являются
коммуникации, разделение и специализация функций, профессионализация
деятельности, тип организации, компетентность, дифференциация участия в решении
проблем, мотивация, децентрализация, характер и мера ответственности [3].
Диверсификация дает возможность фирмам «держаться
на плаву» при сложной экономической конъюнктуре за счет выпуска широкого
ассортимента продукции и услуг: убытки от нерентабельных изделий (временно,
особенно по новым) перекрываются прибылью от других видов продукции.
Этот процесс касается, прежде всего, перехода на
новые технологии, рынки и отрасли, к которым ранее предприятие не имело
никакого отношения; кроме того, сама продукция (услуги) предприятия должна быть
также совершенно новой, и, причем всегда необходимы новые финансовые
инвестиции.
Диверсификация связана с разнообразием применения
продуктов, выпускаемых компанией, и делает эффективность функционирования
компании в целом независимой от жизненного цикла отдельного продукта, решая не
столько задачи выживания компании, сколько обеспечения устойчивого
поступательного роста. Если продукты компании имеют очень узкое применение, то
она является специализированной; если они находят разнообразное применение, то
это — диверсифицированная компания.
Почему возникла необходимость в таком сложном процессе,
как диверсификация, и каковы ее причины? Идеальным вариантом деятельности любой
фирмы, как известно, является предупреждение возможных неудач и потерь
производительности, которые можно получить из различных прогнозов компании,
касающихся именно этих показателей. Необходимость диверсификации может быть
выявлена в результате сравнения желаемого и возможного уровней
производительности и того уровня, который был достигнут в результате
деятельности компании. Для менее успешных компаний, которые не планируют (или
не могут спланировать) свои действия на будущее, первым признаком такого
разрыва показателей производительности зачастую являются сокращение портфеля
заказов либо незанятые в производстве мощности [4].
В каждом отдельном случае целый ряд причин диверсификации
может играть важную роль, но более слабое влияние других причин может в
конечном итоге привести к иному решению проблемы. И. Ансофф считает, что
основной причиной является несоответствие должному уровню производительности и
эффективности.
Все причины диверсификации вызваны одним —
повысить эффективность деятельности предприятия не только в данный момент или в
ближайшем будущем, но и на длительную перспективу.
К числу основных причин, в силу которых
организации приходится диверсифицироваться, относят:
- образование избыточных финансовых ресурсов,
превосходящих необходимые для поддержания конкурентных преимуществ в
первоначальных сферах бизнеса;
- стремление выжить и упрочить свое положение в
условиях конкуренции;
- попытку снизить предпринимательские риски,
распределив их между различными сферами деятельности;
- возможность получить большую прибыль, чем при
простом наращивании объемов производства.
Существует критерий диверсификации. Установление
подобного критерия рекомендуется только для предприятия, которое действительно
заинтересовано в своей диверсификации. Это первое существенное «прикрытие»
неоценимо, так как оно предотвращает различные ошибки и, кроме того, может
служить в качестве программы безопасности и хорошего контроля.
Процесс выработки оценки и плана диверсификации
требует времени, усилий и тщательного изучения. Заключение, которое было
сделано за один вечер, не может быть положено в основу изучения рынка,
технического исследования процессов и товаров, финансового анализа, даже какого-либо
совещания и услуг внешних экспертов по предоставлению какой-либо информации.
Действительно, оно необходимо лишь как основа для того, чтобы определиться в
самом начале, следует или нет заниматься этой проблемой всерьез. Оценка может
показать, что все это действительно хорошо, но не для данной компании [5].
Методы диверсификации находятся в жесткой
зависимости с бизнесом и управлением. Диверсификация требует такой степени
гибкого подхода, что в самом начале планирования деятельности не следует
исключать ни одного из них. Каждый случай диверсификации требует
соответствующего подхода и анализа, но одновременно должны быть рассмотрены все
возможные методы. Программы по диверсификации могут содержать один из ниже
перечисленных методов.
Весь существующий персонал, а также оборудование
должны использоваться для достижения в дальнейшем большего разнообразия товаров
и услуг. Этот метод вполне естествен для компаний, персонал которых пропитан
духом исследований.
Повышение производительности происходит за счет
увеличения количества оборудования и качества организации, что, как правило,
ведет к увеличению ассортимента продукции.
Фирма, занятая в определенной сфере деятельности,
поглощается путем покупки либо за наличные, либо за акции, либо за их
комбинацию. Центральные корпоративные функции распространяются и на новый
отдел, и на навыки и опыт управления поглощенной компании и начинают работать в
целом и на вновь образовавшуюся компанию.
Объединение компаний приблизительно одинакового
размера и рода деятельности [6].
Заинтересованность в какой-либо компании, которая
проявляется как непосредственное участие либо как контроль над другой
компанией, но, тем не менее, присоединившаяся компания продолжает
функционировать как независимая структура.
