Д.э.н., Дугалова Г.Н.

Казахстанско-Британского технического университета

Кластерный подход в развитии экономики Республики Казахстан

В рамках «Стратегии индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-20015 годы» и основываясь на Послании Президента «К конкурентоспособному Казахстану, конкурентоспособной экономике и к конкурентоспособной нации» Правительство Республики Казахстан осуществляет реализацию проекта по диверсификации экономики путем кластерного развития недобывающих отраслей экономики.

Участниками проекта являются:

· Центр маркетингово-аналитических исследований, государственный

институт развития со 100% участием государства в уставном капитале.

· J.E.Associates, Inc.

· The Economic Competitiveness Group (ECG).

· Профессор Майкл Портер – научный советник проекта.

Были исследованы 150 недобывающих отраслей экономики с целью выявления отраслевых кластеров и сегментов рынка, в которых Казахстан имеет конкурентные преимущества. Конкурентоспособность оценивалась по следующим основополагающим параметрам:

· Наличие в Казахстане экономической базы для развития данной отрасли

(компаний, человеческих ресурсов, технологий, инфраструктуры).

· Роль отрасли в экономике Казахстана – вклад отрасли в обеспечение общей

занятости, ВВП, несырьевой экспорт, рост отрасли в динамике.

· Оценка деловой среды.

Изучение отраслей по этим параметрам позволило идентифицировать 23 отрасли и подотрасли экономики, которые имеют наибольший потенциал конкурентоспособности. По результатам Проекта подготовлен Индустриальый Мастер-План по развитию 7 перспективных кластеров:

· Туризм.

· Пищевая промышленность.

· Нефтегазовое машиностроение.

· Текстильная промышленность.

· Транспортная логистика.

· Металлургия.

· Строительные материалы.

Рассмотрим подробнее кластер «Нефтегазовое машиностроение». Приоритетность развития отечественного нефтегазового машиностроения обусловлена тем, что нефтегазовый комплекс является крупным потребителем продукции машиностроения.

Одной из дочерних компаний АО НК КазМунайГаз (КМГ) АО «Разведка Добыча КМГ», являющейся одним из основных заказчиков нефтегазового оборудования, в период до 2005г. были увеличены капиталовложения в развитие и инвестиции в новые проекты до 90 млрд. тенге. В нефтяную промышленность республики в 2003-2005гг. были вложены инвестиции в размере 21 млрд. долларов США, в газовую – 3,5 млрд. долларов США. Объем инвестиций только в казахстанский сектор Каспийского моря (КСКМ) составит на первом этапе (2003-2005гг.) – 966 млрд. тенге, на втором этапе (2006-2010гг.) – 1 658 млрд. тенге, третьем этапе (до 2015г.) – 2 511 млрд. тенге. Эти данные позволяют прогнозировать рост потребности в нефтегазовом оборудовании в республике.

Основная цель нефтегазового машиностроения - удовлетворение возрастающего спроса нефтегазового сектора в конкурентоспособном оборудовании и комплектующих изделиях для эффективного функционирования республиканских нефтегазодобывающих и нефтеперерабатывающих предприятий, импортозамещения и расширения возможностей экспорта.

В таблице 1 приведена статистика нефтегазового оборудования в Республике Казахстан за 1997-2003 годы.

Таблица 1. Статистика нефтегазового оборудования в Республике Казахстан за 1997-2003 гг. (в долларах США)

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Весь объем	860 млн.	960 млн.	1,0 млрд.	1,1 млрд.	1,24 млрд.	1,86 млрд.	2.07 млрд.
Продукция, произведенная в РК	Н/д	Н/д	Н/д	22,1 млн.	30,5 млн.	55 млн.	65 млн.
Весь экспорт	Н/д	Н/д	Н/д	10,3 млн.	9,5 млн.	10 млн.	10 млн.
Весь импорт	860 млн.	960 млн.	1 млрд.	1,09 млрд.	1,2 млрд.	1,8 млрд.	2,0 млрд.
Импорт из США	12,8 млн.	23 млн.	25 млн.	30,2 млн.	52,6 млн.	70 млн.	90 млн.

Источник: Агентство РК по статистике и анализу (2003г.)

У Казахстана не было до недавнего времени опыта в выпуске нефтегазового оборудования, особенно оффшорного. Традиционно страна импортировала нефтегазовое оборудование из России и других стран СНГ. В 2000 году правительству Казахстана было поручено разработать конкретные программы по освоению производства импортозамещающей продукции и предложения по развитию нефтегазового машиностроения.

Заметное устаревание парка нефтегазового оборудования и потребность его обновления, отсутствие запасных частей и инструмента привело в середине 90-х годов к существенному падению объемов добычи нефти в республике. Ситуация поменялась, когда в 1997 году руководством ННК «Казахойл» была выработана стратегия по организации и развитию нефтегазового машиностроения, создания современной производственной базы нефтегазового оборудования и предпосылок для формирования собственного машиностроительного потенциала. С этой целью компанией была разработана «Программа ННК «Казахойл» по развитию нефтегазового машиностроения Республики Казахстан до 2000 года». Основной задачей программы стала организация производства в республике остро необходимой в тот период продукции для обеспечения стабилизации добычи нефти:

· глубинных скважинных насосов;

· подъемных агрегатов для подземного ремонта скважин;

· станков-качалок;

· штанговозов;

· трубовозов;

· запасных частей к широкому кругу нефтегазового оборудования.

Объем продукции, поставленной для НК «Казахойл» отечественными товаропроизводителями, составил:
- в 1998 году - US$1млн. 750тыс.;
- в 1999 году - US$2млн. 517 тыс.;
- в 2000 году - US$18 млн. 317 тыс.
Следующим этапом привлечения машиностроительных заводов и предприятий республики к выпуску продукции для нефтегазовой отрасли стала разработанная «Программа ННК «Казахойл» по развитию нефтегазового машиностроения до 2005 года».

