Павленко О.П. , к.е.н., доцент кафедри фінансів

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, Україна

АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ТА ДИНАМІКИ СТРАХОВИХ ПРЕМІЙ СТРАХОВИКІВ УКРАЇНИ

Ринок страхових послуг залишається найбільш капіталізованим серед інших небанківських фінансових ринків. Переважними домінантами розвитку страхових компаній на страховому ринку є формування страхового фонду, яке неможливе без страхових премій та платежів.

В порівнянні з 2013 роком на 1894,6 млн. грн. (6,6%) зменшився обсяг надходжень валових страхових премій, обсяг чистих страхових премій зменшився на 2958,6млн. грн. (13,7%). Зменшення валових страхових премій відбулося з таких видів страхування, як: страхування майна (зменшення валових страхових платежів на 563,9 млн. грн. (15,0%)); страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ (зменшення валових страхових платежів на 472,5 млн. грн. (17,0%)); страхування від нещасних випадків (зменшення валових страхових платежів на 468,0 млн. грн. (32,7%)); страхування відповідальності перед третіми особами (зменшення валових страхових платежів на 377,3 млн. грн. (20,8%)). Збільшились валові страхові премії з таких видів страхування: страхування фінансових ризиків (збільшення валових страхових платежів на 482,3 млн. грн. (12,5%)); страхування вантажів та багажу (збільшення валових страхових платежів на 318,6 млн. грн. (20,9%)); страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (за додатковими договорами) "Зелена картка" (збільшення валових страхових платежів на 166,1млн. грн. (38,8%)), медичне страхування (збільшення валових страхових платежів на 137,9 млн. грн. (9,3%)). Питома вага чистих страхових премій у валових страхових преміях за 2014 рік становила 69,5%, що на 5,7 в.п. менше в порівнянні з 2013 роком. Валові страхові премії, отримані страховиками при страхуванні та перестрахуванні ризиків від страхувальників та перестрахувальників за 2014 рік, становили 26767,3 млн. грн., з яких: 9519,9млн. грн. (35,6%), що надійшли від фізичних осіб; 17 247,4 млн. грн. (64,4%), що надійшли від юридичних осіб.

За 2013 рік загальна (валова) сума страхових премій, отриманих страховиками, становила 28661,9 млн. грн., з яких: 10 267,5 млн. грн. (35,8%), що надійшли від фізичних осіб; 18 394,4 млн. грн. (64,2%), що надійшли від юридичних осіб. За 12 місяців 2014 року сума отриманих страховиками валових премій з видів страхування, інших, ніж страхування життя становила 24607,5 млн. грн. (або 91,9% від загальної суми страхових премій), а зі страхування життя –2159,8 млн. грн. (або 8,1% від загальної суми страхових премій). Чисті страхові премії за 2014 рік становили 18592,8 млн. грн., що становить 69,5% від валових страхових премій. Чисті страхові премії за 2013 рік становили 21551,4 млн. грн. Обсяги валових страхових премій за 2014 рік зменшились порівняно з 2013 роком на 6,6 %, з 2012 роком зросли на 24,5%.

Структура валових та чистих страхових премій в Україні за 2013-2014рр. представлена в таблиці 1.

Таблиця 1

Структура валових та чистих страхових премій за 2013-2014рр.

Види страхування	Страхові премії 2013р., млн. грн.		Страхові премії 2014р., млн. грн.		Темпи приросту страхових премій 2014 до2013 рр., %
	Валові	Чисті	Валові	Чисті	валових	чистих
Aвтострахування (КАСКО, ОСЦПВ, "Зелена картка"	6 669,3	5 982,2	6 560,0	5 947,5	-1,6	-0,6
Cтрахування майна	3 769,2	2 489,7	3 205,3	2 045,1	-15,0	-17,9
Cтрахування фінансових ризиків	3 857,6	2 401,3	4 339,9	2 019,1	12,5	-15,9
Cтрахування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ	2 780,4	1 649,3	2 307,9	1 250,4	-17,0	-24,2
Страхування життя	2 476,7	2 476,5	2 159,8	2 159,7	-12,8	-12,8
Медичне страхування	1 487,5	1 395,7	1 625,4	1 507,1	9,3	8,0
Cтрахування вантажів та багажу	1 523,4	965,7	1 842,0	860,4	20,9	-10,9
Cтрахування відповідальності перед третіми особами	1 817,2	1 033,9	1 439,9	671,7	-20,8	-35,0
Страхування від нещасних випадків	1 431,3	990,9	963,3	638,0	-32,7	-35,6
Страхування кредитів	1 026,0	684,0	684,7	388,2	-33,3	-43,2
Страхування медичних витрат	334,7	323,4	332,1	321,7	-0,8	-0,5
Авіаційне страхування	238,9	223,6	276,7	265,8	15,8	18,9
Страхування від нещасних випадків на транспорті	174,5	154,3	120,9	109,2	-30,7	-29,2
Інші види страхування	1 075,1	780,9	909,4	408,9	-15,4	-47,6
Всього	28661,8	21 551,4	26 767,3	18 592,8	-6,6	-13,7