Весь процесс вовлечения наличных денег,
управленческого таланта, технических навыков, патентов и других ресурсов должен
протекать таким образом, чтобы компания смогла извлечь из этого определенные
виды преимуществ, к примеру, гарантированные поставки сырья и доходы по
инвестициям, определенные выгоды от сотрудничества с другими фирмами. В
некоторых случаях компании могут образовывать новую корпорацию.
Оказание поддержки оператору или потребителю в
изменении диверсификации или в расширении их деятельности. По большому счету
потребности покупателя в санаторно-курортном комплексе можно охарактеризовать
как существенно способствующий диверсификации фактор.
Все приведенные варианты невозможно привести со
всеми подробностями, так как каждой диверсификационной ситуации присущи
различные аспекты. Диверсификация охватывает широкий спектр возможностей,
варьируясь от довольно ограниченного вторжения в новую область производства
только внутри данной страны («узкая» диверсификация) до широкого вторжения в
производственные сферы других стран («широкая» диверсификация).
Можно выделить три процесса, которые можно
назвать мотивами диверсификации:
- для имеющейся комбинации продукт—рынок, которая
утратила свою жизнеспособность в силу морального износа либо жесткой
конкуренции.
- для существующей комбинации продукт—рынок,
которая достигла стадии зрелости и насыщения, когда рост потенциала не
оправдывает применения допустимых средств и ресурсов.
- для преодоления условий спада либо возможного
перенасыщения. Осуществляется путем распределения инвестиций и риска на все
сферы производства.
Все эти мотивы могут существовать отдельно, но
могут и сочетаться друг с другом — это зависит от конкретных обстоятельств в
каждой компании, поэтому и выбор формы диверсификации должен быть хорошо
обоснован и тщательно спланирован в соответствии с этими обстоятельствами.
Безусловно, в каждой из сфер деятельности
диверсификация имеет свои особенности, так, в производстве она проявляется,
главным образом, в расширении ассортимента выпускаемой продукции, в
многоотраслевой структуре продукции, в превращении отраслевой производственной
организации в межотраслевую и др., все это говорит о необходимости рассмотрения
видов и типов диверсификации, что будет нами сделано в следующем параграфе [7].
В современной теории и практике управления
существует достаточно большое количество подходов к рассмотрению типологии
диверсификации. В диссертационном исследовании будут рассмотрены два типа
диверсификации производства и производные от них виды.
Диверсификация делится на два типа — связанная и
несвязанная. Остановимся подробно на каждом из указанных типов диверсификации.
Так, по мнению Дьяконова К. , Донецкой С. и
Немченко Г, связанная диверсификация представляет собой новую область
деятельности компании, связанную с существующими областями бизнеса (например, в
производстве, маркетинге, материальном снабжении или технологии).
В свою очередь связанная диверсификация делится
на два вида) - вертикальную и горизонтальную диверсификацию.
Вертикальная диверсификация означает производство
продуктов и услуг на предыдущей или следующей ступени производственного
процесса (производственной цепочки, цепочки создания добавленной стоимости). То есть производитель готовой продукции
начинает либо производить для неё комплектующие (назад по цепочке), например,
производитель компьютеров начинает сам производить и продавать ЖК-матрицы, либо
выходит на рынок продукции или услуг ещё более высокой глубиной
переработки (вперед по цепочке),
например, производитель процессоров начинает производить компьютеры.
Горизонтальная диверсификация — производство
продуктов на той же ступени производственной цепочки. Например, производитель
компьютеров начинает производить телевизоры. Новый продукт или услуга может
выпускаться под уже имеющимся брендом (расширение
бренда, пример: расширение бренда Nivea), либо под новым брендом [8].
Второй тип диверсификации это - несвязанная
(латеральная) диверсификация — новая область деятельности, не имеющая очевидных
связей с существующими сферами бизнеса.
Большинство компаний обращаются к диверсификации
тогда, когда они создают финансовые ресурсы, превосходящие необходимые для
поддержания конкурентных преимуществ в первоначальных сферах бизнеса.
Диверсификация может осуществляться следующими
путями:
- через внутренний рынок капиталов;
- реструктурированием;
- передачей специфических искусств между
самостоятельными зонами хозяйствования;
- разделением функций или ресурсов.
Диверсификация с помощью внутреннего рынка
капиталов выполняет те же функции, что и фондовый рынок. При внутреннем рынке
капиталов главный офис играет следующие главные роли:
- выполнение функций стратегического
планирования, состоящих в определении портфеля самостоятельных зон
хозяйствования корпорации;
- определение финансовых целей и отслеживание
деятельности самостоятельных зон хозяйствования;
- размещение корпоративных капиталов среди
конкурирующих самостоятельны зон хозяйствования.
В этих условиях самостоятельные зоны
хозяйствования (далее СЗХ), представляют собой автономные центры прибыли,
находящиеся только под финансовым контролем главного офиса.
