Моніторинг закордонних
ринків кондитерських виробів для вибору стратегії підприємства
Любов до шоколаду, на відміну від потягу до цигарок чи кави, слабкістю
ніхто не вважає. Навпаки, шоколадолюбством радше пишаються. Тож країни
змагаються у тому, чиї громадяни споживають більше солодких плиток. У рейтингу,
оприлюдненому CHOCOSUISSE (Швейцарською асоціацією виробників шоколаду),
почесне перше місце дісталося швейцарцям - 12,3 кг шоколаду щорічно на одну
людину. На другому місці німці - 11,1 кг, далі бельгійці - 11 кг, за ними
британці - 10,2 кг та австрійці - 9,4 кг.. Дещо інший підхід у визначенні
найбільш шоколадолюбних країн застосувала швейцарська компанія Ваггу
Саllebaut;. У різних країнах вона провела опитування, цікавлячись у людей, чи
хоча б раз на тиждень вони споживають шоколад. Згідно з цим дослідженням,
оприлюдненим компанією 19 березня 2011 року в швейцарському Цюріху, найбільше
прихильників шоколаду мешкає у Великобританії. Там 46% опитаних сказали, що
хоча б раз на тиждень споживають цей продукт. У Швейцарії твердо відповіли 45%,
у Бельгії - 43%. Крім того, під час дослідження респондентам було поставлено
багато запитань щодо прихильності до брендів, важливості цінового фактору та
причин споживання шоколаду. Виявилось, що для 50% опитаних бренд відіграє
найважливішу роль під час вибору шоколаду. Німці й американці купують його
навмання (59%). А бельгійці (68%) та французи (45%) завжди беруть шоколад
однієї марки. Щодо ціни, то тут найбільшими прагматиками виявились німці. 35%
мешканців Німеччини, обираючи шоколад, керуються ціною. Не відстають від них
американці - 31% та французи - 27%. Тим часом 26% французів та 20% американців
дуже чутливі до промо-акцій у магазинах і обов’язково купують запропонований
продукт. 72% опитаних не потрібен привід, щоб придбати солодощі. Для 25 %
шоколад - це ідеальний подарунок.
Дані, оприлюднені
Ваггу Саllebaut, були зібрані під час дослідження, проведеного на її
замовлення незалежною компанією Ірsos. Період проведення дослідження - 2011
року, країни - Бельгія, Швейцарія, Німеччина, Великобританія та США. Інформація
була зібрана шляхом телефонного опитування в Швейцарії та США та шляхом прямого
інтерв’ю в інших державах. Кількість респондентів - близько 1000 осіб в кожній
країні.
Компанії, що
переробляють какао-боби, нарощують виробництво найшвидшими за два роки темпами
для забезпечення рекордного попиту на шоколад, тим не менш, скорочення поставок
із західної Африки може викликати дефіцит на світовому ринку вперше за три
сезони, повідомило агентство Bloomberg. Переробка какао-бобів збільшиться на
4,9% за сезон, що почався 1 жовтня, прогнозують аналітики американської
Commondities Risk Analysis LC, які відстежують ситуацію в цій сфері протягом 17
років. При цьому експерти, опитані Bloomberg, в середньому зпрогнозували
підвищення цін на 7,8% - до 1665 фунтів стерлінгів (2643 дол.) за тонну в
першому півріччі 2013 року. Компанії, що переробляють какао-боби, виробляють
какао-порошок, який використовується для приготування їжі та в морозиві, а
також масло, на частку якого припадає близько 20% шоколадної плитки. Виробники
в цьому році скоротили випуск какао-порошку після зниження попиту на нього і
використовували запаси масла для поставок компаніям, що випускають солодощі.