Найбільший спад валових страхових премій відбувся у І кварталі 2014 року на 27,8% порівняно з IV кварталом 2013 року (довідково: у IV кварталі 2013 року валові страхові премії становили 7296,9 млн. грн.). Чисті страхові премії зменшилися на 13,7% порівняно з 2013 роком, та на 8,3% порівняно з 2012роком. У структурі страхових премій за мінусом частки страхових премій, сплачених перестраховикам-резидентам, за видами страхування станом на 31.12.2014 найбільша питома вага належить таким видам страхування, як: автострахування (КАСКО, ОСЦПВ, «Зелена картка») –5947,5 млн. грн. (або 32,0%) (станом на 31.12.2013 даний показник становив 5982,2 млн. грн. (або 27,8%)); страхування життя – 2159,7 млн. грн. (або 11,6%) (станом на 31.12.2013 –2476,5млн. грн. (або 11,5%)); страхування майна 2045,1 млн. грн. (11,0%) (станом на 31.12.2013 даний показник становив 2489,7 млн. грн. (або 11,6%)); страхування фінансових ризиків –2019,1 млн. грн. (або 10,9%) (станом на 31.12.2013 –2401,3 млн. грн. (або 11,1%)); медичне страхування (безперервне страхування здоров’я) –1507,1 млн. грн. (або 8,1%) (станом на 31.12.2013 –1395,7млн. грн. (або 6,5%));страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ –1250,4 млн. грн. (або 6,7%) (станом на 31.12.2013 –1649,3 млн. грн. (або 7,7%)), страхування вантажів та багажу –860,4 млн. грн. (або 4,6%) (станом на 31.12.2013 р. –965,7 млн. грн. (або 4,5%)). Перерозподіл у структурі чистих страхових премій станом на 31.12.2014 р. порівняно з кінцем 2013 року відбувся на користь таких важливих соціальних секторів страхування, як: автострахування (КАСКО, ОСЦПВ, «Зелена картка») (з 27,8,0% до 32,0%), медичне страхування (безперервне страхування здоров’я) (з 6,5% до 8,1%), страхування життя (з 11,5% до 11,6%). При цьому, у структурі чистих страхових премій відбулося зменшення з таких видів страхування: страхування відповідальності перед третіми особами (з 4,8% до 3,6%), страхування від нещасних випадків (з 4,6% до 3,4%), страхування кредитів (з 3,2% до 2,1%), страхування майна (з 11,6% до 11,0%).

В структурі чистих страхових виплат станом на 31.12.2014р. найбільша питома вага страхових виплат припадає на такі види страхування, як: автострахування (КАСКО, ОСЦПВ, «Зелена картка») –2744,1 млн.грн.(або 56,1%) (станом на 31.12.2013р. даний показник становив 2559,6млн. грн.(або 56,1%)); частка медичного страхування (безперервне страхування здоров’я) становить 1108,5 млн. грн.(або 22,7%) (станом на 31.12.2013 р.–1010,1 млн.грн.(або 22,1%)); страхування життя –239,2млн.грн.(або 4,9 %) (станом на 31.12.2013 р. –149,2 млн.грн. (або 3,3%)); страхування майна –172,5млн.грн.(або 3,5%) (станом на 31.12.2013 р. –137,6 млн.грн. (або 3,0%)); страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ – 161,7млн.грн. (або 3,3%) (станом на 31.12.2013 р. – 69,1 млн.грн (або 1,5%)).

Страхові премії сплачені на перестрахування станом на 31.12.2014 у порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшились на 11,0% або на 959,4 млн. грн.. На збільшення вихідного перестрахування здебільшого вплинуло зростання перестрахування фінансових ризиків на 847,9 млн. грн. або на 51,9%. Крім того, ріст перестрахових премій проти аналогічного періоду 2013 року відбувся по: страхуванню вантажів та багажу на 63,0% – з 638,1 млн. грн. до 1 040,4 млн.грн.; страхуванню виданих гарантій (порук) та прийнятих гарантій на 111,9% –з 205,4 млн. грн. до 435,2 млн. грн.; страхуванню цивільної відповідальності власників транспортних засобів («Зелена карта») на 20,2% – з 125,6 млн. грн. до 151,0 млн. грн. При цьому, відбулось зменшення вихідного перестрахування за такими видами страхування, як: страхування майна на 10,4% – з 1 804,8 млн. грн. до 1 616,3 млн. грн.; страхування від нещасних випадків на 30,4% – з 476,7 млн. грн. до 331,9 млн. грн.; страхування відповідальності перед третіми особами на 11,9% – з 974,5 млн. грн. до 858,8 млн. грн.; страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ на 6,0% – з 1 281,7 млн. грн. до 1 204,4 млн. грн.. У структурі вихідного перестрахування станом на 31.12.2014 найбільше сплачено часток страхових премій за такими видами страхування, як: страхування фінансових ризиків – 2 480,5 млн. грн. або 25,6% (станом на 31.12.2013 – 1 632,6 млн. грн. або 18,7%); страхування майна – 1 616,3 млн. грн. або 16,7% (станом на 31.12.2013 –1 804,8 млн. грн. або 20,6%); страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ – 1 204,4 млн. грн. або 12,4% (станом на 31.12.2013 – 1 281, 7 млн. грн. або 14,7%); страхування вантажів та багажу – 1 040,4 млн. грн. або 10,7% (станом на 31.12.2013 – 638,1 млн. грн. або 7,3%); страхування відповідальності перед третіми особами – 858,8 млн. грн. або 8,8% (станом на 31.12.2013 – 974,5 млн. грн. або 11,1%). Співвідношення ж вихідного перестрахування до валових страхових премій станом на 31.12.2014 становило 36,3%, що на 5,8 в.п. перевищує аналогічний показник минулого року та на 24,6 в.п. більше показника 2012 року (станом на 31.12.2013 – 30,5%, станом на 31.12.2012 – 11,7%,)