НК «КазМунайГаз» продолжила проведение планомерной работы по поддержке и развитию отечественного нефтегазового машиностроения. Была разработана и утверждена "Программа НК «КазМунайГаз» по освоению выпуска новых видов нефтегазового оборудования на заводах Республики Казахстан и созданию собственного машиностроительного потенциала на 2002-2005 годы".

В 2004 году отечественными предприятиями освоен выпуск более 250 наименований оборудования, специальной техники, материалов и запасных частей для нефтегазовой отрасли. Однако преждевременно говорить о полном обеспечении потребности компании нефтегазовым оборудованием отечественного производства, так как процент завозимого оборудования достаточно высок.

В настоящее время производством нефтегазового оборудования в Казахстане занимается около 100 компаний. Кластер сконцентрирован в трех регионах Казахстана: север, запад, а также вокруг г.Алматы.

Казахстанский рынок нефтегазового оборудования в 2003 году составил 2,07 миллиардов долларов США и увеличился к 2006 году до 4,1 миллиардов долларов США.

Анализ номенклатуры техники и оборудования, импортируемых работающими на рынке Казахстана нефтегазовыми компаниями, показал на имеющийся неиспользованный потенциал предприятий отечественного машиностроения. В этой связи на базе имеющихся машиностроительных и конверсионных предприятий - АО "Петропавловский завод тяжелого машиностроения", АО "ЗИКСТО", АО "Мунаймаш" (г. Петропавловск), АО "Уральский арматурный завод", АО "Зенит", г. Уральск, ОАО "Востокмашзавод", АО "Нефтегазмаш" (г. Усть-Каменогорск), АО "Алматинский завод тяжелого машиностроения", АО СП "Белкамит", АО "Машиностроительный завод", ОАО "Имстальком" (г. Алматы), ТОО "АтырауНефтеМаш", ОАО "Семипалатинский арматурный завод", ТОО "Казахстанкабель" (г. Семипалатинск), ОАО "Казэнергокабель" (г. Павлодар) и ряде других в приоритетном порядке будет развиваться производство:

- оборудования для устья скважин, в том числе фонтанной и запорной арматуры, колонных головок, обратных клапанов, противовыбросового и другого оборудования;

- буровых долот, гидрофицированных буровых установок, инклинометрических модулей;

- модернизированных станков-качалок;

- скважинных штанговых, погружных и других типов насосов и насосных агрегатов, насосных штанг;

- ректификационных колонн, трубных пучков и теплообменников, криогенных танков;

- механизированных трубовозов и штанговозов, цементировочных агрегатов, лабораторий для диагностирования скважин;

- установок для ремонта нефтяных скважин в комплекте с необходимым оборудованием и инструментом;

- оборудования для подготовки нефти и газа к транспортировке, изоляционных материалов, а также малогабаритных модульных комплексов для переработки углеводородного сырья;

- кабельно-проводниковой продукции необходимого ассортимента;

- систем очистки питьевой воды;

- систем и оборудования обнаружения пожаров и пожаротушения;

- приборов учета и контроля.

Прогнозная доля казахстанского содержания в нефтегазовых проектах может составить не менее 70%, по работам и услугам – не менее 80%.

Реализация крупных инвестиционных проектов в нефтегазовой отрасли делает перспективным внутренний рынок нефтегазового оборудования.

Развитие нефтегазовой отрасли базируется на четырех ключевых проектах: Тенгиз, Карачаганак, Каспийский трубопровод и казахстанский шельф Каспийского бассейна. При этом, как правило, затраты на оборудование составляют 50-70 % от стоимости проекта.

Для повышения потенциала отечественного нефтегазового машиностроения на базе имеющихся машиностроительных и конверсионных предприятий в приоритетном порядке предлагается освоение и развитие новых конкурентоспособных видов оборудования. Основными задачами нефтегазового машиностроения являются:

· создание благоприятных экономических условий для нефтегазового

машиностроения;

· повышение конкурентоспособности продукции;

· приоритетное развитие в нефтегазовом машиностроении необходимого

ассортимента и качества продукции; стимулирование приоритетного удовлетворения потребностей нефтегазового сектора в оборудовании и комплектующих изделиях;

· протекционизм и стартовая инвестиционная поддержка отечественными

национальными нефтяными компаниями посредством кредитования наиболее эффективных проектов в рамках приоритетов.

Следует отметить, что одной из наиболее емких позиций в номенклатуре машиностроительной продукции, потребляемой нефтегазовым сектором, являются трубы нефтяного сортамента, производство которых отсутствует в стране. Так, по оценкам экспертов журнала “Oil & Gas of Kazakhstan”, ежегодно для нужд нефтегазовой отрасли Республики Казахстан из-за рубежа завозится более 300 тысяч тонн труб, из которых 40 тысяч тонн приходится на насосно-компрессорные трубы. Основными поставщиками насосно-компрессорных труб являются предприятия России, Украины, США.

Для восполнения этого пробела КМГ предприняты меры по производству насосно-компрессорных труб из заготовок, закупаемых в Российской Федерации. В 2002 году введены в эксплуатацию цеха по производству насосно-компрессорных труб в АО "Эмбамунайгаз" и АО "Узеньмунайгаз". Кроме того, реализация проекта АО "Испат-Кармет" по созданию электросварных труб в Казахстане позволит удовлетворить большую часть потребности.

Еще одним решением проблемы по замене изношенных стальных труб является применение стеклопластиковых труб. К организации их производства привлечен ряд фирм, которые проявили заинтересованность и приступили к реализации данного проекта в городе Актау.