Однак резерви вичерпалися, в той час як закупівлі шоколаду стали зростати на
тлі посухи і, як наслідок, поганого врожаю в країнах, які є основними
постачальниками какао на світові ринки. “Какао - це хороший варіант для покупки
зараз”, - відзначає президент Hackett Financial Advisors Inc. Шон Хекетт. З
початку року котирування ф’ючерсів підскочили на 12% на NYSE Liffe - до 1545
фунтів за тонну. Однак середня вартість какао в цьому році є найнижчою за
останні чотири роки. Ш.Хекетт прогнозує стрибок цін на 40% в першому півріччі
2015 року, в порівнянні з нинішнім рівнем. Попит на какао перевищить поставки
на 101 тис. тонн у цьому сезоні, прогнозували у вересні аналітики Macquarie
Group. При цьому світове виробництво зменшиться на 2,9% - до 3,85 млн. тонн,
через низький урожай в Квот д’Івуарі, Гані, Індонезії та Нігерії. На ці чотири
країни припадає 74% світового виробництва какао-бобів. Експерти Rabobank
International оцінюють дефіцит на світовому ринку какао на рівні 122 тис. тонн.
Продажі шоколаду за обсягом збільшаться в світі на 1,5% в цьому році після
підвищення на 2,2% за підсумками 2013 року, прогнозує Euromonitor International. Однак очікується прискорення темпів зростання до 2,2%
наступного року і до 2,3% - в 2015 році.
Згідно з доповіддю «Соnfeсtiоnегіеs: А Global
Strategic Business Report», підготовленою Global Industry Аnalysts (GІА), до
2015 року світовий ринок
кондитерських виробів досягне 186,3 млрд.дол. Як пише АР Food Теchnology,
розвитку галузі буде сприяти підвищений попит на продукти, що не містять цукру.
Крім того, великою популярністю у вказаний період часу будуть користуватися
солодощі з екзотичними смаками. Аналітики GІА також прогнозують збільшення
попиту зі сторони покупців на «місцеві» продукти, популярні в тому чи іншому
регіоні [1; с19].
Світовий
кондитерський ринок поділяють на три сегменти: шоколадний, не шоколадний та
сегмент жувальної гумки. Майже 60% ринку солодощів займає шоколадний сегмент. У
2008 р., світова кондитерська галузь була оцінена в майже 150 млрд. дол. США, в
той час, як у 2009 р. внаслідок світової фінансової кризи ця величина склала
лише 54 млрд. дол. США і тільки у середині 2010 року кондитерський ринок зміг
досягти колишнього розквіту. Багато в чому таке «відродження» завдячує розвитку
галузі в Західній Європі, США, на ринках Бразилії та Китаю. Але слід
відзначити, що не зважаючи на загальний занепад в галузі у 2008-2009 роках,
попит на кондитерські вироби преміум-класу в цей період зростав [1;
с.19].
Згідно
даних Статистичної бази даних торгівлі споживчими товарами ООН (UNCOMTRADE),
яка дослідила обсяги імпорту та експорту солодощів 160 країн світу, імпорт
солодощів у 2008р. становив 22482183,42 млн. тонн, що у вартісному еквіваленті
дорівнює 16634,55
млн. дол. США. У 2009 р. обсяг імпорту зменшився і склав 95,67% у кількісному і
92,98% у вартісному вираженні від минулорічних показників. Однак вже з 2010 р.,
у посткризовий період обсяг імпорту значно зростає і становить 127,88% у
кількісному та 130,47% у вартісному вираженні, порівняно з показниками 2008
року. На сьогоднішній день стан імпорту зріс і провідні країни – імпортери
солодощів представлено в таблиці 1.