Стратегия реструктурирования представляет один из
видов стратегии внутреннего рынка капиталов. Разница состоит в степени
вмешательства главного офиса в действия СЗХ. Компании, которые подвергаются
реконструированию, обычно были плохо управляемыми в процессе создания и
развития. Цель состоит в помощи им активизировать свою деятельность, изменить
образ действий, развить новые стратегии на уровне СЗХ и влить в компанию новые
финансовые и технологические ресурсы [9].
В том случае, когда используется стратегия
передачи искусства или опыта деятельности, новый вид бизнеса рассматривается
как связанный с существующими СЗХ (например, в области производства,
маркетинга, снабжения, НИОКР). Обычно используются передачи таких искусств,
которые снижают издержки в диверсифицированной компании.
Диверсификация путем распределения ресурсов
возможна при наличии существенного сходства между одной или несколькими важными
функциями существующих и новых самостоятельных зон хозяйствования.
Целью распределения ресурсов является реализация
синергизма в деятельности компании при использовании общих производств, каналов
распространения, средств продвижения, НИОКР и т.д. Таким образом, в каждую
самостоятельную зону хозяйствования требуется меньше вложений по сравнению с
автономным решением этого вопроса.
При решении о диверсификации деятельности
компании следует учитывать стоимость управления такой компанией. Эти затраты
определяются числом самостоятельных зон хозяйствования и необходимостью
координации между ними.
Для несвязанной диверсификации не требуется
координации между самостоятельными зонами хозяйствования. Следовательно,
расходы на управление растут с числом СЗХ в портфеле компании. В
противоположность этому компании со связанной диверсификацией несут затраты,
растущие и с числом самостоятельных зон хозяйствования, и со степенью
необходимой координации между ними. Эти повышенные издержки могут уничтожить
более высокие прибыли при связанной диверсификации.
Таким образом, выбор между связанной и
несвязанной диверсификациями зависит от сравнения прибыльности при
диверсификации и дополнительных удельных затрат на управление [10].
Фирма должна концентрироваться на связанной
диверсификации, когда ключевые искусства компании могут использоваться в
широком диапазоне отраслевых и коммерческих ситуаций, а также управленческие
затраты не превосходят величин, необходимых при распределении ресурсов или
передачи искусств. По той же логике компании должны концентрироваться на
несвязанной диверсификации, если искусства базовой самостоятельной зоны
хозяйствования высоко специализированы и не имеют приложения на стороне, а
затраты на управление не превышают величин, нужных для реализации стратегии
внутреннего рынка.
Стратегией, противоположной диверсификации, может
быть создание стратегического альянса между двумя или более компаниями в
области стоимости, риска и прибылей, связанных с использованием новых
возможностей бизнеса (например, при НИОКР). Однако при этом имеется риск
доступа партнера к ключевой технологии.
Обобщая вышеизложенное следует отметить, что в
практике управления рассматриваются два типа диверсификации – связанная
(родственная с уже имеющимися направления деятельности предприятия) и
несвязанная (неродственная – абсолютно новые виды деятельности), в свою очередь
связанная диверсификация сможет быть двух видов вертикальная и горизонтальная.
На выбор типа и вида диверсификации производства оказывают влияние такие
факторы как определение путей диверсификации и источники затрат на
диверсификацию. Для более полного представления теории вопроса рассмотрим в
следующем параграфе стратегии диверсификации.
Список использованной литературы:
1. Азрилиян А.Н., Азрилиян О.М., Калашникова Е.В.
и др. Большой экономический словарь: М: Институт новой экономики, 2007, - 1280
с.
2. Аронов А. М., Петров А. Н. Диверсификация
производства: теория и стратегия развития.— СПб.: Лениздат, 2005.— 128 с.
3. Богачев В.Ф., Кабаков В.С., Ходаток А.М.
Стратегия малого предпринимательства - СПб: Изд-во «Корвус», 2006 - 224 с.
4. Большой экономический словарь/ Под ред. А.Н.
Азрилияна. - М.: Институт новой экономики. 2005. – 735 с.
5. Боумен К. Основы стратегического менеджмента.
/ Под ред. Л.Г. Зайцева, М.И. Соколовой. - М: Юнити, 2007. - 174 с
6. Гаврилов А.П.. Инвестиционный менеджмент. М.:
ИНФРА-М, 2008 г. – 451 с.
7. Гольдштейн Г.Я. Стратегический менеджмент. Т.:
Скиф, 2007 г. – 451 с.
8. Грант Р.М. Современный стратегически анализ.
5-е изд. / Пер. с англ. Под ред. В.Н. Фунтова. – СПб.: Питер, 2008. – 560 с.
9. Деловое планирование (Методы, организация,
современная практика) / Под редакцией В.М. Попова - М: Финансы и статистика,
2006 - 368 с.
10. Денисов А.Ю. Жданов С.А. Управление в
условиях кризиса. М.: «Дело и Сервис», 2008. - 213 с.