Провідні
країни імпортери солодощів
|
Країна |
2012 рік |
2013 рік |
2014 рік |
||||||
|
Кількість, тонн |
Вартість млн. ДОЛ. |
Питома вага, % |
Кількість, Тонн |
Вартість млн. дол. |
Питома вага, % |
Кількість, тонн |
Вартість млн. дол. |
Питома вага, % |
|
|
США |
1927690,59 |
2038,39 |
12,25 |
2354173,54 |
2118,58 |
13,70 |
2621135,72 |
2727,09 |
12,57 |
|
Російська Федерація |
2520516,11 |
1153,87 |
6,94 |
1337202,22 |
688,45 |
4,45 |
2211943,95 |
1390,76 |
6,41 |
|
Велико британія |
1512004,91 |
1477,12 |
8,88 |
1428358,38 |
1272,68 |
8,23 |
1207287,54 |
1074,99 |
4,95 |
|
Канада |
1426148,02 |
704,13 |
4,23 |
1139611,25 |
697,69 |
4,51 |
1090513,8 |
1047,37 |
4,83 |
|
Республіка Корея |
1755237,48 |
661,84 |
3,98 |
1762555,48 |
733,2 |
4,74 |
1737843,51 |
986,78 |
4,55 |
|
Малайзія |
1586583,46 |
478,13 |
2,87 |
1627791,98 |
665,08 |
4,30 |
1770017,59 |
866,29 |
3,99 |
|
Китай |
550600,1 |
276,24 |
1,66 |
934911,21 |
361,87 |
2,34 |
1589234,82 |
847,83 |
3,91 |
|
Саудівська Аравія |
- |
- |
- |
851038 |
377,56 |
2,44 |
1253528,32 |
792,75 |
3,65 |
|
Японія |
1414434,31 |
555,55 |
3,34 |
1311170,23 |
592,49 |
3,83 |
1232287,68 |
790,58 |
3,64 |
|
Іран |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1815509,88 |
766,9 |
3,53 |
|
Всього за 10 країн |
12693214,98 |
7345,27 |
44,16 |
12746812,29 |
7507,6 |
48,54 |
16529302,81 |
11291,3 |
52,03 |
|
Всього за 160 країн |
22482183,42 |
16634,6 |
100,00 |
21509014,53 |
15466,5 |
100,00 |
28300332,39 |
21703,6 |
100,00 |
*складено автором
за допомогою [2]
З таблиці можна побачити, що у
2012 р. лідером з імпорту солодощів була Російська Федерація, а у 2013 р. та
2014 р. першу позицію утримує США. Україна в даному рейтингу посідає 33-є
місце, оскільки у 2014 р. імпортувала 247472,21 млн. т. солодощів на суму 161,82
млн. дол. США, іншими словами 0,87% у вартісному та 0,75% у кількісному
вираженні від світового обсягу імпорту. Також з таблиці видно, що на 10
провідних країн-імпортерів солодощів у 2012 р. припадає 44,16% світового
імпорту кондитерських виробів, у 2013 р. цей показник збільшується до 48,54%, а у
2014 році взагалі становить більше половини світового імпорту - 52,03%.
За даними компанії Euromonitor
International, сегмент шоколадних виробів серед всього кондитерського ринку
буде самим швидким — з 2011 по 2016 рік він може збільшитися на 21% у
вартісному вираженні. Основний об’єм імпорту шоколаду і виробів з нього до
Словаччини складає продукція українських виробників. Україна є одним з
провідних виробників шоколаду серед країн СНД.
Основними тенденціями на ринку є введення новинок. Це
і нові смаки солодощів, і розкрутка нових брендів. Ключовим терміном тут
виступає «новизна». Споживачам пропонують спробувати те, чого вони раніше не
споживали і це здатне зацікавити допитливих покупців. Важливим фактором успіху
виступає розподіл часток ринку між видами солодощів. На першому місці – шоколад
із часткою 60%, далі – сектор жувальної гумки, після нього – все інше. Це стало
для нас несподіваним відкриттям, адже на українському ринку все навпаки: на
першому місці – борошняні кондитерські вироби, і лише потім шоколад, а жувальна
гумка для вітчизняних виробників взагалі неосвоєна сфера.
Саме тому для виходу українських кондитерських
підприємств на зовнішні ринки основний увагу потрібно робити на шоколад, на
рекламу власних брендів та на введення новинок з незвичайними смаками, які
можуть зацікавити закордонних покупців. Однак через обмежені можливості
інвестиційної діяльності українських кондитерських підприємств, останнім не так
просто вийти на зовнішній ринок. Ускладнюється дана процедура ще й значними
витратами на маркетингові дослідження перспективного ринку, проте, якщо
правильно скоординувати роботу у бажаному напрямку, то можна досягти
очікуваного результату, наслідком чого буде отримання вітчизняними підприємствами
стійких конкурентних переваг та максимальної вигоди на ринку.
Використана
література:
1. Котлер Ф. Маркетинг и менеджмент/
Ф. Котлер. – СПб.: Питер 2000 – 698с.
2. Top Ten Chocolate Confectionery Consumer Countries [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://www.mapsofworld.com/world-top-ten/world-top-ten-chocolate-confectionery-consumer-countries.html